Ngành cáp quang đang dần thoát khỏi đáy, đón nhận cơ hội phát triển mới. Năm 2023, do nhu cầu viễn thông ở nước ngoài giảm sút và việc xây dựng điện gió trên biển trong nước bị trễ, ngành đã trải qua một giai đoạn suy thoái. Tuy nhiên, khi bước vào năm 2024, nhiều yếu tố thông tin tốt bắt đầu xuất hiện, báo hiệu rằng ngành sắp có sự phục hồi.
Ngành xây dựng điện gió trên biển trong nước đang nhanh chóng phục hồi. Vào cuối tháng 4 năm nay, thông báo đấu thầu cho một dự án điện gió trên biển lớn ở Dương Giang, Quảng Đông đã được phát hành, đánh dấu rằng ngành đang thoát khỏi giai đoạn ngưng trệ trước đó. Là một phần quan trọng của xây dựng điện gió trên biển, ngành cáp biển với rào cản gia nhập cao và cấu trúc cạnh tranh tốt, có khả năng hưởng lợi từ sự phục hồi này. Đồng thời, các doanh nghiệp cáp trong nước đang tích cực mở rộng thị trường nước ngoài, đã đạt được những bước đột phá quan trọng ở châu Âu và những nơi khác. Thông tin tốt từ cả thị trường trong nước và quốc tế dự kiến sẽ thúc đẩy các hoạt động liên quan đến điện gió trên biển thoát khỏi giai đoạn ảm đạm.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã mang lại những cơ hội mới cho cáp quang đặc biệt. Truyền thống, thị trường cáp quang chủ yếu được thống trị bởi cáp quang tiêu chuẩn trong các lĩnh vực như viễn thông và trung tâm dữ liệu, chu kỳ phát triển của nó có mối liên hệ chặt chẽ với việc xây dựng mạng lưới viễn thông toàn cầu. Nhưng với sự gia tăng nhu cầu AI, cáp quang đặc biệt cao cấp đang trở thành các linh kiện quan trọng. Loại cáp quang này chủ yếu bao gồm cáp quang bảo vệ độ phân cực, cáp quang được pha tạp và cáp quang rỗng, được ứng dụng trong các tình huống truyền dữ liệu tốc độ cao và độ chính xác cao khác nhau. Hiện tại, hầu hết các trung tâm điện toán AI toàn cầu sử dụng cáp quang cao cấp của các thương hiệu nước ngoài, điều này đã mang lại cơ hội thị trường mới cho các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành cáp quang trong nước với sự tích lũy công nghệ.
Việc sản xuất sợi quang đặc biệt cần sự tích lũy công nghệ từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất, có rào cản kỹ thuật cao. Những doanh nghiệp đầu ngành đã trải qua chu kỳ công nghiệp đầy đủ có khả năng hưởng lợi tối đa từ sự phục hồi của điện gió ngoài khơi và đổi mới công nghệ do AI thúc đẩy. Đồng thời, một số doanh nghiệp mới nổi tập trung vào ứng dụng sợi quang đặc biệt cũng đáng được chú ý.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm tốc độ phát triển AI có thể không đạt kỳ vọng, tiến độ xây dựng điện gió ngoài khơi có thể trễ, cũng như những thách thức do sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Tổng thể, ngành cáp quang đang đứng trước một điểm khởi đầu phát triển mới, hứa hẹn sẽ đón nhận một đợt cơ hội tăng trưởng mới.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ngành cáp quang bước vào giai đoạn phục hồi, năng lượng gió trên biển và AI thúc đẩy tăng lên
Ngành cáp quang đang dần thoát khỏi đáy, đón nhận cơ hội phát triển mới. Năm 2023, do nhu cầu viễn thông ở nước ngoài giảm sút và việc xây dựng điện gió trên biển trong nước bị trễ, ngành đã trải qua một giai đoạn suy thoái. Tuy nhiên, khi bước vào năm 2024, nhiều yếu tố thông tin tốt bắt đầu xuất hiện, báo hiệu rằng ngành sắp có sự phục hồi.
Ngành xây dựng điện gió trên biển trong nước đang nhanh chóng phục hồi. Vào cuối tháng 4 năm nay, thông báo đấu thầu cho một dự án điện gió trên biển lớn ở Dương Giang, Quảng Đông đã được phát hành, đánh dấu rằng ngành đang thoát khỏi giai đoạn ngưng trệ trước đó. Là một phần quan trọng của xây dựng điện gió trên biển, ngành cáp biển với rào cản gia nhập cao và cấu trúc cạnh tranh tốt, có khả năng hưởng lợi từ sự phục hồi này. Đồng thời, các doanh nghiệp cáp trong nước đang tích cực mở rộng thị trường nước ngoài, đã đạt được những bước đột phá quan trọng ở châu Âu và những nơi khác. Thông tin tốt từ cả thị trường trong nước và quốc tế dự kiến sẽ thúc đẩy các hoạt động liên quan đến điện gió trên biển thoát khỏi giai đoạn ảm đạm.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã mang lại những cơ hội mới cho cáp quang đặc biệt. Truyền thống, thị trường cáp quang chủ yếu được thống trị bởi cáp quang tiêu chuẩn trong các lĩnh vực như viễn thông và trung tâm dữ liệu, chu kỳ phát triển của nó có mối liên hệ chặt chẽ với việc xây dựng mạng lưới viễn thông toàn cầu. Nhưng với sự gia tăng nhu cầu AI, cáp quang đặc biệt cao cấp đang trở thành các linh kiện quan trọng. Loại cáp quang này chủ yếu bao gồm cáp quang bảo vệ độ phân cực, cáp quang được pha tạp và cáp quang rỗng, được ứng dụng trong các tình huống truyền dữ liệu tốc độ cao và độ chính xác cao khác nhau. Hiện tại, hầu hết các trung tâm điện toán AI toàn cầu sử dụng cáp quang cao cấp của các thương hiệu nước ngoài, điều này đã mang lại cơ hội thị trường mới cho các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành cáp quang trong nước với sự tích lũy công nghệ.
Việc sản xuất sợi quang đặc biệt cần sự tích lũy công nghệ từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất, có rào cản kỹ thuật cao. Những doanh nghiệp đầu ngành đã trải qua chu kỳ công nghiệp đầy đủ có khả năng hưởng lợi tối đa từ sự phục hồi của điện gió ngoài khơi và đổi mới công nghệ do AI thúc đẩy. Đồng thời, một số doanh nghiệp mới nổi tập trung vào ứng dụng sợi quang đặc biệt cũng đáng được chú ý.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm tốc độ phát triển AI có thể không đạt kỳ vọng, tiến độ xây dựng điện gió ngoài khơi có thể trễ, cũng như những thách thức do sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Tổng thể, ngành cáp quang đang đứng trước một điểm khởi đầu phát triển mới, hứa hẹn sẽ đón nhận một đợt cơ hội tăng trưởng mới.