Шифрувальна індустрія зустрічає важливу точку повороту: приєднуйтесь установи та відкриття банківської сфери
Біткоїн отримує безпрецедентне визнання з боку інститутів та широкої громадськості. Відома компанія-виробник електромобілів нещодавно здійснила великий закупівлю біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів, і всього за 10 днів отримала 800 мільйонів доларів прибутку на папері, що перевищує прибуток компанії від автомобільного бізнесу за багато років. Тим часом, компанія, що спеціалізується на інвестиціях у біткоїн, знову залучила 1,05 мільярда доларів через конверсійні облігації для продовження збільшення своїх активів у біткоїнах. З моменту минулого року ця компанія вже придбала понад 70 тисяч біткоїнів.
Ця інвестиційна хвиля не лише відображає визнання інститутами біткойна як "прихистку" для хеджування інфляції, але й підкреслює дедалі більш відкриту позицію традиційних фінансів щодо шифрування. Це, безумовно, прокладає шлях до більш широкого визнання шифрування в майбутньому.
Банківська сфера та шифрувальні компанії: двостороннє відкриття, прискорене злиття
Протягом тривалого часу регулятори мали серйозні побоювання щодо відсутності надійних способів зберігання в шифруванні-ринку. Багато установ у сфері шифрування не можуть отримати повний спектр банківських послуг, що в значній мірі заважає публічним компаніям інвестувати в шифрування-активи. Однак ця ситуація зазнала величезних змін у 2020 році.
За статистикою, нині в усьому світі 35 банків мають дружнє ставлення до шифрування і ведуть суттєву ділову діяльність з криптоорієнтованими компаніями. Серед них 11 знаходяться в США, 10 — у Швейцарії, інші в основному розташовані в Великобританії, Німеччині та на Мальті, які є фінансовими центрами Європи. Медіана активів цих банків становить 8,66 мільйона доларів, з яких 6 мають загальні активи понад 2 мільярди доларів.
!
Провідна позиція США в шифруванні банківській справі зумовлена не лише тривалою експансією в цій галузі, а й тісною взаємозалежністю з низкою адміністративних указів, виданих Офісом контрольного управління валют ((OCC)) минулого року. Ці політики сприяли швидкій інтеграції криптоорієнтованих підприємств з традиційною банківською системою.
Наприклад, платіжні хартії OCC ( Payment Charters ) дозволяють деяким відомим шифрування підприємствам оновити ліцензії державних трастових компаній до ліцензій національних трастових банків. Це не лише надає їм банківську кваліфікацію, але й у майбутньому може дозволити безпосередній доступ до платіжної системи Федерального резерву. Крім того, OCC відкрив шлях для прямого зберігання шифрування активів у банківській системі США і навіть дозволив банкам у майбутньому використовувати публічні блокчейни та шифрування доларові стабільні монети як інфраструктуру для платежів, клірингу та розрахунків.
На цьому тлі багато банківських гігантів вже приєдналися або висловили позитивну позицію. Одна з найбільших у світі трастових банків оголосила, що в 2021 році запустить новий підрозділ з обслуговування цифрових валют, щоб надати користувачам послуги з торгівлі цифровими активами, включаючи шифрування. Інший керівник великого банку висловив думку, що ця установа врешті-решт буде змушена запропонувати послуги, пов'язані з біткойном.
Швейцарія є ще одним центром, який заслуговує на увагу як дружній до шифрування банк. Ще в 2019 році Швейцарська фінансова наглядова служба (FINMA) відкрила можливість для кваліфікованих шифрувальних компаній подавати заявки на отримання банківської ліцензії та дозволила традиційним банкам брати участь у цьому процесі. У тому ж році FINMA затвердила кілька великих традиційних швейцарських банків для здійснення послуг з управління шифрованими активами та видала банківські ліцензії двом установам, які спеціалізуються на шифрувальних активних бізнесах.
