2024年加密行业年度报告：市场复苏与新兴趋势

2024年，加密货币市场迎来第四轮牛市，尽管其发展轨迹与多数预期有所不同。在比特币诞生15周年之际，宏观经济政策的变化成为市场动力的主要推手，包括美国现货ETF获批、各国央行降息以及特朗普再次当选等因素。这些变化使加密货币重新成为公众关注的焦点，同时ETF为资金注入开辟了新渠道。比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动整个加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。

本年度报告全面涵盖了加密市场格局、比特币和以太坊分析、去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）生态系统，以及中心化和去中心化交易平台的表现。以下是七大关键亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，年末收于3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位进一步巩固，目前占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现均优于主要资产类别。

4. AI代理市值在2024年第四季度飙升322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2的交易量增长48.3%，其中某Layer 2平台占据48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨45.7%（约1.07万亿美元），最终以3.40万亿美元收官。尽管第三季度市场动能有所减弱，但经过短暂的底部整理后，市场在第四季度中期开始反弹，特别是在特朗普赢得美国总统大选后。

2024年全年，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。市值在12月中旬达到3.91万亿美元的历史峰值，随后回落至3.40万亿美元。同时，2024年第四季度的平均日交易量为2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

比特币市场主导地位

比特币的市场占比持续上升，虽然增速放缓，2024年第四季度增长0.9%。XRP表现尤为突出，市场占比上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了某知名代币和Solana（SOL）。

值得注意的是，狗狗币（DOGE）成为市值排名前7的新晋成员，取代了USDC。这是自2021年4月以来，USDC首次跌出前7名。与此同时，以太坊（ETH）在第四季度继续走弱，其市场占比从第三季度的13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

比特币表现分析

2024年第四季度对比特币（BTC）而言是里程碑式的季度，首次突破10万美元大关，并于12月9日达到108,135美元的历史高点，随后略有回落，年末以93,508美元收盘。这意味着比特币全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在特朗普赢得美国总统大选后出现另一波显著上涨。这一涨势还得到美联储降息的支持，市场普遍预期2025年将继续实施货币宽松政策。

同时，第四季度平均日交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

相比之下，股票市场第四季度表现同样强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数（DXY）也表现不俗，涨幅为7.0%，主要受其他主要货币贬值推动。日元（JPY）在第四季度表现最差，下跌8.0%，几乎抹去了因日元套利交易结束带来的涨幅。

AI代理市场分析

AI代理作为一个新兴类别，在10月初某AI项目在Solana上线后迅速崛起。尽管"真相终端"（Terminal of Truths）开创了X原型中的AI代理KOL，但这一叙事趋势大多已经消退。然而，该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，增幅达322.2%，从48亿美元增长至155亿美元。

目前，Solana和某Layer 2链是唯一有显著AI代理项目的区块链。2024年底，某Layer 2链通过AIXBT和Virtuals Protocol（VIRTUAL）等项目显著夺取了Solana和GOAT的市场份额。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex（ARC）后，已经开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2生态系统发展

以太坊Layer 2在2024年第四季度持续增长，前10大Layer 2的日均交易量达到1500万笔。交易量增长主要由某Layer 2平台推动，其第四季度日均交易量为720万笔，比第三季度的400万笔增长78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度处理的日均交易量约为120万笔。在第四季度，前10大Layer 2的交易中有48.3%发生在该平台上。

同时，Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超过了Arbitrum，Taiko在第四季度占据20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的显著增长可归因于多个DeFi协议在这个相对较新的链上的部署。

中心化交易平台表现

2024年第四季度，前10大中心化交易平台（CEX）的现货交易量达到6.5万亿美元，环比增长111.7%。这是季度交易量首次突破6万亿美元大关。前10大CEX在2024年的总交易量为17.4万亿美元，而2023年为7.2万亿美元。

某知名交易所继续保持主导地位，12月结束时，其在前10大CEX中的市场份额为34.7%。值得注意的是，该交易所的交易量在12月突破1万亿美元大关，这是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的CEX，其交易量从1355亿美元增加至5619亿美元，环比增长314.8%。随着韩国12月3日宣布戒严令，Upbit的交易量剧增。在这一动荡时期，日均交易量达到约210亿美元，是其正常日均交易量的六倍。

去中心化交易平台趋势

2024年第四季度，Solana成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，其市场份额超过30%。第四季度，Solana的交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊的交易量为1843亿美元，其市场份额在25%到28%之间。尽管如此，以太坊在年度基础上仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana的市场份额为25.2%。

同时，某Layer 2平台在第四季度成功超越Arbitrum，稳居领先地位。其市场份额在第四季度超过14%，而Arbitrum的市场份额则维持在10%到11%之间。该Layer 2平台在12月达到19.0%的市场份额，环比增长206.5%。其交易量为1167亿美元，而Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大链中增长最快的链，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增长至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额为2.1%，成为第六大链。