Chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và mạng OEV

Máy Oracle và DeFi mặc dù không phải là lĩnh vực mới nổi, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản ổn định, nhưng API3 vẫn mở ra những cơ hội mới trong hai thị trường bão hòa này.

Dữ liệu biểu hiện

Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 (TVS) đã tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, theo thống kê từ các nền tảng dữ liệu, TVS của API3 trong thị trường Máy Oracle đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên 0,22% mới nhất, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn còn nhỏ, nhưng xét đến việc mạng OEV hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, tương lai có thể mang lại không gian tăng trưởng lớn hơn.

Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất

Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba có sự tương đồng trong luồng dữ liệu, đều là do nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu tới bên yêu cầu (chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi). Tuy nhiên, cách thực hiện thì khác nhau:

1. Máy Oracle bên thứ ba cung cấp dữ liệu đã được tổng hợp và lọc bởi bên thứ ba cho bên có nhu cầu.
2. Máy Oracle bên thứ nhất của API3 thông qua chương trình nút nhẹ Airnode, cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain và yêu cầu phần cứng thấp.

Máy Oracle bên thứ nhất giảm thiểu các khâu truyền tải dữ liệu, có thể giảm thiểu rủi ro an ninh, và có thể có lợi thế hơn về chi phí.

Tổng quan về mạng OEV

OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là giá trị mà Máy Oracle có thể nắm bắt, là khái niệm đổi mới so với MEV (Giá trị có thể trích xuất từ Thợ mỏ).

Cách hoạt động của mạng OEV:

• Mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển trên nền tảng Polygon CDK
• Chức năng chính là đấu giá phi tập trung
• Người tham gia đấu giá tìm kiếm giá trị có thể khai thác trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia vào đấu giá.
• Người đặt giá cao nhất sẽ có quyền nhận cập nhật dAPI và kích hoạt giao dịch tương ứng.

Bên hưởng lợi từ OEV

1. Ứng dụng DeFi: Nhận phần lớn lợi nhuận từ đấu giá và hưởng lợi từ việc cập nhật dữ liệu giá kịp thời và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.
2. Nhà cung cấp dữ liệu (Máy Oracle bên thứ nhất): nhận được một phần doanh thu từ cuộc đấu giá.

Tiềm năng thị trường của OEV

Thị trường thanh lý của các thỏa thuận vay mượn thể hiện tiềm năng to lớn của OEV:

• Một nền tảng cho vay đã tích lũy giá trị tài sản đấu giá thế chấp vượt quá 6 triệu đô la.
• Trong 3 năm qua, một nền tảng khác đã có tổng cộng 2 tỷ USD tài sản bị thanh lý.
• Nền tảng thứ ba trong 1 năm qua đã có 76 triệu USD tài sản thế chấp bị tịch thu

Phạm vi ứng dụng của OEV không chỉ giới hạn ở các giao thức cho vay, nhưng thanh lý cho vay có thể là thị trường chính của nó.

Tóm tắt

API3 thông qua chiến lược "Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV" sáng tạo, tận dụng lợi thế dữ liệu của Oracle đầu tiên, đã thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu của Oracle, chuyển đổi một phần MEV thành OEV. Mạng OEV thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, đã hoàn trả phần lớn giá trị cho các ứng dụng DeFi, và một phần nhỏ được phân phối cho những người tham gia mạng. Mô hình này nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị, có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi, không gian phát triển trong tương lai rất khả quan.

API3 đã tìm thấy điểm đổi mới trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý, thể hiện tầm nhìn chiến lược sản phẩm độc đáo.