Нові продукти AI незабаром будуть випущені, попит на обчислювальну потужність та оптичні модулі у всьому світі продовжує зростати
Засновник Open AI Сем Алтман оголосив, що 13 травня буде представлено новий продукт, хоча це не GPT-5 і не пошукова система, але це буде щось цікаве для людей. Ця новина знову привернула увагу ринку до розвитку штучного інтелекту.
Потреба в галузі світлової комунікації за межами країни залишається сильною, а ринок продовжує розширюватися. Це в основному проявляється в трьох аспектах:
Швидке зростання бізнесу 800G. Доходи Coherent за третій фінансовий квартал з 800G досягли 200 мільйонів доларів, очікується, що в наступному кварталі перевищать 250 мільйонів доларів.
800G економічна динаміка продовжується з перевищенням очікувань. Клієнти Coherent зросли з двох до чотирьох, очікується, що протягом наступних 5 років середньорічний темп зростання залишиться на рівні 60%. Fabrinet зазначив, що 1.6T не замінить 800G, обидва сегменти продовжать сильний ріст.
1.6T прискорення реалізації сприяє розширенню ринку. Coherent і Lumentum планують почати відправку зразків продукції 1.6T у другій половині цього року, а масове виробництво – на початку наступного року.
Розвиток ШІ також прискорив потребу в рідинному охолодженні. SMCI вже має можливість масового виробництва рідинних охолоджувальних шаф потужністю 100 кВт, щомісяця може виробляти понад 2000 рідинних охолоджувальних стійок. Ера шаф потужністю "сотні кіловат" вже настала, в майбутньому охолодження може стати одним з ключових факторів, що обмежують обчислювальну потужність.
Dell'Oro прогнозує, що кількість користувачів FTTR у Китаї до 2026 року перевищить 80 мільйонів. У 2023 році обсяги постачання FTTR ONT перевищили 23 мільйони одиниць, у 2024 році Китайська телекомунікаційна компанія планує закупити 15 мільйонів одиниць, що, ймовірно, буде перевищено. FTTR не лише вирішує проблеми з Wi-Fi, але й може збільшити ARPU, зменшити відтік користувачів, знизити енергоспоживання та витрати на підтримку.
LightCounting очікує, що ринок оптичних модулів у світі після зниження на 6% у 2023 році зросте на 15% у середньому за рік протягом наступних 5 років. Сильний попит на Ethernet-оптичні модулі з боку кластерів ШІ є основним фактором зростання.
В цілому, розвиток ШІ продовжує сприяти зростанню обчислювальної потужності та попиту на оптоволоконний зв'язок, перспективи розвитку галузі оптимістичні. Але все ще потрібно звертати увагу на ризикові фактори, такі як технологічний прогрес та ринкова конкуренція.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
AI-рухомі обчислювальні потужності викликали різке зростання попиту, світовий ринок оптичних модулів переживає швидке зростання
Нові продукти AI незабаром будуть випущені, попит на обчислювальну потужність та оптичні модулі у всьому світі продовжує зростати
Засновник Open AI Сем Алтман оголосив, що 13 травня буде представлено новий продукт, хоча це не GPT-5 і не пошукова система, але це буде щось цікаве для людей. Ця новина знову привернула увагу ринку до розвитку штучного інтелекту.
Потреба в галузі світлової комунікації за межами країни залишається сильною, а ринок продовжує розширюватися. Це в основному проявляється в трьох аспектах:
Швидке зростання бізнесу 800G. Доходи Coherent за третій фінансовий квартал з 800G досягли 200 мільйонів доларів, очікується, що в наступному кварталі перевищать 250 мільйонів доларів.
800G економічна динаміка продовжується з перевищенням очікувань. Клієнти Coherent зросли з двох до чотирьох, очікується, що протягом наступних 5 років середньорічний темп зростання залишиться на рівні 60%. Fabrinet зазначив, що 1.6T не замінить 800G, обидва сегменти продовжать сильний ріст.
1.6T прискорення реалізації сприяє розширенню ринку. Coherent і Lumentum планують почати відправку зразків продукції 1.6T у другій половині цього року, а масове виробництво – на початку наступного року.
Розвиток ШІ також прискорив потребу в рідинному охолодженні. SMCI вже має можливість масового виробництва рідинних охолоджувальних шаф потужністю 100 кВт, щомісяця може виробляти понад 2000 рідинних охолоджувальних стійок. Ера шаф потужністю "сотні кіловат" вже настала, в майбутньому охолодження може стати одним з ключових факторів, що обмежують обчислювальну потужність.
Dell'Oro прогнозує, що кількість користувачів FTTR у Китаї до 2026 року перевищить 80 мільйонів. У 2023 році обсяги постачання FTTR ONT перевищили 23 мільйони одиниць, у 2024 році Китайська телекомунікаційна компанія планує закупити 15 мільйонів одиниць, що, ймовірно, буде перевищено. FTTR не лише вирішує проблеми з Wi-Fi, але й може збільшити ARPU, зменшити відтік користувачів, знизити енергоспоживання та витрати на підтримку.
LightCounting очікує, що ринок оптичних модулів у світі після зниження на 6% у 2023 році зросте на 15% у середньому за рік протягом наступних 5 років. Сильний попит на Ethernet-оптичні модулі з боку кластерів ШІ є основним фактором зростання.
В цілому, розвиток ШІ продовжує сприяти зростанню обчислювальної потужності та попиту на оптоволоконний зв'язок, перспективи розвитку галузі оптимістичні. Але все ще потрібно звертати увагу на ризикові фактори, такі як технологічний прогрес та ринкова конкуренція.