Друга крива зростання в секторі оракулів: від Децентралізованих фінансів до RWA

Оракул-машина є механізмом служби в системі блокчейн, що використовується для інтеграції даних з зовнішніх джерел у смарт-контракти, і є однією з основ інфраструктури світу блокчейн. По суті, основна конкурентоспроможність проектів оракулів-машин проявляється в чотирьох аспектах: всебічність та надійність отримання даних, отримання унікальних даних та захоплення їхньої вартості, безпека та децентралізація механізму верифікації, ефективність передачі та стійкість мережі.

Очікується, що до 2030 року загальний розмір ринку оракулів складе від 13,8 до 23,1 млрд доларів. На сьогодні Chainlink є абсолютним лідером на ринку оракулів, має багатий набір джерел даних і широкий спектр проектів партнерства. Pyth має перевагу в швидкості передачі та отриманні фінансових даних. Redstone є наразі єдиним оракулом, який має як методи «пуш» так і «пул» для надання цін.

В майбутньому, Оракул-машина не буде більше надмірно залежати від надання цінових послуг для проектів Децентралізовані фінанси, реальні світові активи (RWA) мають всі шанси стати сильною другою кривою зростання в секторі Оракул-машин. Крім того, нові області, такі як Інтернет речей, штучний інтелект, децентралізовані науки, мають можливість в майбутньому поєднатися з даними послуг Оракул-машини, ставши новим двигуном зростання доходів Оракул-машини, стимулюючи зростання галузі з 2 до N.

Оракул-машина розвитку

2014 року та раніше: з'явився децентралізований прогнозний ринок Augur, попит на Оракул-машина почав з'являтися.

2015-2016 роки: співзасновник Ethereum Віталік Бутерин запропонував концепцію Оракул-машини. Oraclize( тепер як Provable) запустив першу децентралізовану службу оракулів.

2017-2018 роки: заснування проекту Chainlink, який запропонував концепцію децентралізованої Оракул-машини мережі (DON).

2019-2021 роки: Настала Літо DeFi, попит на Оракул-машини вибухнув. Проекти оракулів, такі як Band Protocol, Tellor, були представлені після Chainlink.

2022-2023 роки: Оракул-машина розширює свої послуги на багатопотокові та багатосценарні рішення. Chainlink запускає протокол міжланцюгової взаємодії (CCIP). Запуск основної мережі Pyth Network.

2024-2025 рік: Оракул-машина послуги розширюються з Децентралізовані фінанси в ігри, NFT, страхування та інші сфери. Зростає попит на оракул-машини для Інтернету речей. Поєднання ШІ з оракул-машинами, досліджуючи нові сценарії автоматизованого виконання смарт-контрактів.

Оракул-машина赛道市场规模

До кінця 2024 року загальна ринкова капіталізація проектів Оракул-машина становитиме 10,55 мільярда доларів США, що складає 11,8% від загальної ринкової капіталізації Децентралізовані фінанси. На основі прогнозу Grand View Research щодо ринку Децентралізовані фінанси, у цій статті наведено два гіпотетичних сценарії для оцінки ринкового простору Оракул-машина:

• Оптимістичний сценарій: обсяг ринку Оракул-машини залишиться на рівні 10% від обсягу ринку Децентралізовані фінанси і до 2030 року досягне 231 мільярда доларів США.
• Нейтральна ситуація: ринок оракул-машин залишиться на рівні 6-8% від ринку Децентралізовані фінанси, до 2030 року він становитиме 138-184 мільярди доларів.

О主要 проекти в галузі Оракул-машина

Ланцюжок

Chainlink є абсолютним лідером у сфері оракулів, надаючи послуги з подачі цін, автоматизації, перевірки випадкових функцій, крос-чейн операцій тощо. У 2024 році доходи від послуг подачі цін становитимуть 95% від загального доходу проєкту.

Основні послуги Chainlink включають:

1. Сервіс підбору цін: отримання даних від кількох незалежних вузлів через постачальників якісних даних, їх місцева агрегація та очищення перед відправкою на ланцюг.

2. Автоматизовані послуги: включають автоматизацію торгівлі Keeper та Automation 2.0, остання з яких впроваджує криптографічний консенсус, переміщуючи верифікацію обчислень в мережу поза ланцюгом.

3. Крос-чейн протокол: CCIP надає розробникам смарт-контрактів універсальну інфраструктуру з обчислювальними можливостями, що дозволяє передавати дані та команди смарт-контрактів між різними блокчейн-мережами.

4. Майна з можливістю перевірки: генерує випадкові числа для кожного запиту випадкового числа та надає криптографічне підтвердження, яке використовується після успішної перевірки в ланцюзі.

5. Послуги з обробки приватних даних підприємств: надання можливостей підприємствам продавати дані та API-сервіси в блокчейн-середовищі, реалізація функцій збереження приватних даних у блокчейні, обчислювальні логіки контрактів поза ланцюгом та транзакції приватних даних на ланцюзі.

Мережа Pyth

Pyth Network є ключовим проектом оракул-машини, який підтримується екосистемою Solana, його основні характеристики включають:

1. Швидкість оновлення цін є одним із її важливих ярликів.
2. Підтримка 65 публічних блокчейнів, поступається лише Redstone.
3. Займати домінуючу позицію в мережі Solana, як це робить Chainlink в Ethereum.

