BTCFi: Відкриття інноваційного шляху до ринкової капіталізації Біткойна в трильйонах
Огляд
Фон виникнення BTCFi включає: послаблення наративів Ethereum та інших публічних блокчейнів, насичення інфраструктурного будівництва, загальна нестача нових наративів в індустрії; порівняно з іншими публічними блокчейнами, BTC ще не сформував всебічну монополію ресурсів.
Основні рішення для розширення BTC включають канали стану, бічні ланцюги та Rollup, UTXO+ клієнтську перевірку, великі блоки тощо, але кожне з рішень стикається з технічними викликами, пов'язаними з відповідністю "ортодоксальній" перевірці.
Ключові умови розвитку BTCFi включають: кросчейн-інтероперабельність, рішення для розширення другого рівня, функціональність смарт-контрактів, вдосконалені інструменти розробки та інфраструктура.
Основні виклики, з якими стикається BTCFi: обмеження протоколу Біткойн, проблеми з ліквідністю, безпека крос-чейн мостів, труднощі з захопленням цін оракулами, як знайти унікальний шлях розвитку тощо.
Огляд BTCFi
Визначення BTCFi
BTCFi має на меті побудувати децентралізовану фінансову екосистему на ринку Біткойна з ринковою капіталізацією в трильйон, дозволяючи власникам BTC безпосередньо використовувати стейкінг, кредитування, маркет-мейкінг та інші фінансові похідні інструменти для отримання доходу, впроваджуючи DeFi в рідну екосистему Біткойна та активуючи більше фінансових атрибутів вартості.
Фоновий розвиток
2023 року екосистема Біткойна процвітає, токени, такі як BRC20, викликають помітний ефект багатства. Окрім гравюр, ще однією причиною зростання екосистеми Біткойна є ослаблення наративу публічних блокчейнів, таких як Ефір, насиченість інфраструктури та загальна нестача нових наративів в галузі. Основна проблема, з якою стикається екосистема Біткойна, полягає в тому, як здійснити розширення блоків без порушення первинного консенсусу чи жорсткого форку.
Станом на 1 жовтня, екосистема Біткойна активно залучає фінансування, публічне фінансування відбулося 14 разів на загальну суму понад 7110 мільйонів доларів. Поточний BTCFi сповнений можливостей для користувачів та венчурних капіталістів, порівняно з іншими публічними блокчейнами, ще не склалася повна монополія ресурсів. Також виникли різні протокольні активи, такі як BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20, в сегменті активів, які не є венчурним фінансуванням. Обговорення BTCFi зосереджене на тому, як забезпечити безпеку активів і вжити ефективних заходів щодо розширення.
Ранні гарячі теми: Протоколи індексних активів
Індексні активи в основному діляться на активи BRC20, не прив’язані до UTXO, та активи ARC20, прив’язані до UTXO. ARC20 базується на мінімальній одиниці Біткойна "сонц", кожен токен еквівалентний 1 сонцю, що забезпечує мінімальну вартість. Застосування технології атомікалів на блокчейні Біткойна реалізує технологію забарвлених монет, дозволяючи токенам комбінуватися та ділитися, відкриваючи шлях для розвитку AVM.
Інші активи протоколу також включають:
ORC20: на основі протоколу Ordinals, мета - створення стандарту токенів Біткойн, подібного до ERC20.
SRC20: подібний до ORC20, але акцентує увагу на більш простій та ефективній механіці випуску та передачі токенів.
CAT20: зосереджено на створенні користувацьких монет для особистих підприємств на ланцюгу Біткойн.
Розширення другого рівня та ринковий потенціал BTCFi
Розвиток BTCFi неможливий без DeFi, а розширення DeFi залежить від масштабування блокчейну. На даний момент шляхів масштабування немає єдиного чіткого поділу, різні шляхи викликають суперечки щодо доцільності, децентралізації та безпеки, всі вони стикаються з технічними труднощами, які відповідають "ортодоксальності" Біткойна.
У поточних проектах на основі бокових ланцюгів найвищу частку TVL займають CORE, Bitlayer, BSquared та Rootsock, загалом 76,56%. BTCFi має схожі характеристики з "ETHFi":
ETHFi монета базовий дохід: інтереси POS + винагорода за повторне заставлення + винагорода LRT + винагорода за розширену мережу ETH.
Основні плани розширення
Канал статусу: дозволяє користувачам здійснювати багаторазові транзакції поза основною мережею, лише під час відкриття або закриття каналу подаючи до основної мережі. У Біткойні є мережа Lightning і Ark.
Бічні ланцюги та Rollup: підходять для швидкого розвитку екосистеми Біткойн. Rollup переміщує складні операції на Layer2, а основна мережа лише перевіряє докази, які Layer2 подає періодично. Бічні ланцюги підвищують рівень децентралізації шляхом додавання способів верифікації для забезпечення безпеки активів.
