От баллов к Токену: путь устойчивого развития блокчейн-проекта

В индустрии Блокчейн многие профессионалы считают, что проекты без Токенов лишены души. Однако для большинства Блокчейн проектов дизайн токеномики, торговая операция, а также сочетание технологий и публичных блоков все еще недостаточно зрелы. Более важно, что выпуск и применение Токенов сталкиваются со сложными регуляторными вызовами по всему миру.

Для стартап-команд прямой выпуск токенов не только создает огромные проблемы с соблюдением нормативных требований, но также может привести к потере контроля над операциями. Более надежным вариантом является сначала использование системы баллов для стимулирования пользователей, а затем, когда экосистема стабилизируется, постепенно конвертировать баллы в токены и перенести их на Блокчейн для завершения процесса активизации.

Ценность токенов: от стимула к переходу

Система баллов предоставляет проектам инструменты для низкозатратной проверки рынка, одновременно избегая юридических рисков на начальном этапе выпуска токенов. С помощью баллов команда может предоставлять пользователям вознаграждения внутри приложения, увеличивая вовлеченность и активность пользователей. Когда механизм баллов постепенно созреет, его можно токенизировать, придавая ему больше ценности и обеспечивая его циркуляцию в Блокчейне.

Эта модель не только повысила операционную гибкость команды, но и смогла создать доверие пользователей и экосистему через баллы, что заложило основу для будущей экономики токенов. Например, одна платформа Блокчейн, ориентированная на автономию сообщества, стимулирует пользователей голосовать и участвовать в управленческих задачах через систему баллов, а после стабилизации системы баллов вводит токен на цепи, позволяя пользователям более наглядно ощутить ценность и роль токена.

В качестве примера возьмем недавний выпуск токенов одной группы. Эта группа была основана в 2018 году и является лидером в области финансовых услуг цифровых активов в Азии. Группа известна своей всесторонней стратегией Web3, охватывающей несколько ключевых областей, включая торговлю, инвестиции, токенизацию и инфраструктуру. Основные направления ее деятельности включают две крупные торговые платформы, одна из которых является первой лицензированной виртуальной торговой площадкой в Гонконге, предлагающей пользователям соответствующие требованиям и безопасные торговые услуги; другая ориентирована на пользователей по всему миру и предлагает разнообразные услуги по торговле цифровыми активами, имея лицензию класса F от Управления финансовых услуг Бермуда.

Цель дизайна основного токена группы заключается в поддержке её обширной бизнес-сети и повышении вовлечённости пользователей. Общее предложение фиксировано на уровне 1 миллиарда токенов и вводится через форму закрытого распределения, что позволяет избежать юридических и регуляторных рисков, связанных с публичными продажами. Этот способ распределения напрямую связывает стоимость токена с активностью экосистемы, что делает его более устойчивым. В практических сценариях токену придаются множественные функции. На бирже он может использоваться для оплаты сборов платформы и предоставления держателям скидок на торговые сборы, значительно снижая затраты на сделки. Кроме того, в качестве основного инструмента стимулирования сообщества, он способствует вовлечению пользователей в строительство экосистемы через различные программы вознаграждений, повышая активность сообщества. Пользователи, владеющие токенами, также могут получать приоритетный доступ к новым продуктам и услугам, что ещё больше улучшает пользовательский опыт. Эта многообразная конструкция применения делает токен не только функциональным, но и ключевым двигателем для совместного развития экосистемы.

Модель выпуска Токенов и сценарии их применения группы предоставили ценную информацию для стартап-команд. В процессе выпуска и продвижения Токенов они применили следующие стратегии:

1. Экологические стимулы и распределение: токен не был распределён через публичные продажи, а был распределён через внутренние экосистемные стимулы. Эта модель избегает рисков нарушения законодательства о ценных бумагах, одновременно эффективно расширяя базу держателей токена с помощью механизма вознаграждений.

2. Задачно-ориентированный аирдроп: пользователи получают токены в качестве вознаграждения за выполнение определенных задач. Этот способ не только усиливает вовлеченность пользователей в экосистему, но также способствует активности сообщества и распространению бренда. Например, ранее токены выдавались через экосистемные мероприятия для стимулирования пользователей делиться и продвигать контент экосистемы.

3. Сочетание бизнеса и технологий: токены интегрировали в себя множество функций в реальных приложениях, таких как участие в управлении, оплата комиссий и обмен экосервисами и т.д. Этот дизайн токеномики соответствует бизнес-логике и способствует глубокой интеграции технологий блокчейна в финансовую сферу.

Эта прогрессивная модель, основанная на переходе от积分 к Токен, не только позволяет группе избежать ненужных рисков соблюдения нормативных требований, но и усиливает доверие пользователей к проекту и их вовлеченность.

