Open AI 即將推出新品，全球算力及光模塊需求持續增長

Open AI創始人Sam Altman宣布將於本週一發布新產品。雖然不是GPT-5或搜索引擎,但據稱會是人們感興趣的東西。這一消息將再次引發市場對AI發展的關注。

海外光通信需求持續攀升,市場規模不斷擴大。主要光模塊廠商財報顯示:

1. 800G業務快速增長。Coherent第三財季800G收入2億美元,預計下季度超2.5億美元,環比增25%。

2. 800G需求持續超預期。Coherent客戶從2家擴至4家,預計未來5年復合增速保持60%。Fabrinet表示1.6T不會替代800G,兩者都將強勁增長。

3. 1.6T加速落地。Coherent預計2024年第三季度送樣,2025年第一季度量產。Lumentum表示今年夏季出貨,2025年加速生產。

這反映出行業景氣度可持續性強,未來1.6T帶動下有望進一步加速發展。目前AI發展速度仍快於算力供給,中短期內將維持供不應求格局。

AI驅動液冷散熱需求激增。SMCI已具備量產能力,每月可生產2000多個液冷機架,單機架支持100-120KW。"百千瓦"時代已到來,液冷將成爲制約單機櫃算力密度的關鍵因素之一。

Dell'Oro預測中國FTTR用戶數到2026年將超8000萬。LightCounting預計全球光模塊市場未來5年將以15%的復合增長率增長,主要由AI和雲計算需求拉動。

Canalys數據顯示,2024年第一季度全球平板電腦出貨量同比增長1%至3370萬臺,蘋果以36%市場份額居首。

阿裏雲發布通義千問2.5,性能全面趕超GPT-4 Turbo。Counterpoint預測生成式AI手機存量規模2027年將突破10億大關。

微軟正在開發新的AI模型MAI-1,旨在與谷歌等競爭對手抗衡,但具體用途尚未確定。