Les cinq grandes tendances du DEX : concentration des acteurs majeurs, augmentation des solutions cross-chain, innovation NFT, distribution multi-chain, grand potentiel des dérivés de stablecoins.
Analyser les cinq grandes tendances des DEX à travers 60 DEX de premier plan
La plateforme d'échange décentralisée DEX( a connu un développement rapide depuis le boom DeFi de juin 2020, avec un volume de transactions mensuel multiplié par 105 en un an, atteignant 203,95 milliards de dollars. Le marché DEX a commencé sur Ethereum et s'est progressivement étendu à d'autres chaînes publiques telles que BSC, Solana, Avalanche, etc. Actuellement, les DEX sur la chaîne Ethereum dominent toujours, tandis que les DEX sur d'autres chaînes présentent un écart en termes de volume de transactions et de montant verrouillé.
Nous avons analysé les DEX classés parmi les 60 premiers en termes de volume de verrouillage et avons résumé les cinq grandes tendances suivantes :
Les principaux DEX détiennent la majorité de la part de marché.
La proportion des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-couches augmente, représentant environ 1/4.
AMM+NFT devient une nouvelle tendance
Les principales blockchains ont toutes des DEX qui atteignent le sommet, et le développement des DEX des nouvelles blockchains progresse rapidement.
Les plateformes de trading de stablecoins et de dérivés ont un grand potentiel de croissance.
Dans le contexte actuel de morosité du marché, le volume des transactions DEX en août a chuté de 58,3 % par rapport à janvier. Les directions DEX à surveiller comprennent : les DEX établis sur la chaîne Ethereum, les DEX inter-chaînes, les protocoles de trading de stablecoins, les DEX de l'écosystème Cosmos et les nouveaux DEX sur les nouvelles chaînes publiques.
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État actuel de la piste DEX
) 1. Volume de transactions
Le volume des transactions DEX peut être divisé en trois catégories : spots, produits dérivés et agrégateurs.
Trading au comptant:
En juin 2020, le volume des transactions était de 1,92 milliard de dollars, atteignant un sommet de 203,95 milliards de dollars en mai 2021, avec une croissance de 105 fois en un an.
Volume de transactions de 66,76 milliards de dollars en août 2022, en baisse de 58,3 % par rapport à janvier.
Uniswap et PancakeSwap représentent plus de 50 % de part de marché.
Transactions sur produits dérivés:
dYdX domine, volume de transactions de 1,38 milliard de dollars le 21 septembre.
Le volume des transactions à terme DEX ne représente que 1,4 % de celui des CEX.
Agrégateur DEX:
Projets représentatifs tels que 1inch, Matcha, OpenOcean
Le volume des transactions est relativement faible, 1inch a enregistré un volume de transactions de 1,066,000 $ sur 24 heures le 21 septembre.
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) 2. Montant de la mise en réserve
5 DEX ont des volumes de verrouillage supérieurs à 1 milliard de dollars : Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, Balancer.
Curve, Uniswap et PancakeSwap entrent dans le top 10 des montants bloqués en DeFi, représentant 25 %.
3. Revenus du protocole
Parmi les 13 meilleurs protocoles cryptographiques en termes de revenus sur 7 jours, les DEX occupent 6 places. Parmi ceux dont les revenus dépassent 10 millions de dollars, il y a :
Uniswap: 44,4 millions de dollars
PancakeSwap : 16,6 millions de dollars
GMX : 12,9 millions de dollars
4. Catégorie DEX
AMM : le type le plus courant, Uniswap est le leader
Protocoles d'échange inter-chaînes : tels que Hop Protocol, Multichain
Protocoles de trading de dérivés : contrats à terme, options, actifs synthétiques, etc.
