Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Tăng trưởng Vốn Trung bình của thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ, hãy tìm đến Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Vốn Trung bình First Trust (FNY), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011.
Quỹ được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản lên tới 391,21 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình đang cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn Trung bình của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Tăng trưởng Vốn Trung bình
So với các công ty vốn hóa lớn và nhỏ, các doanh nghiệp vốn hóa vừa thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn và ít biến động hơn, với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Các đặc điểm của cổ phiếu tăng trưởng bao gồm tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn so với thị trường chung, cũng như định giá cao hơn và tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn liên quan đến chúng. Khi bạn xem xét cổ phiếu tăng trưởng so với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng thường là người thắng lợi rõ ràng trong các thị trường bò mạnh mẽ nhưng có xu hướng không thành công trong hầu hết các môi trường khác.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,7%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 0,58%.
Phơi bày lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các tài sản của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và công bố tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp -- khoảng 22,9% của danh mục. Tài chính và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) chiếm khoảng 1,07% tổng tài sản, tiếp theo là Ionq, Inc. (IONQ) và Rocket Lab Corporation (RKLB).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 9.63% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNY tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình Nasdaq AlphaDEX trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình NASDAQ AlphaDEX là một chỉ số cải tiến sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình Mỹ NASDAQ 600.
ETF đã tăng khoảng 3.26% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 10.44% trong một năm qua ( tính đến 08/04/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $66.13 và $88.28.
Câu chuyện tiếp tục. ETF có beta là 1,14 và độ lệch chuẩn là 21,06% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 226 tài sản nắm giữ, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Vốn Trung bình First Trust giữ hạng ETF Zacks là 2 (Mua), dựa trên dự đoán lợi tức của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Vì lý do này, FNY là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với phân khúc Hộp phong cách - Tăng trưởng Vốn Trung bình của thị trường. Còn có những quỹ ETF bổ sung khác trong không gian mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Vanguard (VOT) và Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Russell iShares (IWP) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Vanguard có 17.29 tỷ đô la tài sản, Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Russell iShares có 19.86 tỷ đô la. VOT có tỷ lệ chi phí là 0.07% và IWP tính phí 0.23%.
Kết luận
Mặc dù là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF quản lý thụ động là lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY):
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Tăng Trưởng Trung Bình AlphaDEX của First Trust (FNY) Có Nên Ở Trong Tầm Nhìn Đầu Tư Của Bạn?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Tăng trưởng Vốn Trung bình của thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ, hãy tìm đến Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Vốn Trung bình First Trust (FNY), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011.
Quỹ được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản lên tới 391,21 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình đang cố gắng theo kịp phân khúc Tăng trưởng Vốn Trung bình của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Tại sao Tăng trưởng Vốn Trung bình
So với các công ty vốn hóa lớn và nhỏ, các doanh nghiệp vốn hóa vừa thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn và ít biến động hơn, với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Các đặc điểm của cổ phiếu tăng trưởng bao gồm tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn so với thị trường chung, cũng như định giá cao hơn và tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Hơn nữa, cổ phiếu tăng trưởng có mức độ biến động cao hơn liên quan đến chúng. Khi bạn xem xét cổ phiếu tăng trưởng so với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng thường là người thắng lợi rõ ràng trong các thị trường bò mạnh mẽ nhưng có xu hướng không thành công trong hầu hết các môi trường khác.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,7%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 0,58%.
Phơi bày lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các tài sản của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và công bố tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp -- khoảng 22,9% của danh mục. Tài chính và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) chiếm khoảng 1,07% tổng tài sản, tiếp theo là Ionq, Inc. (IONQ) và Rocket Lab Corporation (RKLB).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 9.63% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNY tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình Nasdaq AlphaDEX trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình NASDAQ AlphaDEX là một chỉ số cải tiến sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số Tăng trưởng Vốn hóa Trung bình Mỹ NASDAQ 600.
ETF đã tăng khoảng 3.26% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 10.44% trong một năm qua ( tính đến 08/04/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $66.13 và $88.28.
Câu chuyện tiếp tục. ETF có beta là 1,14 và độ lệch chuẩn là 21,06% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 226 tài sản nắm giữ, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Vốn Trung bình First Trust giữ hạng ETF Zacks là 2 (Mua), dựa trên dự đoán lợi tức của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Vì lý do này, FNY là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với phân khúc Hộp phong cách - Tăng trưởng Vốn Trung bình của thị trường. Còn có những quỹ ETF bổ sung khác trong không gian mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Vanguard (VOT) và Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Russell iShares (IWP) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Vanguard có 17.29 tỷ đô la tài sản, Quỹ ETF Tăng trưởng Mid-Cap Russell iShares có 19.86 tỷ đô la. VOT có tỷ lệ chi phí là 0.07% và IWP tính phí 0.23%.
Kết luận
Mặc dù là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF quản lý thụ động là lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, sự linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY):
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận