Майбутній розвиток Оракул-машини: Інновації та потенціал протоколу NEST

Літом 1954 року піонер комп'ютерних наук Алан Тюрінг вчинив самогубство, вживаючи яблуко, що містить синильну кислоту, у своєму будинку в Манчестері, Великобританія. На честь цього вченого, який зробив видатний внесок у сферу штучного інтелекту та комп'ютерних наук, у комп'ютерній галузі було засновано премію Тюрінга.

Одна з ідей Тюринга полягала в існуванні ящика, який міг би безперервно постачати дані комп'ютеру. У централізованому світі імпорт інформації не є складним, але як перевірити правдивість інформації та запобігти втручанню людини стало технічним викликом.

Сфера блокчейну постійно досліджує нові напрямки Тюрінгових експериментів. З розвитком децентралізованих фінансів (DeFi), "Оракул-машина", що надає цінові дані для продуктів DeFi, перетворився з нішевого на основний, викликавши широкий інтерес крипто-спільноти.

Наразі проекти оракулів процвітають, кожен має свої особливості. Протокол NEST виділяється, розміщуючи процес формування ціни на блокчейні, через участь користувачів у різних торгових парах у "майнінгу цін" та арбітражних іграх формується "фактична ціна", що усуває витрати на довіру до процесів поза ланцюгом. Протокол NEST надає достатні токен-інцентиви для "майнерів" цін, учасники можуть отримувати токени NEST або nToken, а також користуватися розподілом прибутку в ETH щотижня.

"Ціноутворююча видобуток" NEST подібна до простоти та надійності біткойн-POW, а її токеноміка схожа на "видобуток ліквідності", що може надати учасникам достатню мотивацію. NEST-протокол, який завершує весь процес роботи з оракулом в блокчейні, можна вважати ідеальною формою оракула.

Більшість оракулів розробляються на основі незалежних систем офлайн-ігор, які забезпечують дані через мережу зовнішніх вузлів і формують консенсус. Цей спосіб має певні витрати на довіру, користувачі повинні довіряти процесу отримання даних з офлайн-джерел. Тому багато проектів прагнуть через механізми забезпечити достовірність даних зовнішньої мережі та надійність вузлів, але зазвичай механізми є складними та неконтрольованими.

Протокол NEST має на меті усунути неконтрольовані фактори, безпосередньо проводячи азартні ігри в ланцюзі для формування справжнього "факту ціни". У системі виникнення "факту ціни" в основному покладається на дві категорії учасників: майнерів котирувань та валідацій.

Майнери-цитувальники вносять певну кількість двох токенів (, таких як ETH та USDT), до контракту NEST за ринковою ціною та сплачують комісію. Для цінового пропозиції існує мінімальний поріг, наразі мінімальна одиниця пропозиції становить 30 ETH, потрібно сплатити 1% комісії.

Коли користувач завершує报价, ця ціна буде опублікована та прийматиме виклики протягом приблизно 5 хвилин. Якщо немає арбітражників, які б здійснювали арбітраж за ціною, то вважається, що ця ціна є розумною і може розглядатися як поточна ринкова ціна. В іншому випадку, вона буде виправлена арбітражниками до ринкової ціни. Арбітражники також повинні надати пропозицію, що дорівнює подвоєній сумі коштів, які використовуються для виконання замовлення, для того щоб наступні арбітражники могли кинути виклик.

Такий механізм виявлення цін через реальні кошти може значно запобігти маніпуляціям з цінами, протягом усього процесу формуючи "цінові факти" в ланцюгу. Виклик даних дозволяє бачити весь процес, без необхідності довіряти джерелу даних. Правильні котирування отримають винагороду, тоді як зловмисні котирування зазнають фінансових втрат через арбітраж. Зі збільшенням пулу коштів, коли ефект масштабу NEST стане очевидним, витрати на зловмисні котирування будуть надзвичайно високими і підлягатимуть корекції з боку всього ринку.

!

