Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024: Giai đoạn tăng giá thứ tư bắt đầu

Năm 2024, thị trường Tài sản tiền điện tử đã bắt đầu giai đoạn tăng giá thứ tư, giai đoạn này đi kèm với lần giảm một nửa thứ tư của Bitcoin. Mặc dù diễn biến thị trường khác với kỳ vọng của nhiều người, nhưng sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô đã tiếp thêm sức mạnh cho thị trường. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày ra đời của Bitcoin, việc phê duyệt ETF giao ngay tại Mỹ, các ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất và kết quả bầu cử Mỹ cùng những yếu tố khác đã thúc đẩy Tài sản tiền điện tử trở lại làm tâm điểm chú ý của công chúng.

Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, kéo theo tổng giá trị thị trường Tài sản tiền điện tử đạt kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ USD. Trong năm nay, thị trường đã trải qua sự tăng trưởng và biến đổi đáng kể.

Dưới đây là bảy điểm nổi bật của ngành mã hóa vào năm 2024:

1. Tổng giá trị thị trường Tài sản tiền điện tử trong quý IV tăng 45.7%, đạt 3.91 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng 97.7% trong cả năm.

2. Sự thống trị của thị trường Bitcoin tăng cường, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường.

3. Hiệu suất của Bitcoin trong cả năm 2024 và quý IV vượt qua các loại tài sản chính.

4. Giá trị vốn hóa thị trường của các đồng tiền liên quan đến AI đã tăng vọt 322,2% trong quý IV, từ 4,8 tỷ đô la lên 15,4 tỷ đô la.

5. Khối lượng giao dịch Ethereum Layer 2 trong quý 4 tăng 48.3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48.3% thị phần.

6. Khối lượng giao dịch giao ngay trên nền tảng giao dịch tập trung trong quý IV đạt 6,45 triệu tỷ USD, tăng 111,7% so với quý trước, lập kỷ lục mới.

7. Một chuỗi công khai nào đó đã vượt qua Ethereum trong quý IV, trở thành chuỗi dẫn đầu giao dịch DEX, chiếm hơn 30%.

Tổng quan thị trường

Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử tăng 45,7%, đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 có phần yếu đi, nhưng giữa quý 4, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường đã phục hồi. Giá trị thị trường trong cả năm tăng gần gấp đôi, đạt 97,7%. Vào giữa tháng 12, giá trị thị trường đã một lần chạm mốc cao nhất lịch sử 3,91 nghìn tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 3,40 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý 3.

Sự thống trị của Bitcoin

Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ 0,9% trong quý IV. Đáng chú ý, một tài sản tiền điện tử đã có màn trình diễn nổi bật, với thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), từ vị trí thứ 7 nhảy lên vị trí thứ 4. Đồng thời, một đồng coin meme nổi tiếng lần đầu tiên lọt vào top 7 về vốn hóa thị trường, thay thế một stablecoin. Thị phần của Ethereum giảm từ 13,4% trong quý III xuống 11,8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

Bitcoin thể hiện xuất sắc

Vào quý IV năm 2024, Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức 100,000 USD, đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 9 tháng 12, và kết thúc năm ở mức 93,508 USD, với mức tăng trưởng cả năm là 121.5%. Bitcoin đã phục hồi từ mức thấp 54,000 USD trong quý III, và đã chứng kiến một đợt tăng trưởng đáng kể sau khi công bố kết quả bầu cử ở Mỹ. Dự báo giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và khả năng có chính sách nới lỏng tiền tệ vào năm 2025 đã thúc đẩy thêm xu hướng này.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin trong quý IV đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với tháng trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay trong một ngày đã vượt qua 190 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong năm.

Giá trị vốn hóa thị trường của token AI tăng vọt

Các mã thông báo liên quan đến AI sẽ có hiệu suất tốt vào quý 4 năm 2024, với giá trị thị trường tăng vọt từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD, tăng 322.2%. Xu hướng này bắt đầu từ đầu tháng 10 khi một mã thông báo AI được ra mắt trên một chuỗi công khai. Hiện tại, các dự án mã thông báo AI chính tập trung vào hai chuỗi công khai. Vào cuối năm, một Layer 2 đã chiếm lĩnh thị trường đáng kể bằng cách tung ra dự án mới, nhưng một chuỗi công khai sau đó đã ra mắt dự án mới, bắt đầu lấy lại một phần thị trường.

Sự phát triển nhanh chóng của Layer 2

Quý 4 năm 2024, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum tiếp tục phát triển, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 lớn nhất đạt 15 triệu giao dịch. Một nền tảng Layer 2 thể hiện đặc biệt nổi bật, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày từ 4 triệu giao dịch tăng lên 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7%, chiếm 48,3% tổng giao dịch của tất cả Layer 2. Trong cùng thời gian, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum khoảng 1,2 triệu giao dịch.

Một dự án Layer 2 khác cũng thể hiện xuất sắc, trở thành Layer 2 hoạt động thứ hai, vượt qua một nền tảng Layer 2 nổi tiếng. Nền tảng mới nổi này chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý IV, trong khi nền tảng Layer 2 nổi tiếng chỉ đạt 13,7%. Khối lượng giao dịch của nền tảng mới này tăng 85,5% so với quý trước, chủ yếu nhờ vào sự ra mắt của nhiều giao thức DeFi.

Sàn giao dịch tập trung đạt đỉnh cao mới

Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung lớn nhất (CEX) đạt 6,5 triệu tỷ đô la, tăng 111,7% so với quý trước, lần đầu tiên vượt qua mốc 6 triệu tỷ đô la. Tổng khối lượng giao dịch trong năm đạt 17,4 triệu tỷ đô la, tăng mạnh so với 7,2 triệu tỷ đô la của năm 2023.

Một sàn giao dịch hàng đầu tiếp tục giữ vị thế thống trị, thị phần trong tháng 12 đạt 34,7%. Sàn giao dịch này đã vượt qua 1 nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch trong tháng 12, là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.

Một sàn giao dịch Hàn Quốc đã trở thành CEX tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV, với khối lượng giao dịch tăng mạnh từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% so với quý trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ chính sách được công bố vào ngày 3 tháng 12 của Hàn Quốc, trong đó khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần mức bình thường.

Sự thay đổi trong cấu trúc giao dịch DEX

Vào quý 4 năm 2024, một chuỗi công cộng đã vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi chính trong giao dịch DEX, với thị phần vượt quá 30%. Khối lượng giao dịch của chuỗi công cộng này trong quý 4 đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần nằm trong khoảng từ 25% đến 28%. Tuy nhiên, nhìn chung trong năm, Ethereum vẫn dẫn đầu với 33,5% thị phần, trong khi chuỗi công cộng này chiếm 25,2%.

Một nền tảng Layer 2 nào đó đã thành công vượt qua một Layer 2 nổi tiếng trong quý IV, với thị phần vượt qua 14%. Vào tháng 12, thị phần của nền tảng này đạt 19.0%, tăng 206.5% so với tháng trước, với khối lượng giao dịch đạt 1167 tỷ USD.

Cần lưu ý rằng một chuỗi công khai đã trở thành chuỗi tăng trưởng nhanh nhất, tăng 232,7% so với tháng trước, khối lượng giao dịch từ 2,9 tỷ USD của quý III đã tăng lên 9,6 tỷ USD trong quý IV. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của chuỗi công khai này đạt 2,1%, vươn lên vị trí thứ sáu.