UTXO+ клієнтська верифікація: на основі характеристик Біткойна поза ланцюгом рішення, що підвищує ефективність транзакцій та конфіденційність. Протокол RGB є конкретною реалізацією, але існують проблеми з ізоляцією даних та ін.
Великі блоки: зміна існуючого консенсусу стикається з жорсткими проблемами, такими як консенсус та екосистемна розробка. BCH є відповідним випадком.
Ключ до випуску ліквідності BTCFi
передумови розвитку
Кросчейнна взаємодія: розробка надійних кросчейн мостів, що дозволяють Біткойну брати участь у DeFi додатках на інших платформах смарт-контрактів.
Рішення другого рівня: необхідно знайти баланс між децентралізацією та створенням ефекту багатства.
Функція смарт-контрактів: надання підтримки смарт-контрактів для Біткойна через рішення другого рівня або бічні ланцюги.
Інструменти розробки та інфраструктура: удосконалення інструментів та інфраструктури, уникати повторного будівництва.
Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: відсутність вбудованої функції смарт-контрактів, розробка BTCFi додатків потребує подолання обмежень протоколу.
Проблема ліквідності: навіть при введенні через крос-чейн мости, ліквідність Біткойна в DeFi все ще нижча, ніж у інших монет.
Безпека та довіра міжмережевих мостів: необхідно забезпечити безпеку міжмережевих мостів, щоб уникнути ризиків централізації або технічних збоїв.
Оракли важко точно фіксувати ціну: обмеження архітектури Біткойн ускладнює розгортання ораклів, стикаючись з більшими технологічними та безпековими викликами.
Розвиток унікального шляху: у дизайні BTCFi безпека має пріоритет над функціональністю, можливо, зосереджуючись на фінансових продуктах, пов'язаних з платежами та зберіганням вартості, концепція PayFi більше підходить для Біткойна.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BtcDailyResearcher
· 14год тому
btc нарешті має досягти успіху, чи не так? Не дарма я щодня стежу за графіками.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NewPumpamentals
· 14год тому
У блокчейні трудяги, зосереджені на всебічному аналізі криптоактивів, бачать ринковий код. Закінчив університет у США в 99 році, зараз живе в Шеньчжені. Не займається торгівлею криптовалютою, лише дивиться на основи~
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirter
· 14год тому
Чи знову ця пастка на межі надзвичайного зростання?
Поява BTCFi: аналіз інновацій в екосистемі Біткойна та потенціалу ринкової капіталізації в трильйон доларів
BTCFi: Відкриття інноваційного шляху до ринкової капіталізації Біткойна в трильйонах
Огляд
Фон виникнення BTCFi включає: послаблення наративів Ethereum та інших публічних блокчейнів, насичення інфраструктурного будівництва, загальна нестача нових наративів в індустрії; порівняно з іншими публічними блокчейнами, BTC ще не сформував всебічну монополію ресурсів.
Основні рішення для розширення BTC включають канали стану, бічні ланцюги та Rollup, UTXO+ клієнтську перевірку, великі блоки тощо, але кожне з рішень стикається з технічними викликами, пов'язаними з відповідністю "ортодоксальній" перевірці.
Ключові умови розвитку BTCFi включають: кросчейн-інтероперабельність, рішення для розширення другого рівня, функціональність смарт-контрактів, вдосконалені інструменти розробки та інфраструктура.
Основні виклики, з якими стикається BTCFi: обмеження протоколу Біткойн, проблеми з ліквідністю, безпека крос-чейн мостів, труднощі з захопленням цін оракулами, як знайти унікальний шлях розвитку тощо.
Огляд BTCFi
Визначення BTCFi
BTCFi має на меті побудувати децентралізовану фінансову екосистему на ринку Біткойна з ринковою капіталізацією в трильйон, дозволяючи власникам BTC безпосередньо використовувати стейкінг, кредитування, маркет-мейкінг та інші фінансові похідні інструменти для отримання доходу, впроваджуючи DeFi в рідну екосистему Біткойна та активуючи більше фінансових атрибутів вартості.
Фоновий розвиток
2023 року екосистема Біткойна процвітає, токени, такі як BRC20, викликають помітний ефект багатства. Окрім гравюр, ще однією причиною зростання екосистеми Біткойна є ослаблення наративу публічних блокчейнів, таких як Ефір, насиченість інфраструктури та загальна нестача нових наративів в галузі. Основна проблема, з якою стикається екосистема Біткойна, полягає в тому, як здійснити розширення блоків без порушення первинного консенсусу чи жорсткого форку.