Крім того, власники токенів NEST можуть регулярно ділитися зборами, які стягує система, та відігравати більш важливу роль у NEST 3.0. При створенні та аукціоні нових торгових пар ERC20 Token/ETH необхідно використовувати токени NEST, а учасники, які не виграли аукціон, навіть можуть повернути свої кошти з надлишком, щоб стимулювати участь на ринку.

Горизонтальне порівняння всього ринку показує, що нинішня позиція NEST не відповідає його цінності. Багата та вдосконалена токеноміка робить його дуже перспективним для зростання. Що стосується оцінки проєкту, то на ринку оракулів наразі домінує один гравець, ринкова капіталізація якого в 48 разів перевищує NEST. Як практик рішення "факти ціни", NEST має величезний потенціал для зростання цінності. У міру бурхливого розвитку сфери DeFi, NEST має всі шанси стати вибором для багатьох проєктів.

Економічна модель токена NEST забезпечує потужний імпульс для розвитку проекту. Різноманітні моделі стимулювання з різних сторін надають позитивний зворотний зв'язок учасникам екосистеми, сприяючи процвітанню вторинного ринку і навіть стаючи стабільним інвестиційним вибором для користувачів на тривалий термін.

Власники NEST та nToken можуть зберігати токени в контракті та отримувати ETH прибуток системи щотижня. Цей механізм дивідендів заохочує власників токенів брати участь у розвитку екосистеми. На даний момент прибуток переважно походить з комісій за торги від майнерів та зборів за використання даних від downstream додатків. Усі збори та розподіл виконуються смарт-контрактом, що забезпечує прозорість.

Згідно з історичними даними, використовуючи модель дисконтування грошових потоків для оцінки NEST. Припустимо, що в першій стадії NEST щотижневий дохід зберігатиме лінійне зростання протягом 5 років, після чого перейде в другий етап з безперервним зростанням. Встановлюючи різні ставки дисконтування, поточна оцінка NEST становить приблизно 23-33 рази від поточної ціни, що свідчить про величезний потенціал для зростання.

Система nToken в протоколі NEST підтримує котирування будь-яких торгових пар ERC20/ETH. Користувачі можуть ініціювати створення торгової пари з Оракулом-машиною, і після активації через аукціон, залучені кошти на торги будуть назавжди знищені. Це надає NEST можливість "безкінечної дефляції", оскільки з підключенням все більшої кількості якісних проєктів токени NEST будуть постійно знищуватися, що підвищує їхню вартість.

У порівнянні з простим "інформаційним потоком" оракул-машини, NEST намагається створити "факти цін" на блокчейні, що є більш складним шляхом. Більшість систем оракулів обирають моделі консенсусу з нижчими бар'єрами для швидкого розширення. Але у виборі між "довіряти даним" та "довіряти фактам" NEST має свою позицію.

Через фактичні цінові пропозиції майнерів на блокчейні формується пісочниця цінових ринків. Інтереси спонукають валідаторів постійно коригувати дані, роблячи їх реальними цінами. З розвитком ринку пропозицій екосистема NEST стане ще сильнішою. Водночас, оскільки оракул-машини з низьким бар'єром входу можуть призвести до червоного океану, поява зловмисних проєктів може викликати втрату довіри до "цінової інформації".

Виробництво реальних даних в децентралізований спосіб на блокчейні, цей бездокументний спосіб має надію на масштабування разом з розвитком екосистеми DeFi, що, в свою чергу, може підвищити ефективність і точність даних, формуючи позитивний зворотний зв'язок. Зі збільшенням кількості валідаторів та арбітражників, витрати на перенесення проєктів постійно зростають, протокол NEST має шанси стати новим стандартом у секторі оракулів, створюючи ситуацію, в якій переможець отримує все.

!

У криптоспільноті є відоме висловлювання: "Не вірте, перевіряйте". Мережа NEST є практичним втіленням цієї ідеї. При побудові "ідеальної" системи котирувань слід виходити з припущення про максимальну кількість брехні та найбільшу злобу. Лише в такому суворому середовищі система, що все ще здатна формувати справжню інформацію в ланцюгу, може вважатися відмінним Оракулом-машиною.