DePIN——Подвійне накладення кривих для побудови децентралізованої мережі вартості

DePIN реалізує масову взаємодію фізичного світу з Web3, поступово руйнуючи традиційні моделі операцій інфраструктури. Завдяки поєднанню сенсорів, бездротових мереж, обчислювальних ресурсів та штучного інтелекту з технологією блокчейн, використовуючи економічні стимули криптовалюти для просування краудсорсингової розробки. Аналізуючи більшість проектів DePIN, можна виявити, що їх бізнес-модель містить одну важливу рису: доходи від апаратного забезпечення виступають як перша крива зростання, а на цій основі накладаються монетизація даних, формуючи другу криву зростання. Це є одним з ключових факторів, чому DePIN може вести зростання в поточному циклі, а також демонструє, як проекти DePIN створюють величезний ефект багатства у процесі побудови децентралізованих інфраструктурних мереж, зрештою формуючи масштабовану мережу цінностей децентралізації.

1. Побудова децентралізованого світу Інтернету речей

Децентралізація фізичної інфраструктури мережі ( DePIN ) у звіті Messari за 2023 рік визначається як "використання криптоекономічних протоколів для розгортання фізичної інфраструктури та апаратних мереж реального світу". Це поняття передбачає сценарій застосування з великим простором для уяви: звичайна інфраструктура навколо нас, включаючи бази стільникового зв'язку, зарядні станції для автомобілів, сонячні панелі, рекламні щити, а також пристрої для зберігання даних та обчислень, що підтримують роботу Інтернету, більше не будуть контрольовані централізованими суб'єктами та установами, а будуть поділені на одиниці однакового розміру, які перебуватимуть у руках окремих осіб або масштабних майнерів. Інфраструктура фізичного типу одного й того ж виду є високо стандартизованою та масштабованою, формуючи килимове покриття.

Децентралізація дозволяє досягти більшої ефективності та нижчих витрат за рахунок оптимізації розташування та використання інфраструктури, а також зміцнює загальну безпеку та стійкість системи. Більше того, від виробництва енергії до обробки даних, різні об'єкти мають потенціал для переходу до децентралізованої моделі. Загальний обсяг ринку галузей, пов'язаних із DePIN, вже перевищує 5 трильйонів доларів. Тому, Messari прогнозує, що потенційний обсяг ринку в сфері DePIN оцінюється приблизно в 2.2 трильйони доларів, і очікується, що до 2028 року він досягне 3.5 трильйонів доларів.

1.1 Розподіл DePIN треків

DePIN-сфера охоплює шість підгалузей: обчислення, ШІ, бездротовий зв'язок, датчики, енергетика та послуги. З точки зору ланцюга постачання, DePIN можна розділити на:

• Верхній рівень: виробники апаратного забезпечення та користувачі з боку постачання, які є "майнерами".

• Середина: проектна платформа, що відповідає за верифікацію даних та розрахунок токенів у блокчейні, а також служить для DePIN як ланцюгова другий рівень протоколу; а також модульні сервісні компоненти ( для розробки та управління мережею DePIN, такі як інтерфейс платформи, аналіз даних та стандартизовані послуги ), SDK набір інструментів для розробки DePIN, API інтерфейси тощо.

• Вниз по течії: інтеграція з боку попиту dApp застосунків та інтерфейсів.

Окрім IoTeX та колишнього Helium(, основна мережа яких зараз мігрувала на Solana), більшість проектів DePIN рідко можуть охопити кожен етап бізнесу DePIN. Вони зазвичай обирають Solana або IoTeX як рівень розрахунків для токеноміки. Проекти в підсекторі AI та хмарних обчислень більше зосереджуються на розрахунках на ланцюгу та розробці та управлінні платформами проектів, а підлеглі апаратні засоби через проміжне програмне забезпечення координують бездіяльні електронні пристрої, такі як мобільні телефони або комп'ютери з високопродуктивними споживчими GPU.

1.2 Огляд розвитку галузі DePIN

Згідно з даними DePIN Ninja, наразі кількість запущених проектів DePIN досягла 1215, а загальна капіталізація становить близько 43 мільярдів доларів. Серед них капіталізація проектів, що випустили токени та запущені в підрозділі DePIN на Coingecko, перевищує 25 мільярдів доларів.

А в жовтні минулого року ця цифра становила лише 5 мільярдів доларів, а за менш ніж рік вона зросла в 5 разів, що свідчить про стрімке зростання галузі DePIN. Це вказує на те, що попит і визнання ринку щодо децентралізованих фізичних інфраструктурних мереж постійно зростають. З появою нових проєктів та розширенням сфер застосування галузя DePIN має всі шанси стати важливою сферою поєднання технології блокчейн та реальних світових застосувань.