Станом на 1 жовтня, екосистема Біткойна активно залучає фінансування, публічне фінансування відбулося 14 разів на загальну суму понад 7110 мільйонів доларів. Поточний BTCFi сповнений можливостей для користувачів та венчурних капіталістів, порівняно з іншими публічними блокчейнами, ще не склалася повна монополія ресурсів. Також виникли різні протокольні активи, такі як BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20, в сегменті активів, які не є венчурним фінансуванням. Обговорення BTCFi зосереджене на тому, як забезпечити безпеку активів і вжити ефективних заходів щодо розширення.
Ранні гарячі теми: Протоколи індексних активів
Індексні активи в основному діляться на активи BRC20, не прив’язані до UTXO, та активи ARC20, прив’язані до UTXO. ARC20 базується на мінімальній одиниці Біткойна "сонц", кожен токен еквівалентний 1 сонцю, що забезпечує мінімальну вартість. Застосування технології атомікалів на блокчейні Біткойна реалізує технологію забарвлених монет, дозволяючи токенам комбінуватися та ділитися, відкриваючи шлях для розвитку AVM.
Інші активи протоколу також включають:
ORC20: на основі протоколу Ordinals, мета - створення стандарту токенів Біткойн, подібного до ERC20.
SRC20: подібний до ORC20, але акцентує увагу на більш простій та ефективній механіці випуску та передачі токенів.
CAT20: зосереджено на створенні користувацьких монет для особистих підприємств на ланцюгу Біткойн.
Розширення другого рівня та ринковий потенціал BTCFi
Розвиток BTCFi неможливий без DeFi, а розширення DeFi залежить від масштабування блокчейну. На даний момент шляхів масштабування немає єдиного чіткого поділу, різні шляхи викликають суперечки щодо доцільності, децентралізації та безпеки, всі вони стикаються з технічними труднощами, які відповідають "ортодоксальності" Біткойна.
У поточних проектах на основі бокових ланцюгів найвищу частку TVL займають CORE, Bitlayer, BSquared та Rootsock, загалом 76,56%. BTCFi має схожі характеристики з "ETHFi":
BTCFiмонета базова винагорода: аналогічно Babylon+LRT винагорода+BTC розширена ланцюгова винагорода+ETH ланцюг LRT комплексна винагорода.
ETHFi монета базовий дохід: інтереси POS + винагорода за повторне заставлення + винагорода LRT + винагорода за розширену мережу ETH.
Основні плани розширення
Канал статусу: дозволяє користувачам здійснювати багаторазові транзакції поза основною мережею, лише під час відкриття або закриття каналу подаючи до основної мережі. У Біткойні є мережа Lightning і Ark.
Бічні ланцюги та Rollup: підходять для швидкого розвитку екосистеми Біткойн. Rollup переміщує складні операції на Layer2, а основна мережа лише перевіряє докази, які Layer2 подає періодично. Бічні ланцюги підвищують рівень децентралізації шляхом додавання способів верифікації для забезпечення безпеки активів.
UTXO+ клієнтська верифікація: на основі характеристик Біткойна поза ланцюгом рішення, що підвищує ефективність транзакцій та конфіденційність. Протокол RGB є конкретною реалізацією, але існують проблеми з ізоляцією даних та ін.
Великі блоки: зміна існуючого консенсусу стикається з жорсткими проблемами, такими як консенсус та екосистемна розробка. BCH є відповідним випадком.
Ключ до випуску ліквідності BTCFi
передумови розвитку
Кросчейнна взаємодія: розробка надійних кросчейн мостів, що дозволяють Біткойну брати участь у DeFi додатках на інших платформах смарт-контрактів.
Рішення другого рівня: необхідно знайти баланс між децентралізацією та створенням ефекту багатства.
Функція смарт-контрактів: надання підтримки смарт-контрактів для Біткойна через рішення другого рівня або бічні ланцюги.
Інструменти розробки та інфраструктура: удосконалення інструментів та інфраструктури, уникати повторного будівництва.
Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: відсутність вбудованої функції смарт-контрактів, розробка BTCFi додатків потребує подолання обмежень протоколу.
Проблема ліквідності: навіть при введенні через крос-чейн мости, ліквідність Біткойна в DeFi все ще нижча, ніж у інших монет.
Безпека та довіра міжмережевих мостів: необхідно забезпечити безпеку міжмережевих мостів, щоб уникнути ризиків централізації або технічних збоїв.
Оракли важко точно фіксувати ціну: обмеження архітектури Біткойн ускладнює розгортання ораклів, стикаючись з більшими технологічними та безпековими викликами.
Розвиток унікального шляху: у дизайні BTCFi безпека має пріоритет над функціональністю, можливо, зосереджуючись на фінансових продуктах, пов'язаних з платежами та зберіганням вартості, концепція PayFi більше підходить для Біткойна.