Возможности инвестирования в шифрование в 2025 году и анализ личных активов
Стив: Упадок доминирования Эфириума, сосредоточьтесь на продуктах с PMF, уже находящихся на рынке
Платформа смарт-контрактов больше не является игрой с нулевой суммой.
Доля рынка Эфириума стабилизировалась в диапазоне 20-30%. По состоянию на 9 января 2025 года рыночная капитализация Эфириума составляет 3985 миллиардов долларов, а общая рыночная капитализация шифрования составляет 1,35 триллиона долларов.
Главная проблема экосистемы Ethereum заключается в ее высокомерном отношении к принципу "все в конечном итоге должно вернуться к Ethereum", что противоречит идее децентрализации. В области платформ смарт-контрактов в будущем практически невозможно создать ситуацию, когда один игрок займет все.
Новые блокчейн-структуры и технологии находятся в центре внимания. Sui находится на переднем крае в области "новой инфраструктурной технологии". Solana известна своей мощной базой сообщества и масштабируемостью, а Injective выделяется быстрой торговлей, гибкими возможностями бизнес-расширения и уникальной моделью токенов.
уже есть новые возможности в нише
Биржи, стабильные монеты и публичные блокчейны - три ключевых направления, в которых все еще есть пространство для развития. Например, Ethena строит высокую доходность через процентные ставки, создавая сущностные инновации по сравнению с USDT и USDC на уровне базовой архитектуры.
Hyperliquid внедряет инновации в торговле деривативами через модель ордеров, демонстрируя аналогичные инновационные гены с Ethena. Такие проекты, как "открытие голубого океана на красном рынке", являются ключевыми объектами для наблюдения.
Что такое настоящая община
Помимо экономических стимулов, единственное, что может сплотить людей, это увлекательное повествование. Причина, по которой Ethereum и Solana имеют сильные сообщества, заключается в том, что они пережили атаки DAO и крах FTX, но восстали из пепла, сформировав уникальное сообщество.
В области NFT Azuki является одним из немногих проектов, которые построили такую "нарратив". Именно благодаря тому, что они преодолели множество вызовов, была заложена прочная основа сообщества сегодня.
Jay: Какие проекты действительно будут способствовать принятию?
Виртуальная машина вне EVM
2024 год станет ключевым поворотным моментом в развитии экосистемы, не основанной на EVM. Solana успешно интегрировала такие ведущие компании, как Visa, Shopify, что значительно повысило ожидания рынка относительно перспектив массового принятия.
Sui продолжает развивать свою экосистему благодаря "Move on SUI" и достигает крайне низкой задержки транзакций за счет внедрения прорывных технологических инноваций. Выпуск портативной консоли SuiPlay0X1 знаменует собой возможный爆发式增长 в игровой экосистеме.
Правильное понимание RWA проектов с синергией Web2 и Web3
Максимальная ценность блокчейна заключается в его способности к токенизации активов. Токенизация позволяет любому активу получить ликвидность, что приносит много преимуществ, таких как повышение эффективности капитала и доступности, создание быстрого инфраструктуры, реализация автоматизации смарт-контрактов, улучшение соблюдения норм и прозрачности.
В качестве примера возьмем ведущую компанию в области RWA Ondo Finance. Ondo не только токенизировала продукты государственных облигаций США на блокчейне, но и достигла двух основных целей, создавая партнерские отношения между экосистемами Web2 и Web3:
Убедитесь, что активы защищены на уровне институциональных инвесторов;
Максимизация его полезности через взаимодействие с различными протоколами.
проект, создающий реальную ценность для сообщества
Настоящий проект, дружелюбный к сообществу, - это проект, который может предоставить сообществу значимую ценность. Эта ценность может быть достигнута через два основных пути: экономическую выгоду и культурное признание.
С точки зрения экономической выгоды, проектные команды могут напрямую делиться доходами с держателями токенов или повышать ценность родного токена косвенными способами, такими как airdrop, выкуп, сжигание или казна DAO. В последнее время появились более тонкие и ориентированные на сообщество стратегии, такие как все большее количество проектов, которые на ранних стадиях открывают инвестиционные возможности для публики по заниженной оценке.
С точки зрения культурной идентичности, проектной команде необходимо проводить различные масштабные мероприятия, охватывающие несколько регионов, чтобы способствовать глубокому взаимодействию между участниками. Создайте подходящую среду, чтобы члены сообщества могли самостоятельно организовывать мероприятия и укреплять связи друг с другом.