Основні послуги Pyth Network включають:

1. Сервіс ціноутворення: надає відповідний SDK для різних типів публічних блокчейнів, таких як EVM-лінії, Solana, Sui тощо.
2. Служба генерації випадкових чисел: Pyth Entropy, проста у використанні, користувачам потрібно сплачувати комісію у вигляді Gas Token.
3. Швидка релейна служба: Express Relay, що має на меті усунути MEV (максимально可提取价值) на ланцюзі.

Редстоун

Redstone є багатоланцевим оракулом-машиною, який вже інтегрував понад 70 публічних блокчейнів. Його основні характеристики включають:

1. Одночасно використовуючи модель пушу та модель пулу, це є єдиним постачальником даних, який наразі використовує обидва моделі.
2. Запущено архітектуру AI-оракул-машини CLARA, яка має на меті забезпечити безшовну комунікацію між агентами.

Основні послуги Redstone включають:

1. Модель сповіщень: складається з двох частин – позамережного ретранслятора та смарт-контракту, що забезпечує кастомізацію та автоматизацію послуг з надання цін.
2. Виклик моделі: смарт-контракт на блокчейні активно викликає інтерфейс оракул-машини, коли потрібні дані, що підвищує ефективність газу та спрощує доступ до даних dApp.
3. Архітектура AI Оракул-машина CLARA: складається з трьох ключових компонентів: модуль ринку, CLARA SDK та фреймворк плагінів, що забезпечує комунікаційний рівень для основної архітектури AI Agent.

RWA відкриває другу криву зростання оракул-машини

Зі зростанням ринку Децентралізовані фінанси, індустрія Оракул-машина почала шукати нові точки зростання. Поява реальних світових активів (RWA) надає нові можливості для Оракул-машина. Попит на RWA для Оракул-машина стає більш складним, він включає не лише оцінку активів, а й реальний моніторинг стану фізичних активів та синхронізацію в блокчейні.

Зростання попиту на послуги оракул-машини RWA

Злиття традиційних фінансів та криптотехнологій є одним із найбільших наративів 2024 року. Реальний зворотний зв'язок цін на офф-чейн активи потребує використання Оракул-машина як моста. McKinsey прогнозує, що до 2030 року токенізовані активи реального світу досягнуть 20 трильйонів доларів. Станом на березень 2025 року, загальна вартість активів RWA становить 247,4 мільярда доларів (включаючи стейблкоїни), що залишає приблизно 10 разів більше простору для зростання.

вже надає послуги Оракул-машина для проекту RWA

1. Chainlink: підтримує ціноутворення токенізованих реальних активів у частині Backed Finance.
2. Redstone: впроваджує джерело даних ETF державних облігацій єврозони у криптовалютний світ.
3. Pyth Network: надає послуги ціноутворення для платформи RWA Ondo Finance.
4. Supra: її розподілена оракул-машина протокол DORA 2.0 надає послуги оцінки RWA.
5. Chronicle Labs: запустила RWA Оракул-машину "The Verified Asset Oracle".

високий поріг моделювання даних поза блокчейном для нефінансових активів

Для Оракул-машини RWA можна поділити на фінансові та нефінансові активи. Оцінка нефінансових активів (таких як нерухомість, зарядні станції, фотовольтаїчні модулі, твори мистецтва тощо) потребує більш складних послуг, включаючи підключення до джерел даних, які можуть відображати стан активу та фактори впливу, а також поєднання цих даних з математичними моделями для перетворення цієї інформації в надійну цінову або ризикову оцінку в ланцюгу.

Багато типів даних для оракул-машини: криві зростання в галузі від 2 до N

З розширенням попиту на блокчейні, можливості сервісу оракул-машини переходять від "універсальної передачі" до "горизонтальної обробки". У майбутньому галузь буде переходити від "уніфікованої подачі цін" до паралельного розвитку "багатофункціональних спеціалізованих оракулів".

Оракул-машина даних Інтернету речей

Інтернет речей Оракул-машина дозволяє користувачам пристроїв в реальному часі моніторити дані пристроїв. Проект aitos.io запропонував парадигму Оракул-машини BoAT3, яка базується на даних Інтернету речей. Echolink, розгорнутий на Solana, є одним із небагатьох Оракул-машин, призначених для DePIN.

Код Оракул-машина

Bittensor є успішним прикладом поєднання ШІ та блокчейну, він з'єднує потреби замовників алгоритмічних задач на блокчейні та AI-моделі поза ним. У майбутньому можуть з'явитися спеціалізовані оракул-машини, які завантажують код поза блокчейном на блокчейн, наприклад, для перевірки вразливостей коду DEX.

біомолекулярна Оракул-машина

З появою наративу DeSci в майбутньому можуть з'явитися оракул-машини, призначені для біомолекул, які допоможуть інвесторам на блокчейні оцінювати вартість біомедичних проєктів. Медичні журнали або бази даних можуть слугувати як вузли даних оракул-машини для біомолекул, надаючи інформаційну підтримку для токенів великих молекул.

Висновок

Оракул-машина поступово еволюціонує з "універсального рівня даних", що обслуговує стандартизовані фінансові протоколи, у "багатомодальну інфраструктуру", що підтримує вертикальні сцени. RWA має всі шанси стати головною другою кривою зростання в сегменті оракул-машин, в той час як вертикальні спеціалізовані стартапи оракул-машин постійно з'являтимуться. З ростом попиту на більше модальні дані в ланцюзі, а також з підвищенням продуктивності смарт-контрактів, індустрія оракул-машин отримає нові можливості для розвитку.