Звіт про індустрію блокчейн у листопаді 2024 року: Біткойн встановлює новий рекорд, ведучи до загального булрану

У листопаді 2024 року індустрія блокчейн нарешті отримала довгоочікуваний "булран". Біткойн постійно оновлює цінові рекорди, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевищила срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє сильні ознаки відновлення, тоді як альткоїни досягли значного відскоку. У той час як Layer 2 Біткойна продовжує демонструвати сильний ріст, Layer 2 Ефіру стикається з дедалі більшою конкуренцією, з помірним зростанням.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют створив історичний прорив, Біткойн зріс на неймовірні 39,0%, піднявшись з 69,386 доларів до 96,427 доларів. Ефір слідує за ним з ростом на 47,8%, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів. Видатні результати Біткойна дозволили йому перевершити срібло та Saudi Aramco, після того як 23 листопада він наблизився до позначки в 100,000 доларів, стабільно займаючи сьоме місце серед світових активів.

Результати виборів у США стали важливим чинником, що стимулює зростання крипторинку, і можуть мати глибокий вплив на всеосяжне законодавство та регуляторний нагляд у сфері криптовалют. Ринок позитивно реагує на це, особливо це проявляється у виразних показниках таких популярних сегментів, як мем-коіни, децентралізовані штучні інтелекти (deAI) та децентралізована наука (DeSci).

Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор веде ринок акцій на фоні очікувань податкових реформ та послаблення регулювання в США. Однак, на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, а ціни на золото знижуються на фоні зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.

Шар 1

У листопаді 2024 року загальна капіталізація ринку блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Незважаючи на те, що Біткойн з часткою 68,1% залишається домінуючим, ця частка знизилася з 70,1% у жовтні, що пов'язано з успіхом альткоїнів у цьому місяці. Ефір відновив тенденцію зниження, частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), тоді як Solana обігнала BNB Chain, зайнявши 4,0%.

На фоні того, що Біткойн продовжує встановлювати цінові рекорди, альткоїни демонструють відмінні результати. Stellar (XLM) очолює зростання на 466,8%, за ним слідують Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з ростом на 201,5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Зокрема, зростання Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути зумовлено очікуваннями щодо чіткішого регуляторного середовища після виборів у США.

TVL у сфері DeFi виросла на 43,0% у листопаді до 90,8 мільярдів доларів. Ефір веде зростання з приростом 61,6%, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 ланцюгів з найвищим TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9%, що стало наслідком виведення капіталу з певної платформи прогнозування після завершення президентських виборів у США. Спадний тренд TON продовжується з жовтня через зниження інтересу до ігор та мем-активності на певній платформі миттєвих повідомлень.

Технологічний стек Move продовжує демонструвати сильний розвиток у сфері блокчейн. Sui встановила нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, а також уклала стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності в мережі через свою платформу запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, її тестові дані вражають: вже більше 6600000 облікових записів та 153000000 транзакцій.

Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запустилася на Solana, а за повідомленнями, деяка компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стабільних монет, галузь стежить за деякими компаніями, які можуть випустити свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї компанії, що випускає стабільні монети, заявив, що їхня компанія залишиться нейтральною, а не випускатиме свій власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.

Біткойн Layer 2 та бокові ланцюги

У листопаді 2024 року Layer 2 та сайдчейни Біткойна досягли значного зростання, загальний TVL становить 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Біткойна загострюється.

Core зміцнив свою лідерську позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 8,9 мільярда доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке ввело подвійну ставку та ліквідність Біткойн-ставки (LstBTC), дозволяючи користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність BTCfi платформи Core.

Bitlayer утримує другу позицію з TVL 580 мільйонів доларів, але частка ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання склало 53,1% до TVL 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з TVL 240 мільйонів доларів займає четверте місце.

На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох блокчейнах, кожен з яких має більше 200 мільйонів доларів TVL.

Ефіріум Layer 2

У листопаді 2024 року загальний TVL рішень Ethereum Layer 2 (нормований міст) досяг 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Біткойн.

Відомий Layer 2 платформа підтримує свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, ринкова частка становить 41,0%, тоді як Base обійшла Optimism і зайняла друге місце з TVL 5,1 мільярда доларів та часткою 18,6%. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню активності, яке забезпечили платформа для соціальних мемів Clanker на базі Farcaster та платформа для створення та розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. У той же час ринкова частка Optimism знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1% перевищило Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, зменшившись на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора суттєво підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді Фонд Ethereum підвищив фінансову прозорість, випустивши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Засновник Ethereum підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2 та вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.

Блокчейн-ігровий публічний ланцюг

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідерство на ринку за розподілом ігор, їх частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.

Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin і Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 мільйона, 900 тисяч і 400 тисяч середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зросла на 46,1%, що зумовлено підтримкою SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також міграцією деяких ігор з BNB-ланцюга до opBNB. Водночас Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та відновленню Lumiterra.

Ігри на базі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU зменшився на 41,9% до 116,4 тисяч, Sui, навпаки, показав зростання DAU на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Стан фінансування

У листопаді 2024 року в галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансувань, загальна сума яких склала 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. З п'яти випадків точна сума фінансування не була розкрита.

Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в раунді посівного фінансування та зобов'язання на купівлю токенів у розмірі 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто-АІ, розробляючи децентралізовану операційну систему для АІ (dAIOS) для створення AI-додатків на ланцюгу.

Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг з управління блокчейном AvaCloud, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт криптовалюти Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Біткойн Layer 2 Bitfinity та Lnfi Network, Ethereum Layer 2 Heurist та Corn, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.