В Азії велика банк у Сінгапурі першим запустив платформу, що об'єднує випуск цифрових активів, торгівлю та зберігання, підтримуючи послуги взаємодії між різними шифруваннями та фіатними валютами.
Біткоїн став стандартом для публічних компаній, установи приєднуються, щоб полегшити емоції FOMO
Тривала інтеграція традиційних великих банків та шифрувальних банків заклала основу для приєднання підприємств, а численні публічні компанії, які інвестують у біткоїн, надають цьому тренду додатковий імпульс.
Згідно зі статистикою, наразі 19 північноамериканських і європейських публічних компаній інвестували в біткоїн. Крім того, є кілька "класів ETF" фондів, які виконують роль опори, управляючи великою кількістю біткоїнів. Загальна кількість біткоїнів, що належить цим двом категоріям установ, становить 948,720 одиниць, що становить 4.747% від загальної кількості біткоїнів.
Варто зазначити, що бізнес великого фонду шифрування у 2020 році досяг вибухового зростання, обсяг управління активами (AUM) зріс майже в 50 разів, станом на 20 лютого 2021 року досяг 43,626 мільярдів доларів.
!
Ринок очікує, що в 2021 році з'явиться більше схожих конкурентів фондів. У США є велика ймовірність, що довго не затверджений біткойн ETF буде запущений цього року, і, можливо, з більш конкурентоспроможними комісійними ставками.
Наприклад, недавно запущений трест на біткоїн має річну управлінську комісію лише 1,75%, що значно нижче за існуючі основні продукти. Нещодавно в Канаді розпочали торги двох біткоїн-ETF, з яких перший ETF у день торгів досяг обсягу 165 мільйонів доларів США, навіть привернувши увагу відомого китайського фонду менеджера.
Для публічних компаній ці нові інвестиційні інструменти безсумнівно пропонують більше можливостей для налаштування та арбітражу біткойна. Участь у біткойн-інвестиціях через повністю відповідний ринковий сектор може стати більш надійним вибором для публічних компаній.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Інституційні кошти спрямовуються в Біткойн, банки пришвидшують прийняття криптоактивів
Шифрувальна індустрія зустрічає важливу точку повороту: приєднуйтесь установи та відкриття банківської сфери
Біткоїн отримує безпрецедентне визнання з боку інститутів та широкої громадськості. Відома компанія-виробник електромобілів нещодавно здійснила великий закупівлю біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів, і всього за 10 днів отримала 800 мільйонів доларів прибутку на папері, що перевищує прибуток компанії від автомобільного бізнесу за багато років. Тим часом, компанія, що спеціалізується на інвестиціях у біткоїн, знову залучила 1,05 мільярда доларів через конверсійні облігації для продовження збільшення своїх активів у біткоїнах. З моменту минулого року ця компанія вже придбала понад 70 тисяч біткоїнів.
Ця інвестиційна хвиля не лише відображає визнання інститутами біткойна як "прихистку" для хеджування інфляції, але й підкреслює дедалі більш відкриту позицію традиційних фінансів щодо шифрування. Це, безумовно, прокладає шлях до більш широкого визнання шифрування в майбутньому.
Банківська сфера та шифрувальні компанії: двостороннє відкриття, прискорене злиття
Протягом тривалого часу регулятори мали серйозні побоювання щодо відсутності надійних способів зберігання в шифруванні-ринку. Багато установ у сфері шифрування не можуть отримати повний спектр банківських послуг, що в значній мірі заважає публічним компаніям інвестувати в шифрування-активи. Однак ця ситуація зазнала величезних змін у 2020 році.
За статистикою, нині в усьому світі 35 банків мають дружнє ставлення до шифрування і ведуть суттєву ділову діяльність з криптоорієнтованими компаніями. Серед них 11 знаходяться в США, 10 — у Швейцарії, інші в основному розташовані в Великобританії, Німеччині та на Мальті, які є фінансовими центрами Європи. Медіана активів цих банків становить 8,66 мільйона доларів, з яких 6 мають загальні активи понад 2 мільярди доларів.