Хичан: DeFi находится на длительном этапе развития
DeFi "денежный лего" становится всё более масштабным
"Деньги Лего" (Money Legos) в области шифрования относится к совместимости DeFi, описывающей, как разные протоколы DeFi могут комбинироваться для создания более сложных финансовых продуктов.
Инфраструктура Morpho Blue и MetaMorpho в качестве базовой архитектуры позволяет Spark распределять ликвидность от MakerDAO для получения дохода в sUSDe в Ethena. Это сотрудничество подчеркивает потенциал DeFi-композиции в содействии инновациям финансовых инструментов.
Инфраструктура DeFi активно развивается
Uniswap запустил свой собственный Unichain, целью которого является решение проблем, связанных с качеством исполнения, пользовательским опытом и фрагментацией ликвидности. Другие DeFi протоколы, такие как Frax Finance, Swell Protocol, Worldcoin, Zerion и другие, также постепенно объявляют о запуске своей специализированной инфраструктуры.
Ethena и LayerZero - это два протокола, захватывающих наибольшую ценность. TVL Ethena вырос с 0 до 6 миллиардов долларов за год, став самым успешным DeFi проектом в этом цикле. LayerZero может предоставить лучший опыт для безопасности между цепями.
Слияние DeFi и традиционных финансов углубляется
Финансовые технологические компании и традиционные финансовые учреждения активно исследуют мир шифрования. Выпущенный PayPal стабильный токен PYUSD в экосистеме Solana достиг TVL в 500 миллионов долларов. BlackRock выпустил стабильный токен BUIDL, доходы от которого поступают от государственных облигаций.
Протоколы, такие как OndoFinance, активно сотрудничают с финансовыми учреждениями в рамках регулирующей среды, в то время как такие протоколы, как Ethena, уже интегрированы с BUIDL, предоставляя пользователям на блокчейне более широкий доступ к доходам от государственных облигаций.
Ingeun：Инфраструктура блокчейна, стоящая за биткойном, готова к запуску
Ключевая инфраструктурная цепь: Эфириум и Солана
Эфириум сталкивается с вызовами, но по-прежнему сохраняет статус второй по величине шифрование валюты. Приток средств в ETF Эфириума постепенно увеличивается, в декабре 2024 года чистый приток достиг рекордных 2,08 миллиарда долларов.
Solana, придавая приоритет производительности и удобству для пользователя, достигает нескольких тысяч транзакций в секунду (TPS). В начале этого бычьего рынка она возглавила волну Meme-валют, а недавно, организовав хакатоны по искусственному интеллекту и другие мероприятия, продемонстрировала свою способность продолжать быть в авангарде новых трендов.
Постоянный рост экосистемы Restaking
Ключевыми словами Restaking в 2025 году могут стать "появление большего числа участников Restaking" и "расширение Restaking на другие L1 цепочки".
Биткойн и Solana являются ключевыми экосистемами для расширения нарратива Restaking. Babylon позволяет ставить BTC непосредственно в сети Биткойн без необходимости в мостах или обертках. В экосистеме Solana быстро развиваются сервисы Restaking, такие как Jito и Solayer.
Новогодние блокчейн-проекты, на которые стоит обратить внимание
Стейблкоин Ethena USDe выделяется среди других, предлагая пользователям четкую прибыль через вознаграждения за стейкинг, дельта-нейтральные рыночные стратегии и доходы от ликвидности стейблкоинов. С увеличением случаев использования и все большим принятием стейблкоинов финансовыми технологическими компаниями, его рыночная доминирующая позиция, вероятно, будет сохраняться.
Mantle расширяет свое влияние, запуская Mainnet V2, предлагая вознаграждения за ставку и распределяя другие токены через аирдроп. Сотрудничество с Bybit закладывает хорошую основу для его дальнейшего роста. 2025 год, по ожидаемым данным, станет годом значительного расширения экосистемы Mantle.
Эрен: новая роль на рынке блокчейна и направление развития, ведущее к буму AI-агентов
Катализатор для притока мелких средств: торговля на малом рыночном капитале в блокчейне
Ожидается, что приток ликвидности на блокчейне к активам среднего и малого размера будет продолжать ускоряться. Ожидается, что доля объемов торгов на DEX по отношению к CEX будет постоянно увеличиваться, и новые нарративы, подходящие для создания активов с малой и средней капитализацией, могут продолжать появляться.
