Sự trỗi dậy của hệ sinh thái BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và DeFi) không chỉ là sự chuyển mình về công nghệ, mà còn có khả năng định nghĩa lại toàn bộ cục diện của lĩnh vực DeFi.
Bitcoin trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin được thiết kế ban đầu như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng, có những hạn chế trong việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp:
Mô hình UTXO thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế cản trở việc phát triển các ứng dụng DeFi phức tạp
Kịch bản không hoàn chỉnh Turing khó có thể thực hiện hợp đồng thông minh phụ thuộc vào trạng thái
Kích thước khối và thời gian tạo ra giới hạn tốc độ xử lý giao dịch
Những thiết kế này tuy tăng cường tính an toàn và phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp chức năng DeFi.
Những nỗ lực đầu tiên trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang khám phá các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Gán dữ liệu meta cho Bitcoin đại diện cho tài sản thực.
Counterparty(2014): Giới thiệu chức năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): Giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch
Hợp đồng nhật ký rời rạc (2017 đến nay ): thực hiện hợp đồng tài chính phức tạp
Mạng Liquid (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản và giao dịch phức tạp trên sidechain.
Nâng cấp Taproot (2021): Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh
Những phát triển sớm này đã tạo nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin.
Đổi mới quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm đưa vào các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:
Rootstock: chuỗi bên Bitcoin hoạt động lâu nhất, hỗ trợ hợp đồng thông minh tương thích EVM
Core: Blockchain EVM tương thích kết hợp với Bitcoin, mô hình staking kép đổi mới
Merlin Chain: Mạng lưới Bitcoin lớp hai tích hợp ZK-Rollup và oracle
BEVM:Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên
Các giao thức này mang đến những đổi mới như tài sản Bitcoin được token hóa, hợp đồng thông minh và Bitcoin có thể sinh lợi, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực BTCFi. Tính đến tháng 9 năm 2024, tổng giá trị bị khóa của các giải pháp lớp hai Bitcoin và sidechain đạt 10,7 triệu đô la.
Tình trạng DeFi của Bitcoin
Một số dự án quan trọng trở thành những người tham gia quan trọng trong hệ sinh thái BTCFi:
Pell Network: Giao thức tái staking đa chuỗi
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung trên chuỗi Core
MoneyOnChain: Giao thức DeFi trên Rootstock, phát hành stablecoin
Sovryn: DEX đa chuỗi với nhiều tính năng phong phú
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT
Những dự án này thể hiện sự phát triển năng động của lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core dẫn đầu về số lượng dự án, chiếm 25,2%. Pell Network với TVL 260,8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu.
Câu chuyện chính của BTCFi
Ưu tiên an toàn và phi tập trung
Bitcoin như một Token có thể lập trình
Tính khả thi tương tác với Ethereum
Giải phóng vốn Bitcoin
So sánh với DeFi trên Ethereum
Bitcoin chủ yếu tham gia vào Tài chính phi tập trung Ethereum thông qua các tài sản được bao bọc như wBTC. Hiện tại, số lượng BTC bị khóa trong Tài chính phi tập trung Ethereum là ( 115.34 nghìn ), vượt xa Tài chính phi tập trung Bitcoin gốc ( 10.897 nghìn ). Mặc dù Tài chính phi tập trung Bitcoin gốc có quy mô nhỏ hơn, nhưng đã tránh được rủi ro xuyên chuỗi.
Triển vọng tương lai
Bitcoin Tài chính phi tập trung đối mặt với thách thức về khả năng mở rộng và quy định, nhưng những tiến bộ công nghệ và các lĩnh vực tăng trưởng mới cũng mang lại cơ hội. Dự kiến, các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ Tài chính phi tập trung dành cho tổ chức sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Giải quyết các vấn đề quy định và công nghệ là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng.