Двусторонний путь соблюдения и коммерческой проверки

Путь от积分 к токенам является ключевым для легализации проекта и необходимым этапом коммерческой проверки. В качестве предпринимателя в Web3, если выпуск токенов также находится в вашем будущем плане, возможно, начать с积分 будет более подходящим путем развития. Мы можем провести конкретный анализ по следующим четырем аспектам:

1. Рыночная валидация пользовательских стимулов

Независимо от того, являются ли это традиционными централизованными баллами или токенами будущих децентрализованных проектов, основная задача заключается в решении проблемы принятия пользователями. Основная ценность ранних систем баллов заключалась в том, что они предоставляли проектам инструмент для тестирования рынка с низкими затратами. С помощью механизма вознаграждения баллами команда может наблюдать за принятием и вовлеченностью пользователей в проект. Например, приложение, нацеленное на децентрализованное совместное использование знаний, может разработать правила вознаграждения баллами: пользователи получают баллы за загрузку качественного контента, а также могут получить дополнительные баллы, если контент будет оценен или добавлен в избранное. Этот подход, с одной стороны, привлекает ранних пользователей к участию, а с другой стороны, накапливает данные проекта, предоставляя реальные основания для последующего токенизированного экономического модели. А данные о расходовании баллов также отражают предпочтения пользователей в отношении различных платежных услуг. Эта рыночная проверка не только повысила операционную эффективность проекта на начальном этапе, но и указала направление для последующего дизайна токенов.

2. Выбор времени токенизации

С практической точки зрения, токенизация является естественным продолжением развития системы баллов, но выбор времени необходимо сочетать с пользовательской базой, строительством экосистемы и технологической подготовкой. Изначально пользователи стимулируются участвовать в чеканке и торговле с помощью баллов, а по мере зрелости системы баллов постепенно переходят к токенизации. Эта стратегия эффективно избегает проблем с нереализованными токенами или потерей пользователей из-за "недостаточной доработанности технологий и несостоятельности экосистемы". Например, в одном NFT проекте, после года работы системы баллов, в первый день выхода токена был достигнут объем торгов более миллиона долларов. Эта точность в выборе времени токенизации предоставляет важные уроки для стартапов.

3. Баланс между соблюдением требований и финансированием

Многие команды ошибочно считают, что Токен является единственным инструментом привлечения инвестиций. Но на самом деле модели финансирования могут быть более гибкими. Для подавляющего большинства стартапов в области Блокчейн на ранних стадиях можно использовать акционерное финансирование для получения средств, а на этой основе, если в будущем у проекта возникнет необходимость в выпуске токенов, стороны могут четко оговорить в акционерном соглашении, что когда проект достигнет определенной стадии развития, будет распределено определенное количество токенов для инвесторов. Этот подход удовлетворяет потребности команды в финансах и избегает рисков соблюдения законодательства, связанных с прямой продажей токенов. Кроме того, многие стартапы создают зарубежные компании для привлечения квалифицированных инвесторов или инвестиционных фондов, одновременно внедряя механизмы вознаграждения, чтобы увеличить лояльность пользователей. Таким образом, можно обеспечить соблюдение требований к финансированию и повысить оценку проекта за счет проверки пользовательских данных и бизнес-сценариев. Этот подход удовлетворяет потребности в финансировании и избегает рисков соблюдения законодательства, связанных с первоначальной продажей токенов.

4. Взаимная проверка технологий и приложений

Связь между технологией и бизнес-сценариями является ключом к успешной токенизации проекта. Например, блокчейн-проект, сосредоточенный на сделках с зеленой энергией, на начальном этапе через систему поощрений мотивировал домашних пользователей загружать данные об использовании электроэнергии и мерах по энергосбережению, накопив огромный пул данных об энергии. На этапе проверки технологии платформа обменивала баллы на экологические токены, сочетая оффлайн-данные об энергии с онлайн-умными контрактами, что позволило осуществить переход от баллов к токенам. Преимущество этой модели заключается в том, что баллы не только являются инструментом мотивации пользователей, но и могут предоставить реальные данные в тестировании технологического применения, помогая команде выявлять проблемы и корректировать стратегии. После многократных корректировок модели, только тогда был официально создан публичный риск-пул с помощью токенов, что значительно снизило риск неудачи после запуска.

С помощью вышеуказанной стратегии команда не только может постепенно продвигать соблюдение норм проекта, но и эффективно проверять его коммерческую ценность и потребности пользователей, закладывая прочный фундамент для будущей токен экономики.

Итог

От积分 до Токен, это не только эволюция бизнес-модели, но и путь предпринимательства, сочетающий рыночную проверку и инновации в области соблюдения законодательства. В условиях все более сложной глобальной регуляторной среды стартап-команды должны отказаться от иллюзий о "мгновенном" выпуске токенов, применяя пошаговую стратегию, начиная с积分, накапливая данные через рыночную проверку, оптимизируя механизмы, а затем преобразуя успешный опыт в активные приложения на Блокчейн.

Эта модель "постепенной токенизации" не только снижает юридические риски на ранних этапах проекта, но и делает процесс проверки коммерческой ценности более естественным и эффективным. Предприниматели в области блокчейна могут найти свои точки прорыва только если будут постоянно экспериментировать и оптимизировать в рамках соблюдения норм. Предпринимательство в Интернете предполагает маленькие, но быстрые шаги, но в исследованиях в области блокчейна, возможно, именно стабильный и уверенный подход является настоящим "быстрым".