В волне AI-агентов, какие выживут, а какие исчезнут
Проекты, которые могут выжить, - это те, которые превосходят технологическое воображение и обладают новыми идеями, но при этом не лишены практической ценности, Virtuals Protocol является типичным примером.
Сочетание DeFi и AI-агентов кажется самым разумным путем. Введение AI-агента в качестве решения для проблем неэффективности DeFi, особенно как инструмента для управления инвестиционным портфелем, улучшения пользовательского опыта на основе естественного языка и автоматизированных торговых инструментов, ожидается, что станет ключевым примером интеграции AI-агентов и шифрования.
Ponyo: AI, DeFi, гиперликвидность
Возрождение DeFi: Революция в управлении сборами
Модель переключателя затрат — это часть дохода протокола, которая напрямую распределяется между держателями токенов — долгое время считалась потенциальным катализатором для переоценки DeFi токенов и повышения их привлекательности для инвесторов.
С учетом того, что область регулирования постепенно проясняется, известные протоколы, такие как ENA, UNI, AAVE и RAY, которые уже доказали наличие потоков доходов, участвуют в обсуждениях по управлению для внедрения механизма распределения доходов.
Возрождение аирдропов и ICO при поддержке Hyperliquid
Hyperliquid демонстрирует потенциал airdrop в создании лояльности и долгосрочного участия, распределяя 70% поставки токенов HYPE среди сообщества. Другие проекты, такие как Azuki, также начали применять аналогичные стратегии.
Инновационный подход Hyperliquid предоставляет план для будущего Web3. Его принципы справедливости, прозрачности и приоритета продуктов повлияют на новое поколение проектов. В 2025 году может быть сделан важный шаг к достижению основных идеалов децентрализованного создания ценности и справедливого участия в Web3.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentLossFan
· 12ч назад
Ну и дела, Эфир это был пробужден?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableNomad
· 12ч назад
максималисты эфира наконец-то получают необходимую реальность... я это предсказывал с 2021 года, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkSnarker
· 12ч назад
ну технически, доминирование eth было неизбежно угаснуть... любой, кто обращал внимание на zk роллапы, видел это много лет назад
Новая структура крипторынка 2025 года: Возрождение Децентрализованных финансов, взрыв экосистемы в блокчейне и слияние с ИИ
Возможности инвестирования в шифрование в 2025 году и анализ личных активов
Стив: Упадок доминирования Эфириума, сосредоточьтесь на продуктах с PMF, уже находящихся на рынке
Платформа смарт-контрактов больше не является игрой с нулевой суммой.
Доля рынка Эфириума стабилизировалась в диапазоне 20-30%. По состоянию на 9 января 2025 года рыночная капитализация Эфириума составляет 3985 миллиардов долларов, а общая рыночная капитализация шифрования составляет 1,35 триллиона долларов.
Главная проблема экосистемы Ethereum заключается в ее высокомерном отношении к принципу "все в конечном итоге должно вернуться к Ethereum", что противоречит идее децентрализации. В области платформ смарт-контрактов в будущем практически невозможно создать ситуацию, когда один игрок займет все.
Новые блокчейн-структуры и технологии находятся в центре внимания. Sui находится на переднем крае в области "новой инфраструктурной технологии". Solana известна своей мощной базой сообщества и масштабируемостью, а Injective выделяется быстрой торговлей, гибкими возможностями бизнес-расширения и уникальной моделью токенов.
уже есть новые возможности в нише
Биржи, стабильные монеты и публичные блокчейны - три ключевых направления, в которых все еще есть пространство для развития. Например, Ethena строит высокую доходность через процентные ставки, создавая сущностные инновации по сравнению с USDT и USDC на уровне базовой архитектуры.
Hyperliquid внедряет инновации в торговле деривативами через модель ордеров, демонстрируя аналогичные инновационные гены с Ethena. Такие проекты, как "открытие голубого океана на красном рынке", являются ключевыми объектами для наблюдения.
Что такое настоящая община
Помимо экономических стимулов, единственное, что может сплотить людей, это увлекательное повествование. Причина, по которой Ethereum и Solana имеют сильные сообщества, заключается в том, что они пережили атаки DAO и крах FTX, но восстали из пепла, сформировав уникальное сообщество.
