AI yeni ürünleri yakında piyasaya sürülecek, dünya genelinde Bilgi İşlem Gücü ve ışık modülü talebi devam ediyor.
Open AI'nın kurucusu Sam Altman, 13 Mayıs'ta yeni bir ürün tanıtacağını duyurdu. Bu ürün GPT-5 veya bir arama motoru olmayacak, ancak insanların ilgisini çekecek bir şey olacak. Bu haber, AI gelişimine yönelik piyasanın dikkatini bir kez daha çekti.
Yurtdışındaki optik iletişim alanında güçlü bir talep var, pazar büyüklüğü sürekli olarak genişliyor. Bu, üç ana alanda kendini göstermektedir:
800G hizmetleri hızlı bir şekilde büyüyor. Coherent'in üçüncü çeyrek 800G geliri 200 milyon dolara ulaştı, gelecek çeyrekte 250 milyon doları aşması bekleniyor.
800G piyasa durumu beklenenden daha iyi devam ediyor. Coherent müşterileri iki firmadan dört firmaya genişledi, önümüzdeki 5 yıl içinde bileşik büyüme oranının %60 seviyesinde kalması bekleniyor. Fabrinet, 1.6T'nin 800G'yi değiştirmeyeceğini, her ikisinin de güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti.
1.6T hızlandırma, pazarın genişlemesine yardımcı oluyor. Coherent ve Lumentum, bu yılın ikinci yarısında 1.6T ürünlerini göndermeye başlamayı ve önümüzdeki yılın başında seri üretime geçmeyi planlıyor.
Yapay zeka gelişimi aynı zamanda sıvı soğutma ihtiyacını da hızlandırdı. SMCI, aylık 2000'den fazla sıvı soğutma rafı üretebilen 100KW sıvı soğutma kabinini seri üretme kapasitesine sahip. Tek kabinle "yüz kilovat" dönemi artık geldi, gelecekte soğutma, bilgi işlem gücü yoğunluğunu kısıtlayan ana faktörlerden biri haline gelebilir.
Dell'Oro, Çin'in FTTR kullanıcı sayısının 2026'ya kadar 80 milyonu aşacağını öngörüyor. 2023'te FTTR ONT sevkiyatı 23 milyonun üzerinde, 2024'te Çin Telekom'un 15 milyon adet satın almayı planladığı ve bu hedefin aşılması bekleniyor. FTTR sadece Wi-Fi sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda ARPU'yu artırıyor, kullanıcı kaybını azaltıyor, enerji tüketimini düşürüyor ve destek maliyetlerini azaltıyor.
LightCounting, 2023'te küresel ışık modülü pazarının %6 düşmesini bekliyor ve önümüzdeki 5 yıl boyunca %15 bileşik büyüme oranı ile büyüyeceğini öngörüyor. AI kümelerinin Ethernet ışık modüllerine olan güçlü talebi ana büyüme kaynağıdır.
Genel olarak, AI gelişimi, bilgi işlem gücü ve optik iletişim talebinin artışını sürdürüyor, sektörün gelişim görünümü olumlu. Ancak, teknik ilerlemeler, piyasa rekabeti gibi risk faktörlerine dikkat edilmesi gerekiyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AI destekli Bilgi İşlem Gücü talebindeki artış, küresel ışık modülü pazarında hızlı bir yükseliş yaşanıyor.
AI yeni ürünleri yakında piyasaya sürülecek, dünya genelinde Bilgi İşlem Gücü ve ışık modülü talebi devam ediyor.
Open AI'nın kurucusu Sam Altman, 13 Mayıs'ta yeni bir ürün tanıtacağını duyurdu. Bu ürün GPT-5 veya bir arama motoru olmayacak, ancak insanların ilgisini çekecek bir şey olacak. Bu haber, AI gelişimine yönelik piyasanın dikkatini bir kez daha çekti.
Yurtdışındaki optik iletişim alanında güçlü bir talep var, pazar büyüklüğü sürekli olarak genişliyor. Bu, üç ana alanda kendini göstermektedir:
800G hizmetleri hızlı bir şekilde büyüyor. Coherent'in üçüncü çeyrek 800G geliri 200 milyon dolara ulaştı, gelecek çeyrekte 250 milyon doları aşması bekleniyor.
800G piyasa durumu beklenenden daha iyi devam ediyor. Coherent müşterileri iki firmadan dört firmaya genişledi, önümüzdeki 5 yıl içinde bileşik büyüme oranının %60 seviyesinde kalması bekleniyor. Fabrinet, 1.6T'nin 800G'yi değiştirmeyeceğini, her ikisinin de güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtti.
1.6T hızlandırma, pazarın genişlemesine yardımcı oluyor. Coherent ve Lumentum, bu yılın ikinci yarısında 1.6T ürünlerini göndermeye başlamayı ve önümüzdeki yılın başında seri üretime geçmeyi planlıyor.
Yapay zeka gelişimi aynı zamanda sıvı soğutma ihtiyacını da hızlandırdı. SMCI, aylık 2000'den fazla sıvı soğutma rafı üretebilen 100KW sıvı soğutma kabinini seri üretme kapasitesine sahip. Tek kabinle "yüz kilovat" dönemi artık geldi, gelecekte soğutma, bilgi işlem gücü yoğunluğunu kısıtlayan ana faktörlerden biri haline gelebilir.
Dell'Oro, Çin'in FTTR kullanıcı sayısının 2026'ya kadar 80 milyonu aşacağını öngörüyor. 2023'te FTTR ONT sevkiyatı 23 milyonun üzerinde, 2024'te Çin Telekom'un 15 milyon adet satın almayı planladığı ve bu hedefin aşılması bekleniyor. FTTR sadece Wi-Fi sorununu çözmekle kalmıyor, aynı zamanda ARPU'yu artırıyor, kullanıcı kaybını azaltıyor, enerji tüketimini düşürüyor ve destek maliyetlerini azaltıyor.
LightCounting, 2023'te küresel ışık modülü pazarının %6 düşmesini bekliyor ve önümüzdeki 5 yıl boyunca %15 bileşik büyüme oranı ile büyüyeceğini öngörüyor. AI kümelerinin Ethernet ışık modüllerine olan güçlü talebi ana büyüme kaynağıdır.
Genel olarak, AI gelişimi, bilgi işlem gücü ve optik iletişim talebinin artışını sürdürüyor, sektörün gelişim görünümü olumlu. Ancak, teknik ilerlemeler, piyasa rekabeti gibi risk faktörlerine dikkat edilmesi gerekiyor.