Tổng thể mà nói, tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung đầy hứa hẹn, có tiềm năng trở thành người tham gia cốt lõi trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
quietly_staking
· 07-24 17:35
chơi đùa với mọi người không còn được nữa rồi
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroHero
· 07-24 16:16
Đã kiểm tra dữ liệu tương tác của sóng, tốc độ thực thi thực sự nhanh hơn nhiều.
Xem bản gốcTrả lời0
DataChief
· 07-24 16:14
Ai có thể ngăn cản btc đang tăng vọt?
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinAnalyst
· 07-24 16:01
Dữ liệu TVL đáng được theo dõi nhưng vẫn cần cảnh giác với rủi ro quản lý.
Xem bản gốcTrả lời0
CoffeeNFTrader
· 07-24 15:55
BTC thật dũng cảm nhỉ, lên Tài chính phi tập trung chơi?
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForMemes
· 07-24 15:53
Bitcoin không thể đánh bại ETH, đừng thổi phồng nữa.
Sự trỗi dậy của BTCFi Bitcoin trở thành sức mạnh mới trong Tài chính phi tập trung
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và DeFi) không chỉ là sự chuyển mình về công nghệ, mà còn có khả năng định nghĩa lại toàn bộ cục diện của lĩnh vực DeFi.
Bitcoin trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin được thiết kế ban đầu như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng, có những hạn chế trong việc hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp:
Những thiết kế này tuy tăng cường tính an toàn và phi tập trung, nhưng cũng cản trở việc thực hiện trực tiếp chức năng DeFi.
Những nỗ lực đầu tiên trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang khám phá các giải pháp đổi mới:
Những phát triển sớm này đã tạo nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin.
Đổi mới quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều giao thức nhằm đưa vào các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:
Rootstock: chuỗi bên Bitcoin hoạt động lâu nhất, hỗ trợ hợp đồng thông minh tương thích EVM
Core: Blockchain EVM tương thích kết hợp với Bitcoin, mô hình staking kép đổi mới
Merlin Chain: Mạng lưới Bitcoin lớp hai tích hợp ZK-Rollup và oracle
BEVM:Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên
Các giao thức này mang đến những đổi mới như tài sản Bitcoin được token hóa, hợp đồng thông minh và Bitcoin có thể sinh lợi, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực BTCFi. Tính đến tháng 9 năm 2024, tổng giá trị bị khóa của các giải pháp lớp hai Bitcoin và sidechain đạt 10,7 triệu đô la.
Tình trạng DeFi của Bitcoin
Một số dự án quan trọng trở thành những người tham gia quan trọng trong hệ sinh thái BTCFi:
Những dự án này thể hiện sự phát triển năng động của lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core dẫn đầu về số lượng dự án, chiếm 25,2%. Pell Network với TVL 260,8 triệu USD trở thành dự án DeFi hàng đầu.
Câu chuyện chính của BTCFi
So sánh với DeFi trên Ethereum
Bitcoin chủ yếu tham gia vào Tài chính phi tập trung Ethereum thông qua các tài sản được bao bọc như wBTC. Hiện tại, số lượng BTC bị khóa trong Tài chính phi tập trung Ethereum là ( 115.34 nghìn ), vượt xa Tài chính phi tập trung Bitcoin gốc ( 10.897 nghìn ). Mặc dù Tài chính phi tập trung Bitcoin gốc có quy mô nhỏ hơn, nhưng đã tránh được rủi ro xuyên chuỗi.
Triển vọng tương lai
Bitcoin Tài chính phi tập trung đối mặt với thách thức về khả năng mở rộng và quy định, nhưng những tiến bộ công nghệ và các lĩnh vực tăng trưởng mới cũng mang lại cơ hội. Dự kiến, các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ Tài chính phi tập trung dành cho tổ chức sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Giải quyết các vấn đề quy định và công nghệ là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng.
Tổng thể mà nói, tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung đầy hứa hẹn, có tiềm năng trở thành người tham gia cốt lõi trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.