2. Уроки, які приносить бізнес-логіка DePIN

Децентралізація DePIN може бути відстежена до концепції IoT+Blockchain(, що виникла в попередньому циклі. Такі проекти, як Filecoin і Storj, перетворюють централізоване зберігання в децентралізовану модель роботи за допомогою криптоекономічних моделей і знаходять практичне застосування в екосистемі Web3, наприклад, для зберігання NFT на блокчейні та зберігання ресурсів для DApps.

Інтернет речей + блокчейн лише відображають децентралізацію ) "De" ( характеристику, тоді як DePIN більше підкреслює побудову фізичної інфраструктури та масштабовану взаємозв'язок мережі. У DePIN "PI" представляє фізичну інфраструктуру ) Physical Infrastructure (, "N" представляє мережу ) Network (, тобто вартісну мережу, що формується після досягнення певного покриття апаратного забезпечення DePIN.

Найбільш типовим є Helium, заснований у 2013 році, який лише у 2018 році визначив використання блокчейну як засобу стимулювання децентралізованого розгортання Інтернету речей. На сьогоднішній день Helium практично відповідає всім елементам DePIN: економіка вузлів, модель майнінгу, мережа вартості, краудсорсингові стимули, і є провідним проєктом у сфері децентралізованого бездротового зв'язку DeWi); крім того, наприкінці минулого року Helium Mobile у співпраці з T-Mobile запустили сервіс комунікаційного пакета за 20 доларів, орієнтуючись на традиційних користувачів. Коли користувачі використовують мережу Helium для передачі даних, вони не лише отримують токенові винагороди, але й насолоджуються надійними комунікаційними послугами. Одночасно Helium допомагає T-Mobile вирішити проблему покриття сигналом у віддалених районах США, формуючи тривалу вигоду для всіх трьох сторін. Велика кількість традиційних користувачів, які користуються його послугами, може сприяти прориву DePIN, що обіцяє пришвидшити масове впровадження технології блокчейн та мережі Web3.

Helium та Filecoin обидва належать до категорії DePIN, але різниця між ними полягає в тому, що Helium більше акцентує увагу на апаратному забезпеченні, що дозволяє йому підтримувати зростання даних сервісів другої кривої за рахунок доходів від апаратного забезпечення, створюючи незалежну екосистему, одночасно отримуючи доходи Alpha та Beta. Незважаючи на те, що Helium минулого року зіштовхувався з проблемами, такими як неправдива реклама та труднощі розробки через рідкісні мови програмування, наприкінці року низка дій знову відкрила зростання другої кривої Helium; і, як один з перших великих проектів DePIN, безсумнівно, він дав нам певні натхнення щодо екосистеми DePIN.

3. Бурхливий ріст DePIN базується на теорії подвійної кривої

"Друга крива" є концепцією в теорії управління та інновацій, вперше запропонованою управлінським вченим Чарльзом Хенді(Charles Handy). Вона вказує на те, що коли організація, продукт або бізнес досягає піку традиційної кривої зростання, необхідно ввести нові інновації або зміни, щоб запустити нову криву зростання, уникнувши тим самим стагнації або занепаду.

З попереднього успішного досвіду проектів DePIN вже можна побачити, що бізнес-логіка DePIN природно спрямована на продаж апаратного забезпечення як на першу криву розвитку проекту, а монетизація мережі вартості даних накладається на першу криву, як керівна ідея другої кривої розвитку;

Розробка продукту та операційна спроможність є ключовими для забезпечення зростання першої кривої; отже, для запуску зростання другої кривої необхідно мати дві спроможності: перш за все, організаційна спроможність децентралізованої системи, а також спроможність обслуговувати сторону попиту.

Відповідно до екосистеми DePIN, проєктна сторона повинна, по-перше, забезпечити належну роботу мережі цінності даних, щоб бік попиту міг успішно підключитися, за умови, що вона має організовану спроможність для обробки масштабованої передачі даних через апаратну мережу. Врешті-решт, необхідно забезпечити високоякісні, стандартизовані послуги з обробки даних. В кінцевому підсумку буде досягнуто подвоєння двох вигідних бізнес-параметрів, що створить позитивний цикл в екосистемі проєкту.

( 3.1 Апаратура є першою кривою створення вартості

На першій кривій зростання бізнес пройде через початковий швидкий ріст, а потім поступово досягне піку. Перша крива зростання проекту DePIN отримує імпульс від доходів і прибутків, отриманих від продажу обладнання.

