Індустрія волоконно-оптичних кабелів входить у відновлення, морська вітрова енергетика та штучний інтелект сприяють новому зростанню.

Індустрія волоконно-оптичних кабелів поступово виходить з низької точки, зустрічаючи нові можливості для розвитку. У 2023 році, через уповільнення попиту на телекомунікації за кордоном та затримку в будівництві офшорної вітрової енергетики в країні, галузь пережила період спаду. Проте, з початком 2024 року, кілька сприятливих факторів починають проявлятися, що свідчить про те, що індустрія незабаром переживе відновлення.

Будівництво офшорних вітрових електростанцій у країні починає активно відновлюватися. Наприкінці квітня цього року було опубліковано оголошення про тендер на великий проект офшорної вітрової електростанції в Яньцзяні, провінція Гуандун, що свідчить про те, що галузь виходить з попереднього періоду затримки. Як ключовий компонент будівництва офшорних вітрових електростанцій, галузь підводних кабелів завдяки високим бар'єрам для входження та добрій конкурентній структурі має можливість отримати вигоду від цього відновлення. Водночас, вітчизняні компанії з виробництва кабелів активно розширюють свої закордонні ринки і вже досягли важливих проривів у Європі та інших регіонах. Подвійна сприятлива інформація на внутрішньому та зовнішньому ринках має потенціал для стимулювання бізнесу, пов'язаного з офшорними вітровими електростанціями, щоб вийти з періоду низької активності.

Швидкий розвиток штучного інтелекту відкрив нові можливості для спеціальних волоконно-оптичних технологій. Традиційно ринок оптоволокна в основному контролюється стандартним волокном у таких сферах, як телекомунікації та центри обробки даних, а його цикл розвитку тісно пов'язаний з будівництвом глобальних телекомунікаційних мереж. Але з ростом попиту на ШІ, високоякісне спеціальне волокно стає ключовим компонентом. Цей тип волокна включає в себе волокна з підтримкою поляризації, леговані волокна та порожнисті волокна, які застосовуються в різних сценаріях для високошвидкісної та високоточних передачі даних. На сьогоднішній день глобальні центри обробки даних ШІ зазвичай використовують волокно високого класу іноземних брендів, що відкриває нові ринкові можливості для вітчизняних лідерів у галузі виробництва оптоволокна з накопиченим технологічним досвідом.

Виробництво спеціальних оптичних волокон вимагає накопичення технологій у всьому процесі, починаючи з сировини до виготовлення, і має високий технологічний бар'єр. Компанії-лідери галузі, які пройшли через повний промисловий цикл, мають можливість отримати максимальну вигоду від відновлення морської вітрової енергетики та технологічних інновацій, що спричиняються штучним інтелектом. Водночас деякі нові підприємства, що спеціалізуються на застосуванні спеціальних оптичних волокон, також заслуговують на увагу.

Однак інвестори також повинні звертати увагу на потенційні ризики, включаючи те, що швидкість розвитку ШІ може бути нижчою за очікування, прогрес будівництва офшорних вітрових електростанцій може зазнати затримки, а також виклики, пов'язані з швидкою ітерацією технологій. Загалом, галузь оптоволоконних кабелів перебуває на новій точці розвитку і може отримати новий раунд можливостей зростання.