Taproot升級的成功案例：Babylon質押項目

本文對Babylon這個吸引了近24,000枚比特幣的質押項目進行了研究。我們將Babylon與另一個BTC質押項目CoreDAO進行了比較,並注意到Babylon對Tapscript的獨特應用。值得一提的是,Babylon並非以瑣碎方式使用Taproot,而是更貼近比特幣開發者的初衷。無論人們對Babylon和新興比特幣質押系統持何種看法,Babylon的實踐都支持了這一觀點 - Taproot是比特幣一次巧妙而令人印象深刻的升級。盡管一些人最初期望不高,但Taproot正在證明其成功。

概述

繼2024年8月關於比特幣第二層和CoreDAO的文章之後,本文我們將聚焦另一個表面上的比特幣"L2",Babylon。截至撰寫本文時,這個比特幣質押系統鎖定的資金甚至超過了CoreDAO,接近24,000個比特幣,價值超過16億美元。與CoreDAO一樣,Babylon實際上並不是一個比特幣的二層網路,而應該被視爲一個系統,在這個系統中,人們可以使用比特幣的時間鎖定功能鎖定比特幣,並作爲回報,在其他替代幣中賺取收益。

Babylon Labs

盡管已有24,000 BTC、高達16億美元的TVL,但Babylon區塊鏈或質押系統尚不存在,目前仍在開發中。目前,大戶似乎正在因賺取獎勵積分而質押。該平台得到了一批令人印象深刻的加密貨幣風投的支持,這可能解釋了該平台如何能夠吸引如此多的資金。該平台還旨在將自己定位爲比特幣版的EigenLayer。Babylon正在開發的許多文化和想法似乎源自以太坊生態。EigenLayer的核心理念是重復質押,這使得同一批幣可以同時在多個系統中質押,以獲得更高的收益。

我們不會評估重復質押概念本身或Babylon的質押協議或潛在的Babylon區塊鏈,與我們的CoreDAO文章一樣,我們將專注於比特幣方面的內容。

質押機制和Taproot

與CoreDAO一樣,要在Babylon中進行質押,你需要創建一個自定義的復雜交易,本質上是將你自己的比特幣發送給自己。你添加一個自定義的OP_Return輸出,提供有關質押的詳細信息,例如將使用哪個驗證者以及將獎勵發送到哪裏。

與CoreDAO相比,開啓質押本身的合約並無特別之處。第一個輸出0.05 BTC被質押,第三個輸出是找零,中間輸出是OP_Return。Babylon團隊表示,許多交易所不得不升級其比特幣錢包,以使客戶能夠將比特幣發送到具有Bech32m格式地址的P2TR輸出。

然而,當質押的比特幣需要從Babylon贖回時,Taproot的魔力開始顯現。贖回過程揭示了Babylon利用了Tapscript和Taproot樹中的多個支出路徑。從質押系統"協作退出"時所揭示的信息表明,要從Taproot樹中贖回比特幣,必須滿足恰好一個葉子節點的條件,並通過哈希值展示到Merkle根的路徑。

在上述贖回情況中,兩條轉帳路徑被隱藏,並且需要提供兩個額外的哈希值才能到達Merkle根。選定的轉帳路徑要求質押者籤名,還要有9名Babylon聯盟成員中的6名成員的多籤。這個支出條件本質上是1-of-1和6-of-9的組合。

通過研究Babylon的協議規範並分析其他交易,我們能夠繪制出完整的Taproot樹圖,包括所有支出路徑。樹圖展示了三種贖回場景:

1. 時間鎖定 - 這一場景需要質押者的籤名和OP_CHECKSEQUENCEVERIFY(OP_CSV)操作碼。時間鎖定期爲15個月。這允許質押者在不依賴聯盟的情況下取回資金。此路徑在樹中處於較高分支,允許更高效的贖回。