В области NFT Azuki является одним из немногих проектов, которые построили такую "нарратив". Именно благодаря тому, что они преодолели множество вызовов, была заложена прочная основа сообщества сегодня.
Jay: Какие проекты действительно будут способствовать принятию?
Виртуальная машина вне EVM
2024 год станет ключевым поворотным моментом в развитии экосистемы, не основанной на EVM. Solana успешно интегрировала такие ведущие компании, как Visa, Shopify, что значительно повысило ожидания рынка относительно перспектив массового принятия.
Sui продолжает развивать свою экосистему благодаря "Move on SUI" и достигает крайне низкой задержки транзакций за счет внедрения прорывных технологических инноваций. Выпуск портативной консоли SuiPlay0X1 знаменует собой возможный爆发式增长 в игровой экосистеме.
Правильное понимание RWA проектов с синергией Web2 и Web3
Максимальная ценность блокчейна заключается в его способности к токенизации активов. Токенизация позволяет любому активу получить ликвидность, что приносит много преимуществ, таких как повышение эффективности капитала и доступности, создание быстрого инфраструктуры, реализация автоматизации смарт-контрактов, улучшение соблюдения норм и прозрачности.
В качестве примера возьмем ведущую компанию в области RWA Ondo Finance. Ondo не только токенизировала продукты государственных облигаций США на блокчейне, но и достигла двух основных целей, создавая партнерские отношения между экосистемами Web2 и Web3:
проект, создающий реальную ценность для сообщества
Настоящий проект, дружелюбный к сообществу, - это проект, который может предоставить сообществу значимую ценность. Эта ценность может быть достигнута через два основных пути: экономическую выгоду и культурное признание.
С точки зрения экономической выгоды, проектные команды могут напрямую делиться доходами с держателями токенов или повышать ценность родного токена косвенными способами, такими как airdrop, выкуп, сжигание или казна DAO. В последнее время появились более тонкие и ориентированные на сообщество стратегии, такие как все большее количество проектов, которые на ранних стадиях открывают инвестиционные возможности для публики по заниженной оценке.
С точки зрения культурной идентичности, проектной команде необходимо проводить различные масштабные мероприятия, охватывающие несколько регионов, чтобы способствовать глубокому взаимодействию между участниками. Создайте подходящую среду, чтобы члены сообщества могли самостоятельно организовывать мероприятия и укреплять связи друг с другом.
Хичан: DeFi находится на длительном этапе развития
DeFi "денежный лего" становится всё более масштабным
"Деньги Лего" (Money Legos) в области шифрования относится к совместимости DeFi, описывающей, как разные протоколы DeFi могут комбинироваться для создания более сложных финансовых продуктов.
Инфраструктура Morpho Blue и MetaMorpho в качестве базовой архитектуры позволяет Spark распределять ликвидность от MakerDAO для получения дохода в sUSDe в Ethena. Это сотрудничество подчеркивает потенциал DeFi-композиции в содействии инновациям финансовых инструментов.
Инфраструктура DeFi активно развивается
Uniswap запустил свой собственный Unichain, целью которого является решение проблем, связанных с качеством исполнения, пользовательским опытом и фрагментацией ликвидности. Другие DeFi протоколы, такие как Frax Finance, Swell Protocol, Worldcoin, Zerion и другие, также постепенно объявляют о запуске своей специализированной инфраструктуры.
Ethena и LayerZero - это два протокола, захватывающих наибольшую ценность. TVL Ethena вырос с 0 до 6 миллиардов долларов за год, став самым успешным DeFi проектом в этом цикле. LayerZero может предоставить лучший опыт для безопасности между цепями.
Слияние DeFi и традиционных финансов углубляется
Финансовые технологические компании и традиционные финансовые учреждения активно исследуют мир шифрования. Выпущенный PayPal стабильный токен PYUSD в экосистеме Solana достиг TVL в 500 миллионов долларов. BlackRock выпустил стабильный токен BUIDL, доходы от которого поступают от государственных облигаций.
Протоколы, такие как OndoFinance, активно сотрудничают с финансовыми учреждениями в рамках регулирующей среды, в то время как такие протоколы, как Ethena, уже интегрированы с BUIDL, предоставляя пользователям на блокчейне более широкий доступ к доходам от государственных облигаций.
