Парадигма споживчих додатків Web3 та теоретичні роздуми про інвестування

Протягом останнього часу Alliance DAO отримала значний вплив, успішно інкубуючи такі споживчі застосунки Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті спочатку підсумовується інвестиційна концепція Alliance DAO щодо споживчої ніші Web3 та наводяться спостереження щодо цієї ніші, щоб оглянути сучасні основні парадигми споживчих застосунків Web3, з якими вони стикаються, виклики та потенційні можливості, а наприкінці підсумовуються роздуми щодо інвестиційної теорії споживчих застосунків Web3.

Alliance DAO щодо інкубації споживчого сегмента Web3

З моменту запуску Alliance DAO Accelerator в ньому було інвестовано або виведено на ринок 28 споживчих веб3-додатків. Їх можна умовно поділити на 7 основних категорій:

1. Стиль життя клас
2. Ігри клас
3. Крипто спекулятивний
4. Соціальний Фінанс (SocialFi)
5. Економіка творців
6. Фінансові категорії
7. Інструменти

З точки зору розвитку інвестиційних уподобань, Alliance DAO почала інвестувати та інкубувати проекти в категорії Consumer з 2021 року. У період з 2021 по першу половину 2023 року основні напрямки її інвестицій та інкубації були зосереджені на проектах у сферах ігор та економіки творців. З другої половини 2023 року до 2024 року її уподобання змістилися на спекулятивні крипто проекти, SocialFi та фінансові проекти.

Інвестиційна концепція Alliance DAO щодо сектора споживачів Web3 включає в себе:

1. Екологічні базові інструменти вже поступово вдосконалюються, потрібні більше прикладних рівнів, щоб принести справжню цінність та можливості для екосистеми;

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, зазвичай під час процесу перевірки на ринку стикається з двома ризиками: ризиками з боку продукту та ризиками з боку ринку. У проектах Consumer ризики з боку ринку є більшими, тому необхідно врахувати уникнення надто раннього введення токенів, що може спотворити результати перевірки PMF.

3. Цільова аудиторія споживчих додатків Web3 може бути розділена за координатами прийняття Web3: зліва знаходяться звичайні користувачі, які не є частиною Web3, а справа - користувачі Web3 Native. У дизайні додатків для користувачів зліва елементи Web3 в основному використовуються для зниження витрат на залучення клієнтів за допомогою "рекламних токенів", щоб зайняти більшу частку ринку. Користувачі справа, натомість, повинні зосередитися на нових об'єктах для активізації, що принесе додатковий попит на інвестиції та спекуляції, або вирішити унікальні потреби корінних користувачів Web3. Що стосується результатів, то наразі їхні уподобання більше схиляються до останніх.

4. Чітко визначити, що профілі користувачів екосистеми Solana і екосистеми EVM різні, перша більше сприяє успіху споживчих застосунків.

Парадигма споживчих додатків Web3 та їх можливості та виклики

Згідно з аналізом інвестиційної концепції Allinance DAO та власними спостереженнями, існує три поширені парадигми споживчих застосувань Web3:

1. Використовуючи технічні характеристики інфраструктури Web3, оптимізувати проблеми, які існують у деяких традиційних споживчих застосунках.

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності користувачів або бізнес-моделей

3. Повністю обслуговувати нативних користувачів Web3, вирішуючи унікальні болі цієї частини користувачів

Кожна парадигма має свої можливості та виклики.

Роздуми про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3

Роздуми про інвестиційну теорію в сектор споживчих застосувань Web3 можна розділити на п'ять основних поглядів:

1. Як перевершити спекулятивний цикл — це головне питання, яке враховують споживчі додатки Web3.

2. Як оцінити споживчі додатки Web3 під час інвестиційного процесу?

3. Як визначити успішний додаток Web3 для споживачів

4. "Використання фабричного шаблону" може бути більш визначеною бізнес-стратегією для споживчих додатків Web3.

5. Які характеристики має наступний успішний споживчий додаток Web3?

6. Які категорії проєктів легше стануть першими веб3 споживчими додатками, які знайдуть PMF у криптоіндустрії

В цілому, соціальні додатки Web3, інструменти для ланцюгових транзакцій, платіжні додатки та DeFi додатки є категоріями, які варто очікувати в майбутньому. З покращенням інфраструктури та регуляторного середовища в цих сферах очікується поява більшої кількості конкурентоспроможних продуктів.