БіткойнДецентралізовані фінанси:BTCFi екосистема станом на сьогодні та перспективи на майбутнє
Біткойн як учасник Децентралізовані фінанси(DeFi) переживає значні зміни. Від простих переказів з точки в точку, Біткойн поступово стає важливою силою в сфері DeFi, починає кидати виклик домінуючій позиції Ефіру. Аналізуючи дані з блокчейну, ми виявили, що BTCFi( поєднання Біткойна з DeFi) є не лише технологічною революцією, але й може викликати кардинальні зміни в ролі Біткойна в DeFi, перетворюючи всю структуру DeFi.
Виникнення BTCFi
У 2008 році, коли Сатоші Накамото представив Біткойн, його метою було створення системи електронних грошей з рівними можливостями. Ця структура, хоч і є революційною у сфері криптоактивів, має обмеження в складних фінансових застосуваннях, таких як Децентралізовані фінанси.
Обмеження дизайну Біткойна
Ядро дизайну Біткойна обмежує його використання в Децентралізованих фінансах:
Модель UTXO підходить для простих переказів, але не сприяє складним смарт-контрактам.
Обмежена скриптова мова, обмежена кількість виконуваних операцій.
Не Тюрінгова повнота, важко реалізувати складні смарт-контракти.
Розмір блоку та швидкість генерації обмежують здатність обробки транзакцій.
Ці дизайни підвищують безпеку та децентралізацію, але заважають безпосередньому впровадженню функцій Децентралізованих фінансів.
Ранні спроби та розвиток
Незважаючи на обмеження, розробники все ще шукають інноваційні рішення:
Кольорові монети (2012-2013): ранні спроби розширення функцій Біткойна.
Counterparty(2014): впровадження створення та торгівлі користувацькими активами.
Лайтову мережу (2015 до сьогодні ): другий рівень масштабування, що відкриває можливості для складних фінансових взаємодій.
Дискретний лог контракт (2017 до сьогодні ): реалізація складних фінансових контрактів.
Liquid мережа ( 2018 до сьогодні ): мережа розрахунків на основі бокових ланцюгів.
Апгрейд Taproot (2021): підвищення можливостей смарт-контрактів.
Ці ранні інновації заклали основу для розширення функцій Біткойна, сприяючи розвитку рішень другого рівня та бокових ланцюгів.
Ключові інновації: реалізація смарт-контрактів
Останніми роками з'явилося кілька протоколів, які впроваджують смарт-контракти та функції Децентралізованих фінансів для Біткойна:
Rootstock: найперша бічна ланка Біткойн, що підтримує смарт-контракти, сумісні з EVM.
Core: EVM-сумісний блокчейн, тісно пов'язаний з Біткойном, інноваційна модель подвійного стейкінгу.
Merlin Chain: нова другорядна мережа, яка інтегрує передові технології, такі як ZK-Rollup.
BEVM: перша повністю децентралізована та EVM-сумісна другий рівень мережі Біткойн.
Ці інновації не лише копіюють стратегії Децентралізованих фінансів Ethereum, а й використовують особливості Біткойна для відкриття нових напрямків. Станом на вересень 2024 року загальна заблокована вартість другого рівня та бічних ланцюгів Біткойна досягла 1,07 мільярда доларів, збільшившись у 18,4 рази за рік.
Біткойн Децентралізовані фінанси 现状
Основні проекти BTCFi включають:
Pell Network: протокол повторного стейкінгу через мережі
Ці проекти демонструють різноманітність і інноваційність Біткойн Децентралізованих фінансів. Платформи, такі як Core, Rootstock та Bitlayer, відіграють ключову роль в екосистемі.
Порівняння з Децентралізованими фінансами на базі Ефіру
Біткойн через паковані активи, такі як wBTC, бере участь у Децентралізованих фінансах на Ethereum. Наразі кількість BTC, заблокованих у Децентралізованих фінансах Ethereum, становить (15,34 тис. ), що значно перевищує обсяги рідного DeFi Біткойна (0,897 тис. ). Хоча Біткойн DeFi має невеликий масштаб, він працює в рамках безпечної структури, уникаючи ризиків міжланцюгових транзакцій.
Майбутні можливості та виклики
Технічні виклики включають масштабованість та взаємодію. Щодо регулювання, очікується посилення перевірок, особливо в питаннях AML та KYC.
Майбутні можливості полягають у вдосконаленні рішень Layer 2, прогресі в технологіях конфіденційності тощо. Очікується, що продукти, що генерують прибуток, DEX та установи, які переходять на послуги DeFi, стануть точками зростання.
