Open AI sắp ra mắt sản phẩm mới, nhu cầu về khả năng tính toán và mô-đun quang trên toàn cầu tiếp tục tăng lên
Người sáng lập Open AI, Sam Altman, đã thông báo rằng sẽ ra mắt sản phẩm mới vào thứ Hai tuần này. Dù không phải là GPT-5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng được cho là sẽ là thứ mà mọi người quan tâm. Tin tức này sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường vào sự phát triển của AI.
Nhu cầu truyền thông quang học quốc tế tiếp tục tăng lên, quy mô thị trường không ngừng mở rộng. Các báo cáo tài chính của các nhà sản xuất mô-đun quang chính cho thấy:
Doanh thu 800G tăng lên nhanh chóng. Doanh thu 800G của Coherent trong quý 3 đạt 200 triệu USD, dự kiến quý tới sẽ vượt 250 triệu USD, tăng 25% so với quý trước.
Nhu cầu 800G tiếp tục vượt kỳ vọng. Khách hàng Coherent đã mở rộng từ 2 lên 4, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm tới sẽ giữ ở mức 60%. Fabrinet cho biết 1.6T sẽ không thay thế 800G, cả hai đều sẽ tăng trưởng mạnh.
1.6T tăng lên. Coherent dự kiến gửi mẫu vào quý ba năm 2024, sản xuất hàng loạt vào quý một năm 2025. Lumentum cho biết sẽ giao hàng vào mùa hè năm nay, tăng lên sản xuất vào năm 2025.
Điều này phản ánh độ bền vững của sự thịnh vượng trong ngành, trong tương lai có thể tăng lên và phát triển nhanh hơn dưới sự thúc đẩy của 1.6T. Hiện tại, tốc độ phát triển AI vẫn nhanh hơn khả năng tính toán, trong trung và ngắn hạn sẽ duy trì tình trạng cầu vượt cung.
Nhu cầu làm mát bằng chất lỏng do AI thúc đẩy đang tăng lên. SMCI đã có khả năng sản xuất hàng loạt, mỗi tháng có thể sản xuất hơn 2000 giá làm mát bằng chất lỏng, mỗi giá hỗ trợ 100-120KW. Thời đại "trăm kilowatt" đã đến, làm mát bằng chất lỏng sẽ trở thành một trong những yếu tố hạn chế mật độ khả năng tính toán của tủ máy đơn.
Dell'Oro dự đoán số lượng người dùng FTTR tại Trung Quốc sẽ vượt quá 80 triệu vào năm 2026. LightCounting dự báo thị trường mô-đun quang toàn cầu trong 5 năm tới sẽ tăng lên với tỷ lệ tăng trưởng kép 15%, chủ yếu do nhu cầu từ AI và điện toán đám mây.
Dữ liệu từ Canalys cho thấy, trong quý đầu tiên của năm 2024, lượng xuất xưởng máy tính bảng toàn cầu tăng lên 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33,7 triệu chiếc, với Apple chiếm 36% thị phần đứng đầu.
Alibaba Cloud phát hành Tongyi Qianwen 2.5, hiệu suất vượt trội hoàn toàn so với GPT-4 Turbo. Counterpoint dự đoán quy mô tồn kho điện thoại AI sinh tạo sẽ vượt qua mốc 1 tỷ vào năm 2027.
Microsoft đang phát triển mô hình AI mới MAI-1, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Google, nhưng mục đích cụ thể vẫn chưa được xác định.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sản phẩm mới của OpenAI sẽ được ra mắt, nhu cầu về khả năng tính toán AI toàn cầu tiếp tục tăng vọt.
Open AI sắp ra mắt sản phẩm mới, nhu cầu về khả năng tính toán và mô-đun quang trên toàn cầu tiếp tục tăng lên
Người sáng lập Open AI, Sam Altman, đã thông báo rằng sẽ ra mắt sản phẩm mới vào thứ Hai tuần này. Dù không phải là GPT-5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng được cho là sẽ là thứ mà mọi người quan tâm. Tin tức này sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường vào sự phát triển của AI.
Nhu cầu truyền thông quang học quốc tế tiếp tục tăng lên, quy mô thị trường không ngừng mở rộng. Các báo cáo tài chính của các nhà sản xuất mô-đun quang chính cho thấy:
Doanh thu 800G tăng lên nhanh chóng. Doanh thu 800G của Coherent trong quý 3 đạt 200 triệu USD, dự kiến quý tới sẽ vượt 250 triệu USD, tăng 25% so với quý trước.
Nhu cầu 800G tiếp tục vượt kỳ vọng. Khách hàng Coherent đã mở rộng từ 2 lên 4, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm tới sẽ giữ ở mức 60%. Fabrinet cho biết 1.6T sẽ không thay thế 800G, cả hai đều sẽ tăng trưởng mạnh.
1.6T tăng lên. Coherent dự kiến gửi mẫu vào quý ba năm 2024, sản xuất hàng loạt vào quý một năm 2025. Lumentum cho biết sẽ giao hàng vào mùa hè năm nay, tăng lên sản xuất vào năm 2025.
Điều này phản ánh độ bền vững của sự thịnh vượng trong ngành, trong tương lai có thể tăng lên và phát triển nhanh hơn dưới sự thúc đẩy của 1.6T. Hiện tại, tốc độ phát triển AI vẫn nhanh hơn khả năng tính toán, trong trung và ngắn hạn sẽ duy trì tình trạng cầu vượt cung.
Nhu cầu làm mát bằng chất lỏng do AI thúc đẩy đang tăng lên. SMCI đã có khả năng sản xuất hàng loạt, mỗi tháng có thể sản xuất hơn 2000 giá làm mát bằng chất lỏng, mỗi giá hỗ trợ 100-120KW. Thời đại "trăm kilowatt" đã đến, làm mát bằng chất lỏng sẽ trở thành một trong những yếu tố hạn chế mật độ khả năng tính toán của tủ máy đơn.
Dell'Oro dự đoán số lượng người dùng FTTR tại Trung Quốc sẽ vượt quá 80 triệu vào năm 2026. LightCounting dự báo thị trường mô-đun quang toàn cầu trong 5 năm tới sẽ tăng lên với tỷ lệ tăng trưởng kép 15%, chủ yếu do nhu cầu từ AI và điện toán đám mây.
Dữ liệu từ Canalys cho thấy, trong quý đầu tiên của năm 2024, lượng xuất xưởng máy tính bảng toàn cầu tăng lên 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33,7 triệu chiếc, với Apple chiếm 36% thị phần đứng đầu.
Alibaba Cloud phát hành Tongyi Qianwen 2.5, hiệu suất vượt trội hoàn toàn so với GPT-4 Turbo. Counterpoint dự đoán quy mô tồn kho điện thoại AI sinh tạo sẽ vượt qua mốc 1 tỷ vào năm 2027.
Microsoft đang phát triển mô hình AI mới MAI-1, nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Google, nhưng mục đích cụ thể vẫn chưa được xác định.