Protocole de trading de stablecoins : comme Curve
Agrégateur DEX : comme 1inch
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Analyse des cinq grandes tendances des DEX
) 1. Les DEX principaux détiennent la majeure partie des parts de marché
Distribution des montants verrouillés :
1 milliard de dollars : 5
3-10 milliards de dollars: 6
200-300 millions de dollars : 5
100 à 200 millions de dollars : 15
50 millions - 1 milliard de dollars : 9
<5000 millions de dollars: 20
La somme des 5 DEX avec un montant de verrouillage supérieur à 1 milliard de dollars est de 16,36 milliards de dollars, tandis que la somme de 6 DEX dans la fourchette de 300 millions à 1 milliard de dollars est de 2,55 milliards de dollars, représentant seulement 15,5 %.
En termes de volume d'échanges, seulement 5 DEX ont un volume d'échanges de plus de 100 millions de dollars sur 24 heures. 30 DEX ont un volume d'échanges de plus de 10 millions de dollars, représentant 12,5 % du total.
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) 2. La part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-couches augmente.
Parmi les 60 principaux DEX, il y a 16 protocoles inter-chaînes et inter-couches, représentant environ 1/4.
Principales manifestations :
Le protocole de trading inter-chaînes combine les fonctions de pont inter-chaînes et de trading.
Le déploiement multi-chaînes des DEX traditionnels devient une tendance
Dans le top 10 des volumes de verrouillage, 6 projets ont déjà déployé L2 ou utilisent la technologie L2.
Apparition de nouvelles espèces telles que l'AMM inter-chaînes
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) 3. AMM+NFT devient une nouvelle tendance
Deux formes :
Plateforme d'échange NFT basée sur AMM, comme sudoswap
Ajout de transactions NFT AMM, comme Uniswap
sudoswap introduit une innovation AMM pour améliorer la liquidité des NFT.
Uniswap acquiert Genie et prévoit d'intégrer sudoswap.
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) 4. Toutes les grandes blockchains ont des DEX dans le top.
60 DEX principaux provenant de 23 blockchains, avec les DEX sur la blockchain Ethereum qui dominent encore.
Performance du DEX de la nouvelle chaîne publique :
6 nouvelles DEX de chaînes publiques entrent dans le top 30
4 chaînes d'application DEX intégrées
3 DEX sur la chaîne Klaytn entrent dans le top 60
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) 5. Les plateformes de trading de stablecoins et de produits dérivés ont un grand potentiel
Plateforme de trading de stablecoins:
La quantité de verrouillage de Curve a augmenté de 12,5 % en 7 jours, se classant première.
Le développement rapide de nouveaux projets comme Wombat Exchange
Plateforme de négociation de produits dérivés:
dYdX, GMX, Synthetix, etc. utilisent des solutions L2
Les dérivés L2+ deviennent tendance
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Résumé
Cinq directions DEX à surveiller :
DEX sur la chaîne Ethereum bien établie
DEX inter-chaînes
Protocole de négociation de stablecoins
DEX écosystème Cosmos
Nouvelle DEX de chaîne publique
Le marché des DEX est globalement en surproduction, les nouveaux projets doivent innover en termes de mécanismes et de fonctionnalités. Certaines évaluations de DEX sont actuellement relativement basses, mais à long terme, les DEX restent un pilier important de la DeFi. Le développement des DEX sur L2 mérite d'être suivi.
![Scan de 60 DEX majeurs, nous avons découvert ces 5 tendances])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
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Les cinq grandes tendances du DEX : concentration des acteurs majeurs, augmentation des solutions cross-chain, innovation NFT, distribution multi-chain, grand potentiel des dérivés de stablecoins.
Analyser les cinq grandes tendances des DEX à travers 60 DEX de premier plan
La plateforme d'échange décentralisée DEX( a connu un développement rapide depuis le boom DeFi de juin 2020, avec un volume de transactions mensuel multiplié par 105 en un an, atteignant 203,95 milliards de dollars. Le marché DEX a commencé sur Ethereum et s'est progressivement étendu à d'autres chaînes publiques telles que BSC, Solana, Avalanche, etc. Actuellement, les DEX sur la chaîne Ethereum dominent toujours, tandis que les DEX sur d'autres chaînes présentent un écart en termes de volume de transactions et de montant verrouillé.
