İletişim Sektörü 2023 Yılı Raporu ve 2024 Yılı İlk Çeyrek Raporu Özeti
2023 yılında iletişim sektörünün genel performansı, yüksekten düşüğe bir trend sergilemiştir. İlk yarıda ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmasıyla sektör yatırımları biraz iyileşmişken, ikinci yarıda makro belirsizliklerin artmasıyla sektör büyüme hızı yavaşlamıştır. Yıl genelinde, düşük bir temel rakam ve AI donanımları, operatörler gibi canlı sektörlerin etkisiyle iletişim sektörü gelir büyüklüğü yine de belirli bir artış göstermiştir. 2023 yılında iletişim sektörü 28637 milyar yuan gelir elde etmiş ve yıllık %5.3 büyüme kaydetmiştir. Ancak bazı şirketlerin büyük değer kayıplarından etkilenen sektör karları baskı altında kalmış ve ana ortak net karı 2006 milyar yuan olarak gerçekleşmiş, yıllık %3.2 artış göstermiştir.
2024 yılı birinci çeyreğine girerken, ışık modülü gibi AI donanım liderlerinin performansı hızla serbest kalıyor, aynı zamanda hesaplama gücünün diğer alanları olan PCB, soğutma, sunucular gibi alanlar da yavaş yavaş performans artışı yaşamaya başlıyor. AI, yurtdışındaki yenilikçi dalga ve sermaye harcamalarının A hisseleri sanayi zincirinin ana şirketlerinin performansına dönüşmesiyle ilerliyor. İkinci yarıyı öngörürken, yurtdışındaki bulut devlerinin "AI döngüsü"nün onaylanması ve A hisseleri ana sanayi zinciri şirketlerinin performansının her çeyrek gerçekleşmesi ile "AI donanımı" iletişim sektöründe agresif bir yapılandırmanın temeli olmaya devam edecek.
Bu arada, "Ülke Dokuz Maddesi" nin yayımlanması, operatörleri temsil eden kaliteli bonusa sahip varlıkların Çin varlıklarına yatırım için öncelikli seçim haline gelmesini sağladı. 2024 yılına baktığımızda, AI operatörler için yeni gelişim fırsatları sunuyor. Yurt dışında ileri düzey hesaplama gücünün engellenmesi altında, operatörler Çin dijital altyapısının temel gücü olarak, kendi kendine kontrol edilebilir hesaplama altyapısının inşasına katkıda bulunacaklar ve bununla birlikte yeni büyüme eğrileri keşfetme umudu da taşıyorlar.
Sektördeki farklılaşmanın arttığı göz önüne alındığında, gelecekteki yatırımların daha fazla odaklanması ve titiz olması gerekecek. Ana olarak "AI donanımı" + "operatör" ikili stratejisini benimsemeyi öneriyoruz:
AI donanımında, öncelikli olarak şunlara odaklanın:
Operatörler açısından, odaklanılması gerekenler:
Çin Mobil, Çin Telekom, Çin Unicom
Risk uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, veri istatistikleri yanlış olabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
5
Share
Comment
0/400
BearMarketBarber
· 07-15 05:15
İlk yarıda keyif aldıktan sonra trajediye mi dönüşecek?
View OriginalReply0
MemecoinResearcher
· 07-15 05:13
yo fam bu rakamlar üzerinde hızlı bir regresyon yaptım... ai donanımında bullish af görünümü var açıkçası
View OriginalReply0
DegenWhisperer
· 07-15 05:08
Sert bir yükseliş daha dayanabilir mi?
View OriginalReply0
Layer3Dreamer
· 07-15 04:55
teorik olarak konuşursak, %5.3 büyüme suboptimal L2 ölçeklenmesini gösteriyor... dürüst olmak gerekirse daha iyi throughput metriklerine ihtiyacımız var
View OriginalReply0
SleepTrader
· 07-15 04:55
5.3 yükseliş ama hepsi değer kaybına gitti değil mi? Çok zor.
İletişim sektörü 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılına bakış: AI donanımı ve operatörlerin çift yönlü etkisi
İletişim Sektörü 2023 Yılı Raporu ve 2024 Yılı İlk Çeyrek Raporu Özeti
2023 yılında iletişim sektörünün genel performansı, yüksekten düşüğe bir trend sergilemiştir. İlk yarıda ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmasıyla sektör yatırımları biraz iyileşmişken, ikinci yarıda makro belirsizliklerin artmasıyla sektör büyüme hızı yavaşlamıştır. Yıl genelinde, düşük bir temel rakam ve AI donanımları, operatörler gibi canlı sektörlerin etkisiyle iletişim sektörü gelir büyüklüğü yine de belirli bir artış göstermiştir. 2023 yılında iletişim sektörü 28637 milyar yuan gelir elde etmiş ve yıllık %5.3 büyüme kaydetmiştir. Ancak bazı şirketlerin büyük değer kayıplarından etkilenen sektör karları baskı altında kalmış ve ana ortak net karı 2006 milyar yuan olarak gerçekleşmiş, yıllık %3.2 artış göstermiştir.
2024 yılı birinci çeyreğine girerken, ışık modülü gibi AI donanım liderlerinin performansı hızla serbest kalıyor, aynı zamanda hesaplama gücünün diğer alanları olan PCB, soğutma, sunucular gibi alanlar da yavaş yavaş performans artışı yaşamaya başlıyor. AI, yurtdışındaki yenilikçi dalga ve sermaye harcamalarının A hisseleri sanayi zincirinin ana şirketlerinin performansına dönüşmesiyle ilerliyor. İkinci yarıyı öngörürken, yurtdışındaki bulut devlerinin "AI döngüsü"nün onaylanması ve A hisseleri ana sanayi zinciri şirketlerinin performansının her çeyrek gerçekleşmesi ile "AI donanımı" iletişim sektöründe agresif bir yapılandırmanın temeli olmaya devam edecek.
Bu arada, "Ülke Dokuz Maddesi" nin yayımlanması, operatörleri temsil eden kaliteli bonusa sahip varlıkların Çin varlıklarına yatırım için öncelikli seçim haline gelmesini sağladı. 2024 yılına baktığımızda, AI operatörler için yeni gelişim fırsatları sunuyor. Yurt dışında ileri düzey hesaplama gücünün engellenmesi altında, operatörler Çin dijital altyapısının temel gücü olarak, kendi kendine kontrol edilebilir hesaplama altyapısının inşasına katkıda bulunacaklar ve bununla birlikte yeni büyüme eğrileri keşfetme umudu da taşıyorlar.
Sektördeki farklılaşmanın arttığı göz önüne alındığında, gelecekteki yatırımların daha fazla odaklanması ve titiz olması gerekecek. Ana olarak "AI donanımı" + "operatör" ikili stratejisini benimsemeyi öneriyoruz:
Risk uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, veri istatistikleri yanlış olabilir.