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Yooldo
Crypto AI赛道全面解析:机遇、挑战与未来趋势
Crypto AI 赛道探讨
主持人:Alex,投资研究员
嘉宾:Max,YouTuber;Lydia,某网络研究员
对 Crypto AI 的理解
Alex:今天我们来聊聊备受关注的 Crypto AI 赛道。第一个话题是,两位怎么看待 Crypto AI 这个赛道?在你们看来,Crypto AI 这个赛道在尝试解决哪些商业问题?这些问题的迫切性是什么?
Max:我觉得 Crypto AI 之所以出来是解决两个最主要的问题。第一个问题是以人文角度来讲,中心化的 AI 本身就有一些问题需要被解决。比如说我们会遇到审查性问题,会遇到各种中心化带来的一些问题。Crypto AI 把 Crypto 加进去,有去中心化的功效,可以有一些比较符合大众想要的事情的做法。另外一个我觉得比较有趣的是,加入激励机制。Crypto 最主要的代表是它的 Token,有了这个 Token 之后,所有去中心化 AI 的一些东西就可以借由这个激励机制来做更多不一样的尝试。
Lydia:其实要说商业问题的话,我觉得这个答案对我来说不是特别清晰,主要是在 Crypto 这一层。虽然有一个流行的说法是"AI 可以提高效率,然后由 Crypto 来保证公平",但其实我们仔细想想的话,你就会发现从现阶段,从商业价值的角度出发,提高效率的迫切性是要明显大于保证公平的。Crypto AI 目前最大的价值,可能不是直接反映在当下的商业层面的替代方案上面,更多是在叙事层面。它打开了人们的想象力,让 Crypto 和 AI 这两个看似没什么关系,但又特别前沿、特别有范儿的技术在大家脑海里碰撞起来了。
Crypto AI 赛道内的项目分类
Alex:根据你们对于 Crypto AI 赛道的了解,如果要对这些赛道内部的项目进行分类,你们会按照一个什么样的逻辑进行分类?
Lydia:一种非常常见的分类方法就是 Crypto 赋能 AI 或者 AI 赋能 Crypto,这是两大思路。目前我们看到比较多的是 AI 赋能 Crypto,也就是说 Crypto 的项目想办法加一点 AI 的属性。Crypto 赋能 AI 的话,天花板确实更高一些,但是实现和证实起来比较困难,需要更多的时间。
Max:我主要分成三个不同的赛道。三个赛道分别是架构层,资源层跟应用层。架构层方面比较像是一个底层架构,你可以在这个底层架构上面发展不一样的 AI 项目。资源层是搭建在这个架构层上面的各种 AI development 会需要的资源,比如说算力、数据、模型等等。应用层是比较贴近于用户使用的,比如 AI agents。
Crypto AI 的机遇与挑战
Alex:你们觉得现在 Crypto AI 面临最主要的挑战是什么?未来的一到两年内对于 Crypto AI 来说会有什么样的产业或者是叙事的一些机遇?
Max:主要挑战就是 Crypto AI 太早期了,现在大部分的市值涨得很高,背后更多的可能是投机。我觉得真正需要找到 Product Market Fit,或者找到真正可以使用的一些应用,可以发展出这些的应用还偏少。产业跟叙事机遇方面,我觉得我们现在在一个很好的时间点,像是比特币刚破 10 万,然后大家对于 Crypto 的注意力都转到加密货币币圈这一块,加上美国监管政策的软化,我们会有更多的机会、时间、资源去尝试不一样的东西。
Lydia:我觉得可能比较接近 Gartner 那个技术成熟度曲线的峰值期。现在处于市场很 fomo,供应端大爆发,但是鱼龙混杂的一个阶段。挑战来说的话,我觉得可能是市场情绪跟技术进展之间存在一个错配。未来机遇的话,从产业上来说,我觉得就可以回到 Max 的框架下面去看这几个板块它们分别的成本跟需求。比如说 AI 发展的三大件我们都知道是算力、数据跟算法,它们能不能显著地降低用户获取相同资源的成本,这个是主要的需求来源。
值得关注的 Crypto AI 项目标的
Alex:如果在目前你们了解的 AI 项目当中选一到两个作为最值得关注的项目,你们会推荐哪一个?讲一下你们推荐的理由,以及你们觉得这个项目可能面临的潜在风险又有哪些。
Lydia:我推荐 Bittensor。首先,这个团队的叙事能力非常顶尖。其次,机构的采用度高,比如灰度对它的支持。第三,这个项目经历过大规模的 FUD,但是展现了生命力。潜在风险可能包括它的代币经济模型和去中心化程度。
Max:我也最关注 Bittensor。它的优势在于其激励机制设计和开源模型的发展。风险方面,它目前的代币发行率很高,可能导致价值稀释。此外,虽然它的目标是去中心化,但目前主网仍由团队控制。除了 Bittensor,我还建议关注 Vana(去中心化数据)、Arweave(AI computer)和 Nier(链抽象)。
Crypto AI 项目的评估策略
Alex:如果要把这些思考的方式抽象出来,你们在调研跟选择 Crypto AI 项目的时候,哪些维度是你们最关心的?或者说你们决定是否投资一个项目的时候,哪些是核心因素?
Max:我主要关注五个方面:团队、产品、盈利能力、未来展望和代币经济模型。其中我最看重的是团队,包括创始人背景、投资方和社区质量。
Lydia:我也非常看重团队,特别是他们的叙事能力和执行力。此外,我会关注项目的代币设计和整体品牌文化。一个好的 Crypto AI 项目应该能突出自己的独特性。
Alex:我会考虑项目所处的市场周期,判断它是处于短期过度乐观还是长期过度悲观的阶段。对于有明确商业价值的赛道,最佳投资时机往往是市场对其长期过度悲观的时候。
常用 AI 工具分享
Alex:你们在日常的生活或者工作当中会用哪些 AI 工具?大概会怎么样去使用它们,它们发挥了怎样的作用?
Lydia:我主要使用三个工具:GPT(用于英语练习和心理咨询)、perplexity(用于搜索和知识总结)、豆包(用于 YouTube 视频总结)。
Max:我是 ChatGPT 的重度使用者,主要用于知识吸收和整理,以及图片生成。我正在研究如何将自己的投资研究框架输入 AI,以生成更个性化的研究报告。
Alex:我也经常使用 GPT,主要用于文章排版和深度学习。perplexity 已经成为我首选的搜索工具,取代了传统搜索引擎。我相信未来的搜索将更多地由 AI 驱动,这将带来巨大的生产力提升。