Tình hình phát triển của hệ sinh thái BTCFi và triển vọng tương lai
Vai trò của Bitcoin trong tài chính phi tập trung ( DeFi ) đang trải qua một sự chuyển biến lớn. Từ công cụ chuyển tiền ngang hàng ban đầu, Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ rằng sự kết hợp giữa BTCFi ( Bitcoin và DeFi ) không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ, mà còn có thể gây ra sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong DeFi, định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh DeFi.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Vào năm 2008, Satoshi Nakamoto đã cho ra mắt Bitcoin với mục đích tạo ra một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó vẫn có những hạn chế rõ rệt trong việc hỗ trợ các ứng dụng tài chính phức tạp như DeFi.
( giới hạn của thiết kế ban đầu của Bitcoin
Mô hình UTXO: Các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu của Bitcoin )Mô hình UTXO### mặc dù phù hợp cho việc chuyển tiền đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin được thiết kế hạn chế, số lượng mã thao tác có thể thực thi là有限, khó có thể hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn thiện Turing: Kịch bản Bitcoin không hoàn thiện Turing, khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: kích thước khối 1MB và thời gian tạo khối 10 phút dẫn đến tốc độ xử lý giao dịch chậm.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng hạn chế khả năng thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên chuỗi khối Bitcoin.
( Những nỗ lực đưa DeFi vào sớm
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới để mở rộng chức năng của BTC:
Đồng màu )2012-2013###: Bằng cách "tô màu" cho Bitcoin để biểu thị tài sản thực.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): Giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( 2017 đến nay ): thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid (2018 đến nay ): Mạng thanh toán dựa trên sidechain.
Nâng cấp Taproot (2021): Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh.
Những nỗ lực ban đầu này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới chính để triển khai hợp đồng thông minh
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nhằm mục đích đưa hợp đồng thông minh và tính năng DeFi vào Bitcoin:
Rootstock: chuỗi bên Bitcoin đầu tiên, hỗ trợ hợp đồng thông minh tương thích EVM.
Core: Blockchain tương thích EVM kết hợp chặt chẽ với Bitcoin, đổi mới biến Bitcoin thành tài sản sinh lời.
Merlin Chain: Mạng lưới Bitcoin Layer 2 tích hợp các công nghệ như ZK-Rollup.
BEVM: Mạng lưới lớp hai Bitcoin hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:
Token hóa tài sản Bitcoin
Hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM
Bitcoin có lợi nhuận
Khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai Bitcoin và sidechain đạt 10,7 triệu đô la, tăng 5,7 lần so với đầu năm 2024 và tăng 18,4 lần so với đầu năm 2023. Core dẫn đầu, chiếm 27,6% TVL, tiếp theo là Bitlayer 25,6%, Rootstock 13,8% và Merlin Chain 11,0%.
Tình trạng DeFi của Bitcoin
( Dự án chính BTCFi
Pell Network: Giao thức tái thế chéo, nâng cao tính an toàn của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận.
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung trên chuỗi blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện trên Rootstock, phát hành stablecoin DoC.
Sovryn: Nền tảng DeFi đa chức năng giữa BOB và Rootstock.
Solv Protocol: Thúc đẩy tài chính NFT trên chuỗi Merlin.
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, Core dẫn đầu trong không gian DeFi của Bitcoin, chiếm 25,2% số dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer mỗi dự án chiếm 13,0%, Merlin Chain chiếm 9,9%.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin luôn mong đợi thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
) Câu chuyện then chốt
An toàn và phi tập trung là ưu tiên
Bitcoin như là Token có thể lập trình
Tính khả thi tương tác với Ethereum
Mở khóa vốn Bitcoin
( và so sánh với DeFi của Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là )15.34 nghìn (, vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin )0.897 nghìn (. Mặc dù các dự án DeFi gốc của Bitcoin có quy mô nhỏ hơn, nhưng chúng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh rủi ro chuỗi chéo.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi, tiến triển hiện tại ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp###
Triển vọng tương lai
( Tiến bộ kỹ thuật
DeFi Bitcoin có triển vọng đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực sau:
Cải tiến giải pháp Layer 2
Phát triển khung có khả năng mở rộng và tương tác tốt hơn
Hợp đồng nhật ký bí mật ) DLCs ### và tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
dự đoán lĩnh vực tăng trưởng
Sản phẩm tạo ra lợi nhuận
DEX và bể thanh khoản đa chuỗi
Sản phẩm DeFi dành cho tổ chức
( thử thách
Vấn đề mở rộng
Vấn đề tương tác
Sự kiểm tra giám sát gia tăng
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm từ các tổ chức. Chìa khóa nằm ở việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao tính tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi hướng tới các tổ chức dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn.
Tuy nhiên, sự thay đổi trong môi trường quản lý và những thách thức công nghệ liên quan đến khả năng mở rộng và an ninh vẫn cần được khắc phục. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng và đảm bảo thành công lâu dài.