2. 按需解鎖 - 這被認爲是正常或協作贖回場景,需要質押者的籤名和聯盟的批準。這類似於閃電網絡中的協作退出。

3. 罰沒 - 這是最後一種場景,與解綁情況類似,但需要"最終性提供者"的額外籤名。

罰沒機制

Babylon選擇了一條更艱難的道路,雖然只有實施罰沒才能構建一個更可持續的協議,使其收益和網路安全"不那麼虛假"。然而,Babylon的收益生成系統實際上還不存在,因此目前也不存在罰沒,但在Taproot樹中仍有一個贖回路徑。因此,Taproot樹中的第三個贖回路徑目前尚未實施,因爲還沒有區塊鏈或最終性代理。Babylon的設想是,一旦系統上線,質押者將需要預先籤署罰沒贖回的路徑,那就是比特幣將轉到由他人控制的比特幣地址或可能被銷毀。這些資金可能發送給誰尚未由Babylon Labs確定。如果質押者已預先籤署了第三條路徑,那麼就存在真正的交易對手風險。但在它保持未簽署狀態時,比特幣質押者可以認爲Babylon是"無風險的"。

罰沒機制上線後,如果第三條路徑未被質押者預先籤署,那麼該質押將不被視爲有效的,也不會獲得任何獎勵。我們認爲這是一個小缺陷,因爲比特幣區塊鏈的觀察者無法判斷它是否是有效的質押存款。然而,目前由於這還未上線,不需要這種預先籤署。因此,目前,babylon與CoreDAO一樣,質押是無對手方風險的。你總是可以在不依賴任何人的情況下取回你的比特幣(盡管鎖定時間更長)。因此,目前,這可能是在系統上線前質押比特幣的好地方,盡管你能因此獲得多少babylon的代幣獎勵是不確定的。

對比特幣核心開發者的批評

比特幣核心開發者和協議工程師們近年來受到了一些方面的批評,主要的批評來自他們沒有給比特幣實施新的協議升級或添加足夠多的新功能。此外,還有一些批評者聲稱,比特幣開發者與加密行業脫節,即使比特幣添加了新功能,這些功能也沒有人在乎或使用。

我們認爲,Babylon對Taproot的使用是有力反駁上述批評的證據。在我們看來,Taproot實際上是一個相當聰明的升級,能夠實現許多新的自定義支出條件,而不會增加下行風險。隱藏樹的未使用部分有助於提高隱私性和可擴展性。此外,Taproot的採用指標非常強勁,比我們幾年前預期的要強得多。截至今天,近100,000個比特幣存儲在Taproot輸出中。

結論 - Taproot是成功的

誰能想到默克爾化抽象語法樹這個最初由比特幣工程師Johnson Lau在2013年在BitcoinTalk論壇上提出,並在2016年正式化的想法竟然真的被引入比特幣並取得成功?

僅Babylon就利用taproot的功能吸引了16億美元的TVL。而且其使用的方式也並非瑣碎,不像存儲Ordinals相關的圖像那樣被一些人認爲有點愚蠢,相反,這些腳本路徑實際上正在被使用,而且涉及大量資金。

另一方面,許多讀者可能會質疑權益證明(POS)的基本功效,而再質押則更難理解。實際上,流動性質押和再質押可能是權益證明系統根本問題的體現。一些讀者可能也認爲Babylon有點像山寨幣,因爲比特幣質押者正被激勵去賺取尚不存在的代幣獎勵。然而,Taproot的採用必須從某處開始。需要投入資本來構建Taproot腳本系統,並且需要Taproot腳本使用的例子供他人效仿。也許有一天,不依賴於代幣獎勵或搭建PoS的項目方也能效仿。

然而,無論人們對Babylon有何看法,Taproot正在被使用,並且毫無疑問地證明了它是一個巧妙的想法,而且是成功的。考慮到比特幣開發者所面臨的各種限制,他們還能夠實現這一點不得不說是令人欽佩的。