Ingeun：Инфраструктура блокчейна, стоящая за биткойном, готова к запуску
Ключевая инфраструктурная цепь: Эфириум и Солана
Эфириум сталкивается с вызовами, но по-прежнему сохраняет статус второй по величине шифрование валюты. Приток средств в ETF Эфириума постепенно увеличивается, в декабре 2024 года чистый приток достиг рекордных 2,08 миллиарда долларов.
Solana, придавая приоритет производительности и удобству для пользователя, достигает нескольких тысяч транзакций в секунду (TPS). В начале этого бычьего рынка она возглавила волну Meme-валют, а недавно, организовав хакатоны по искусственному интеллекту и другие мероприятия, продемонстрировала свою способность продолжать быть в авангарде новых трендов.
Постоянный рост экосистемы Restaking
Ключевыми словами Restaking в 2025 году могут стать "появление большего числа участников Restaking" и "расширение Restaking на другие L1 цепочки".
Биткойн и Solana являются ключевыми экосистемами для расширения нарратива Restaking. Babylon позволяет ставить BTC непосредственно в сети Биткойн без необходимости в мостах или обертках. В экосистеме Solana быстро развиваются сервисы Restaking, такие как Jito и Solayer.
Новогодние блокчейн-проекты, на которые стоит обратить внимание
Стейблкоин Ethena USDe выделяется среди других, предлагая пользователям четкую прибыль через вознаграждения за стейкинг, дельта-нейтральные рыночные стратегии и доходы от ликвидности стейблкоинов. С увеличением случаев использования и все большим принятием стейблкоинов финансовыми технологическими компаниями, его рыночная доминирующая позиция, вероятно, будет сохраняться.
Mantle расширяет свое влияние, запуская Mainnet V2, предлагая вознаграждения за ставку и распределяя другие токены через аирдроп. Сотрудничество с Bybit закладывает хорошую основу для его дальнейшего роста. 2025 год, по ожидаемым данным, станет годом значительного расширения экосистемы Mantle.
Эрен: новая роль на рынке блокчейна и направление развития, ведущее к буму AI-агентов
Катализатор для притока мелких средств: торговля на малом рыночном капитале в блокчейне
Ожидается, что приток ликвидности на блокчейне к активам среднего и малого размера будет продолжать ускоряться. Ожидается, что доля объемов торгов на DEX по отношению к CEX будет постоянно увеличиваться, и новые нарративы, подходящие для создания активов с малой и средней капитализацией, могут продолжать появляться.
В волне AI-агентов, какие выживут, а какие исчезнут
Проекты, которые могут выжить, - это те, которые превосходят технологическое воображение и обладают новыми идеями, но при этом не лишены практической ценности, Virtuals Protocol является типичным примером.
Сочетание DeFi и AI-агентов кажется самым разумным путем. Введение AI-агента в качестве решения для проблем неэффективности DeFi, особенно как инструмента для управления инвестиционным портфелем, улучшения пользовательского опыта на основе естественного языка и автоматизированных торговых инструментов, ожидается, что станет ключевым примером интеграции AI-агентов и шифрования.
Ponyo: AI, DeFi, гиперликвидность
Возрождение DeFi: Революция в управлении сборами
Модель переключателя затрат — это часть дохода протокола, которая напрямую распределяется между держателями токенов — долгое время считалась потенциальным катализатором для переоценки DeFi токенов и повышения их привлекательности для инвесторов.
С учетом того, что область регулирования постепенно проясняется, известные протоколы, такие как ENA, UNI, AAVE и RAY, которые уже доказали наличие потоков доходов, участвуют в обсуждениях по управлению для внедрения механизма распределения доходов.
Возрождение аирдропов и ICO при поддержке Hyperliquid
Hyperliquid демонстрирует потенциал airdrop в создании лояльности и долгосрочного участия, распределяя 70% поставки токенов HYPE среди сообщества. Другие проекты, такие как Azuki, также начали применять аналогичные стратегии.
Инновационный подход Hyperliquid предоставляет план для будущего Web3. Его принципы справедливости, прозрачности и приоритета продуктов повлияют на новое поколение проектов. В 2025 году может быть сделан важный шаг к достижению основных идеалов децентрализованного создания ценности и справедливого участия в Web3.