Nói chung, tương lai của DeFi Bitcoin đầy hứa hẹn, có khả năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một người tham gia chính trong DeFi.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin luôn quan tâm hiện tại ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
liquiditea_sipper
· 6giờ trước
btc thực sự là vua, không chỉ là lời nói suông.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-40edb63b
· 6giờ trước
shitcoin mới là câu trả lời cuối cùng
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiDoctor
· 6giờ trước
Đã xuất hiện giao cắt tử vong, khuyên bạn nên kiểm tra định kỳ.
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái BTCFi: Tình trạng và triển vọng tương lai của DeFi Bitcoin
Tình hình phát triển của hệ sinh thái BTCFi và triển vọng tương lai
Vai trò của Bitcoin trong tài chính phi tập trung ( DeFi ) đang trải qua một sự chuyển biến lớn. Từ công cụ chuyển tiền ngang hàng ban đầu, Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ rằng sự kết hợp giữa BTCFi ( Bitcoin và DeFi ) không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ, mà còn có thể gây ra sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong DeFi, định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh DeFi.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Vào năm 2008, Satoshi Nakamoto đã cho ra mắt Bitcoin với mục đích tạo ra một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó vẫn có những hạn chế rõ rệt trong việc hỗ trợ các ứng dụng tài chính phức tạp như DeFi.
( giới hạn của thiết kế ban đầu của Bitcoin
Mô hình UTXO: Các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu của Bitcoin )Mô hình UTXO### mặc dù phù hợp cho việc chuyển tiền đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin được thiết kế hạn chế, số lượng mã thao tác có thể thực thi là有限, khó có thể hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn thiện Turing: Kịch bản Bitcoin không hoàn thiện Turing, khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: kích thước khối 1MB và thời gian tạo khối 10 phút dẫn đến tốc độ xử lý giao dịch chậm.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng hạn chế khả năng thực hiện trực tiếp các chức năng DeFi trên chuỗi khối Bitcoin.
( Những nỗ lực đưa DeFi vào sớm
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới để mở rộng chức năng của BTC:
Những nỗ lực ban đầu này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới chính để triển khai hợp đồng thông minh
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nhằm mục đích đưa hợp đồng thông minh và tính năng DeFi vào Bitcoin:
Rootstock: chuỗi bên Bitcoin đầu tiên, hỗ trợ hợp đồng thông minh tương thích EVM.
Core: Blockchain tương thích EVM kết hợp chặt chẽ với Bitcoin, đổi mới biến Bitcoin thành tài sản sinh lời.
Merlin Chain: Mạng lưới Bitcoin Layer 2 tích hợp các công nghệ như ZK-Rollup.
BEVM: Mạng lưới lớp hai Bitcoin hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới chính của các giao thức này bao gồm:
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai Bitcoin và sidechain đạt 10,7 triệu đô la, tăng 5,7 lần so với đầu năm 2024 và tăng 18,4 lần so với đầu năm 2023. Core dẫn đầu, chiếm 27,6% TVL, tiếp theo là Bitlayer 25,6%, Rootstock 13,8% và Merlin Chain 11,0%.
Tình trạng DeFi của Bitcoin
( Dự án chính BTCFi
Pell Network: Giao thức tái thế chéo, nâng cao tính an toàn của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận.
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung trên chuỗi blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện trên Rootstock, phát hành stablecoin DoC.
Sovryn: Nền tảng DeFi đa chức năng giữa BOB và Rootstock.
Solv Protocol: Thúc đẩy tài chính NFT trên chuỗi Merlin.
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, Core dẫn đầu trong không gian DeFi của Bitcoin, chiếm 25,2% số dự án hoạt động. Rootstock và Bitlayer mỗi dự án chiếm 13,0%, Merlin Chain chiếm 9,9%.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin luôn mong đợi thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
) Câu chuyện then chốt
( và so sánh với DeFi của Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là )15.34 nghìn (, vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin )0.897 nghìn (. Mặc dù các dự án DeFi gốc của Bitcoin có quy mô nhỏ hơn, nhưng chúng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh rủi ro chuỗi chéo.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất quan tâm đến BTCFi, tiến triển hiện tại ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp###
Triển vọng tương lai
( Tiến bộ kỹ thuật
DeFi Bitcoin có triển vọng đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực sau:
dự đoán lĩnh vực tăng trưởng
( thử thách
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Bitcoin dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm từ các tổ chức. Chìa khóa nằm ở việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao tính tương tác, và ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi hướng tới các tổ chức dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn.
Tuy nhiên, sự thay đổi trong môi trường quản lý và những thách thức công nghệ liên quan đến khả năng mở rộng và an ninh vẫn cần được khắc phục. Giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng và đảm bảo thành công lâu dài.
Nói chung, tương lai của DeFi Bitcoin đầy hứa hẹn, có khả năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một người tham gia chính trong DeFi.
![Tiến triển của BTCFi mà cộng đồng Bitcoin luôn quan tâm hiện tại ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp(