Open AI 即将推出新品，全球算力及光模块需求持续增长

Open AI创始人Sam Altman宣布将于本周一发布新产品。虽然不是GPT-5或搜索引擎,但据称会是人们感兴趣的东西。这一消息将再次引发市场对AI发展的关注。

海外光通信需求持续攀升,市场规模不断扩大。主要光模块厂商财报显示:

1. 800G业务快速增长。Coherent第三财季800G收入2亿美元,预计下季度超2.5亿美元,环比增25%。

2. 800G需求持续超预期。Coherent客户从2家扩至4家,预计未来5年复合增速保持60%。Fabrinet表示1.6T不会替代800G,两者都将强劲增长。

3. 1.6T加速落地。Coherent预计2024年第三季度送样,2025年第一季度量产。Lumentum表示今年夏季出货,2025年加速生产。

这反映出行业景气度可持续性强,未来1.6T带动下有望进一步加速发展。目前AI发展速度仍快于算力供给,中短期内将维持供不应求格局。

AI驱动液冷散热需求激增。SMCI已具备量产能力,每月可生产2000多个液冷机架,单机架支持100-120KW。"百千瓦"时代已到来,液冷将成为制约单机柜算力密度的关键因素之一。

Dell'Oro预测中国FTTR用户数到2026年将超8000万。LightCounting预计全球光模块市场未来5年将以15%的复合增长率增长,主要由AI和云计算需求拉动。

Canalys数据显示,2024年第一季度全球平板电脑出货量同比增长1%至3370万台,苹果以36%市场份额居首。

阿里云发布通义千问2.5,性能全面赶超GPT-4 Turbo。Counterpoint预测生成式AI手机存量规模2027年将突破10亿大关。

微软正在开发新的AI模型MAI-1,旨在与谷歌等竞争对手抗衡,但具体用途尚未确定。