Висновок
Екосистема Біткойн Децентралізованих фінансів має намір продовжувати розширюватися під впливом технологічних досягнень та інтересу з боку інститутів. Подолання технологічних і регуляторних викликів є критично важливим для її довгострокового успіху. З розвитком екосистеми Біткойн має потенціал стати головним учасником Децентралізованих фінансів, глибоко впливаючи на всю картину Децентралізованих фінансів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
BTCFi зростання: стан і майбутні перспективи екосистеми Біткойн Децентралізованих фінансів
БіткойнДецентралізовані фінанси:BTCFi екосистема станом на сьогодні та перспективи на майбутнє
Біткойн як учасник Децентралізовані фінанси(DeFi) переживає значні зміни. Від простих переказів з точки в точку, Біткойн поступово стає важливою силою в сфері DeFi, починає кидати виклик домінуючій позиції Ефіру. Аналізуючи дані з блокчейну, ми виявили, що BTCFi( поєднання Біткойна з DeFi) є не лише технологічною революцією, але й може викликати кардинальні зміни в ролі Біткойна в DeFi, перетворюючи всю структуру DeFi.
Виникнення BTCFi
У 2008 році, коли Сатоші Накамото представив Біткойн, його метою було створення системи електронних грошей з рівними можливостями. Ця структура, хоч і є революційною у сфері криптоактивів, має обмеження в складних фінансових застосуваннях, таких як Децентралізовані фінанси.
Обмеження дизайну Біткойна
Ядро дизайну Біткойна обмежує його використання в Децентралізованих фінансах:
Модель UTXO підходить для простих переказів, але не сприяє складним смарт-контрактам.
Обмежена скриптова мова, обмежена кількість виконуваних операцій.
Не Тюрінгова повнота, важко реалізувати складні смарт-контракти.
Розмір блоку та швидкість генерації обмежують здатність обробки транзакцій.
Ці дизайни підвищують безпеку та децентралізацію, але заважають безпосередньому впровадженню функцій Децентралізованих фінансів.
Ранні спроби та розвиток
Незважаючи на обмеження, розробники все ще шукають інноваційні рішення:
Кольорові монети (2012-2013): ранні спроби розширення функцій Біткойна.
Counterparty(2014): впровадження створення та торгівлі користувацькими активами.
Лайтову мережу (2015 до сьогодні ): другий рівень масштабування, що відкриває можливості для складних фінансових взаємодій.
Дискретний лог контракт (2017 до сьогодні ): реалізація складних фінансових контрактів.
Liquid мережа ( 2018 до сьогодні ): мережа розрахунків на основі бокових ланцюгів.
Апгрейд Taproot (2021): підвищення можливостей смарт-контрактів.
Ці ранні інновації заклали основу для розширення функцій Біткойна, сприяючи розвитку рішень другого рівня та бокових ланцюгів.
Ключові інновації: реалізація смарт-контрактів
Останніми роками з'явилося кілька протоколів, які впроваджують смарт-контракти та функції Децентралізованих фінансів для Біткойна:
Rootstock: найперша бічна ланка Біткойн, що підтримує смарт-контракти, сумісні з EVM.
Core: EVM-сумісний блокчейн, тісно пов'язаний з Біткойном, інноваційна модель подвійного стейкінгу.
Merlin Chain: нова другорядна мережа, яка інтегрує передові технології, такі як ZK-Rollup.
BEVM: перша повністю децентралізована та EVM-сумісна другий рівень мережі Біткойн.
Ці інновації не лише копіюють стратегії Децентралізованих фінансів Ethereum, а й використовують особливості Біткойна для відкриття нових напрямків. Станом на вересень 2024 року загальна заблокована вартість другого рівня та бічних ланцюгів Біткойна досягла 1,07 мільярда доларів, збільшившись у 18,4 рази за рік.
Біткойн Децентралізовані фінанси 现状
Основні проекти BTCFi включають:
Ці проекти демонструють різноманітність і інноваційність Біткойн Децентралізованих фінансів. Платформи, такі як Core, Rootstock та Bitlayer, відіграють ключову роль в екосистемі.
Порівняння з Децентралізованими фінансами на базі Ефіру
Біткойн через паковані активи, такі як wBTC, бере участь у Децентралізованих фінансах на Ethereum. Наразі кількість BTC, заблокованих у Децентралізованих фінансах Ethereum, становить (15,34 тис. ), що значно перевищує обсяги рідного DeFi Біткойна (0,897 тис. ). Хоча Біткойн DeFi має невеликий масштаб, він працює в рамках безпечної структури, уникаючи ризиків міжланцюгових транзакцій.
Майбутні можливості та виклики
Технічні виклики включають масштабованість та взаємодію. Щодо регулювання, очікується посилення перевірок, особливо в питаннях AML та KYC.
Майбутні можливості полягають у вдосконаленні рішень Layer 2, прогресі в технологіях конфіденційності тощо. Очікується, що продукти, що генерують прибуток, DEX та установи, які переходять на послуги DeFi, стануть точками зростання.
Висновок
Екосистема Біткойн Децентралізованих фінансів має намір продовжувати розширюватися під впливом технологічних досягнень та інтересу з боку інститутів. Подолання технологічних і регуляторних викликів є критично важливим для її довгострокового успіху. З розвитком екосистеми Біткойн має потенціал стати головним учасником Децентралізованих фінансів, глибоко впливаючи на всю картину Децентралізованих фінансів.