Nous avons analysé les DEX classés parmi les 60 premiers en termes de volume de verrouillage et avons résumé les cinq grandes tendances suivantes :
Dans le contexte actuel de morosité du marché, le volume des transactions DEX en août a chuté de 58,3 % par rapport à janvier. Les directions DEX à surveiller comprennent : les DEX établis sur la chaîne Ethereum, les DEX inter-chaînes, les protocoles de trading de stablecoins, les DEX de l'écosystème Cosmos et les nouveaux DEX sur les nouvelles chaînes publiques.
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État actuel de la piste DEX
) 1. Volume de transactions
Le volume des transactions DEX peut être divisé en trois catégories : spots, produits dérivés et agrégateurs.
Trading au comptant:
Transactions sur produits dérivés:
Agrégateur DEX:
![Scanner 60 DEX principaux, nous avons découvert ces 5 tendances]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2c84439dcb512c3fbfcc2a369d367980.webp(
) 2. Montant de la mise en réserve
5 DEX ont des volumes de verrouillage supérieurs à 1 milliard de dollars : Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, Balancer.
Curve, Uniswap et PancakeSwap entrent dans le top 10 des montants bloqués en DeFi, représentant 25 %.
3. Revenus du protocole
Parmi les 13 meilleurs protocoles cryptographiques en termes de revenus sur 7 jours, les DEX occupent 6 places. Parmi ceux dont les revenus dépassent 10 millions de dollars, il y a :
4. Catégorie DEX
![Scan de 60 principaux DEX, nous avons découvert ces 5 tendances]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e695c233203033998a52df04d0e2fcdc.webp(
Analyse des cinq grandes tendances des DEX
) 1. Les DEX principaux détiennent la majeure partie des parts de marché
Distribution des montants verrouillés :
La somme des 5 DEX avec un montant de verrouillage supérieur à 1 milliard de dollars est de 16,36 milliards de dollars, tandis que la somme de 6 DEX dans la fourchette de 300 millions à 1 milliard de dollars est de 2,55 milliards de dollars, représentant seulement 15,5 %.
En termes de volume d'échanges, seulement 5 DEX ont un volume d'échanges de plus de 100 millions de dollars sur 24 heures. 30 DEX ont un volume d'échanges de plus de 10 millions de dollars, représentant 12,5 % du total.
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) 2. La part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-couches augmente.
Parmi les 60 principaux DEX, il y a 16 protocoles inter-chaînes et inter-couches, représentant environ 1/4.
Principales manifestations :
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) 3. AMM+NFT devient une nouvelle tendance
Deux formes :
sudoswap introduit une innovation AMM pour améliorer la liquidité des NFT. Uniswap acquiert Genie et prévoit d'intégrer sudoswap.
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) 4. Toutes les grandes blockchains ont des DEX dans le top.
60 DEX principaux provenant de 23 blockchains, avec les DEX sur la blockchain Ethereum qui dominent encore.
Performance du DEX de la nouvelle chaîne publique :
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) 5. Les plateformes de trading de stablecoins et de produits dérivés ont un grand potentiel
Plateforme de trading de stablecoins:
Plateforme de négociation de produits dérivés:
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Résumé
Cinq directions DEX à surveiller :
Le marché des DEX est globalement en surproduction, les nouveaux projets doivent innover en termes de mécanismes et de fonctionnalités. Certaines évaluations de DEX sont actuellement relativement basses, mais à long terme, les DEX restent un pilier important de la DeFi. Le développement des DEX sur L2 mérite d'être suivi.
![Scan de 60 DEX majeurs, nous avons découvert ces 5 tendances])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
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