!
Провідна позиція США в шифруванні банківській справі зумовлена не лише тривалою експансією в цій галузі, а й тісною взаємозалежністю з низкою адміністративних указів, виданих Офісом контрольного управління валют ((OCC)) минулого року. Ці політики сприяли швидкій інтеграції криптоорієнтованих підприємств з традиційною банківською системою.
Наприклад, платіжні хартії OCC ( Payment Charters ) дозволяють деяким відомим шифрування підприємствам оновити ліцензії державних трастових компаній до ліцензій національних трастових банків. Це не лише надає їм банківську кваліфікацію, але й у майбутньому може дозволити безпосередній доступ до платіжної системи Федерального резерву. Крім того, OCC відкрив шлях для прямого зберігання шифрування активів у банківській системі США і навіть дозволив банкам у майбутньому використовувати публічні блокчейни та шифрування доларові стабільні монети як інфраструктуру для платежів, клірингу та розрахунків.
На цьому тлі багато банківських гігантів вже приєдналися або висловили позитивну позицію. Одна з найбільших у світі трастових банків оголосила, що в 2021 році запустить новий підрозділ з обслуговування цифрових валют, щоб надати користувачам послуги з торгівлі цифровими активами, включаючи шифрування. Інший керівник великого банку висловив думку, що ця установа врешті-решт буде змушена запропонувати послуги, пов'язані з біткойном.
Швейцарія є ще одним центром, який заслуговує на увагу як дружній до шифрування банк. Ще в 2019 році Швейцарська фінансова наглядова служба (FINMA) відкрила можливість для кваліфікованих шифрувальних компаній подавати заявки на отримання банківської ліцензії та дозволила традиційним банкам брати участь у цьому процесі. У тому ж році FINMA затвердила кілька великих традиційних швейцарських банків для здійснення послуг з управління шифрованими активами та видала банківські ліцензії двом установам, які спеціалізуються на шифрувальних активних бізнесах.
В Азії велика банк у Сінгапурі першим запустив платформу, що об'єднує випуск цифрових активів, торгівлю та зберігання, підтримуючи послуги взаємодії між різними шифруваннями та фіатними валютами.
Біткоїн став стандартом для публічних компаній, установи приєднуються, щоб полегшити емоції FOMO
Тривала інтеграція традиційних великих банків та шифрувальних банків заклала основу для приєднання підприємств, а численні публічні компанії, які інвестують у біткоїн, надають цьому тренду додатковий імпульс.
Згідно зі статистикою, наразі 19 північноамериканських і європейських публічних компаній інвестували в біткоїн. Крім того, є кілька "класів ETF" фондів, які виконують роль опори, управляючи великою кількістю біткоїнів. Загальна кількість біткоїнів, що належить цим двом категоріям установ, становить 948,720 одиниць, що становить 4.747% від загальної кількості біткоїнів.
Варто зазначити, що бізнес великого фонду шифрування у 2020 році досяг вибухового зростання, обсяг управління активами (AUM) зріс майже в 50 разів, станом на 20 лютого 2021 року досяг 43,626 мільярдів доларів.
!
Ринок очікує, що в 2021 році з'явиться більше схожих конкурентів фондів. У США є велика ймовірність, що довго не затверджений біткойн ETF буде запущений цього року, і, можливо, з більш конкурентоспроможними комісійними ставками.
Наприклад, недавно запущений трест на біткоїн має річну управлінську комісію лише 1,75%, що значно нижче за існуючі основні продукти. Нещодавно в Канаді розпочали торги двох біткоїн-ETF, з яких перший ETF у день торгів досяг обсягу 165 мільйонів доларів США, навіть привернувши увагу відомого китайського фонду менеджера.
Для публічних компаній ці нові інвестиційні інструменти безсумнівно пропонують більше можливостей для налаштування та арбітражу біткойна. Участь у біткойн-інвестиціях через повністю відповідний ринковий сектор може стати більш надійним вибором для публічних компаній.