Традиційна інфраструктура, особливо в таких сферах, як зберігання даних та комунікаційні послуги, має централізованих постачальників або суб'єктів, чия бізнес-логіка є лінійною: на ранніх етапах бізнесу потрібно інвестувати в будівництво інфраструктури, а після завершення облаштування надавати послуги кінцевим користувачам )C端###. Тому розробка такого бізнесу часто потребує участі великих компаній, щоб на початкових етапах діяльності взяти на себе великі витрати, включаючи закупівлю обладнання, оренду землі, впровадження та наймання обслуговуючого персоналу. Цитуючи BCG щодо декомпозиції мережі вартості даних, традиційна модель функціонування Інтернету речей створює таку ланцюг вартості даних, як показано на лівій малюнку, де дані передаються як виробничий фактор незалежно та лінійно, і кожна екосистема є абсолютно незалежною.

А DePIN проект розділяє централізовану сторону постачання і робить це у формі краудсорсингу, завершуючи створення апаратної мережі.

Отже, першим кроком у розбиранні централізованої інфраструктури є ключ до досягнення першої кривої зростання проекту DePIN.

Команда проекту DePIN спочатку повинна докладати зусиль для просування себе, поширюючи власний наратив, а також залучати користувачів з боку пропозиції за допомогою ряду операційних засобів, включаючи попередній продаж "майнінгових машин", подарунки у вигляді аеродропів тощо; перенести величезні витрати на інфраструктуру на користувачів з боку пропозиції, досягнувши низьковитратного легкого старту. Користувачі з боку пропозиції також, володіючи апаратним забезпеченням, стають "акціонерами" проекту, одночасно сподіваючись на можливість заробітку на майнінгу в майбутньому, що допомагає команді проекту розгорнути мережу апаратного забезпечення.

Не тільки це, відрізняючись від традиційних централізованих постачальників обладнання, оновлення та обслуговування обладнання DePIN здійснюється спільно проектною стороною та майнерами, тобто постачальники обладнання несуть відповідальність лише за оновлення, розробку та продаж обладнання, тоді як оновлення та обслуговування виконуються користувачами з боку пропозиції. У процесі спільного обслуговування та будівництва апаратної мережі взаємодія з проектною стороною та проміжним програмним забезпеченням посилила відчуття спільноти майнерів ( та користувачів з боку пропозиції ), а також відчуття приналежності до проекту DePIN.

Якщо команда DePIN проекту зможе дуже гладко провести наративний маркетинг, продаж майнінгових машин, операції з громадами, тоді всі елементи власної першої кривої зростання проекту вже будуть зібрані, в результаті чого виникне збільшення мережевого покриття — збільшення токенних винагород — залучення більшої кількості майнерів до першої кривої.

Наступні дані про кількість активних вузлів на даний момент: Hivemapper, Helium та Natix займають перші три місця, кожен з яких вже розгорнув понад 100 000 вузлів по всьому світу.

Серед них Hivemapper, Helium, Natix та Nodle вже розгорнули більше 100 тисяч вузлів, причому бізнес-результати Helium та Hivemapper дуже вражаючі:

Гелій

• Helium є децентралізованою бездротовою мережею, основні послуги якої включають Helium Hotspot, що надає покриття для низькопотужної широкосмугової мережі (LoRaWAN); Helium Mobile, це мобільний зв'язок, запущений у співпраці з T-Mobile, TEF.

• 25 січня запущено спільно з T-Mobile комунікаційний тарифний план на 20 доларів, за 5 місяців з 0 виросло до 93 тисяч підписників.

• Співпраця з одним з найбільших телекомунікаційних сервісів Мексики Telefónica (TEF) дозволила увійти на ринок Мексики з населенням 126,7 мільйона людей, що ще більше зміцнило джерела доходу та ринковий вплив Helium.

Hivemapper

• Hivemapper є децентралізованою платформою для створення карт, яка має на меті створення глобальної, в режимі реального часу оновлюваної екосистеми карт за допомогою технології блокчейн та економічних стимулів криптовалюти. Основний бізнес Hivemapper включає HiveMapper Dashcam — відеореєстратор, який дозволяє користувачам збирати геодані під час їзди, встановивши цей пристрій.

• Цей пристрій коштує 549 доларів, на основі поточної кількості розгорнутого вузла можна грубо підрахувати: Hivemapper лише від продажу апаратного забезпечення вже досягла доходу понад шістдесят мільйонів доларів.

• Станом на сьогоднішній день, мережа збору даних карт Hivemapper охопила більшість регіонів Європи та США. Доходи від сервісів даних Hivemapper також значно зросли.

• У сфері доходів від апаратного забезпечення також є інші проекти, які йдуть своїм шляхом.